DeepSeek akan melancarkan model baru, tetapi prosesnya tertunda kerana penyesuaian mendalam terhadap kekuatan pengiraan bawah dasar Huawei. Dikatakan bahawa inferens dan latihan akan sepenuhnya dijalankan di atas cip Huawei. Jika perkara ini berlaku, skrip yang paling ditakuti oleh Huang Renxun akan menjadi kenyataan. Beliau menyebut dalam temu bual dengan Dwarkesh Patel beberapa hari yang lalu: “Jika suatu hari nanti model sekelas DeepSeek dilancarkan terlebih dahulu di atas cip Huawei, ia akan menjadi keputusan yang mengerikan bagi negara kita.” Sekarang, “hari itu” mungkin sudah hampir tiba. Logik Huang Renxun menentang larangan eksport cip adalah sangat mudah (walaupun saya rasa beliau masih ingin mendapat wang dari China, iaitu pasaran terbesar kedua selepas Amerika): 1. Kekuatan pengiraan China sudah mencukupi. Latihan AI adalah masalah pengiraan selari; tugas yang dilakukan oleh satu H100 boleh juga dilakukan oleh banyak cip 7nm yang disusun bersama. China mempunyai kapasiti produksi 7nm yang besar dan tenaga yang murah. Model Mythos Anthropic dilatih pada “skala pengiraan yang agak biasa”, dan jenis pengiraan ini sudah wujud dalam jumlah besar di China, membuktikan bahawa China sudah mempunyai kekuatan pengiraan yang mencukupi untuk melatih model paling canggih. Pendapatan Huawei pada 2025 ialah 880.9 bilion yuan, dengan penghantaran jutaan cip. 2. Algoritma menentukan had atas lebih daripada kekuatan pengiraan. China mempunyai lebih daripada 50% penyelidik AI global; lihatlah laboratorium AI paling terkemuka di dunia—kebanyakannya adalah orang Cina keturunan. DeepSeek bukan dibina dengan menimbun kad, tetapi melalui terobosan di peringkat algoritma. Kekuatan pengiraan adalah had bawah, algoritma adalah had atas. Kos latihan model China kurang daripada sepuluh peratus kos di Amerika Syarikat, dan kos elektrik pusat pengiraan China hanya separuh daripada Amerika. Oleh itu, harga API model China sekarang bukan dijual dengan kerugian—keuntungannya mungkin tidak jauh berbeza daripada Amerika seperti yang kita bayangkan. Jika kemampuan model sama dengan Amerika tetapi kosnya hanya seperlima, itulah mimpi buruk sebenar. Seperti produk buatan China yang berkualiti sama dengan Amerika tetapi kosnya kurang daripada sepertiga, jawapannya jelas: pengguna akan memberi suara. 3. Kesannya yang sebenar kepada larangan ini ialah membantu Huawei membina ekosistem. Tidak boleh beli NVIDIA → hanya boleh guna cip tempatan → ekosistem perisian disesuaikan dengan cip tempatan → cip Huawei menjadi semakin mudah digunakan → walaupun larangan dicabut, pelanggan mungkin tidak kembali. China menyumbang 40% kepada industri teknologi global; melepaskan pasaran ini bukanlah perlindungan, tetapi pemotongan diri sendiri. Kata-kata asal Huang Renxun: “Jika model AI masa depan berjalan paling baik di atas teknologi orang lain, itulah mimpi buruk Amerika.” Jadi? Tembok perlindungan dalam industri cip bukan hanya kepimpinan teknologi, tetapi juga penguncian ekosistem. Pelanggan menulis kod berdasarkan arsitektur anda; semakin dalam tembok perlindungan anda. Apabila pelanggan terpaksa berpindah ke arsitektur orang lain, tembok perlindungan anda akan diisi penuh. China mengambil masa tiga tahun untuk berpindah, dan dapat diramalkan bahawa dalam masa tidak lama lagi, ia akan berjaya. Jika DeepSeek benar-benar menyelesaikan pengesahan penuh rantai latihan hingga inferens di atas cip Huawei, ia bermakna ekosistem AI China—dari cip hingga kerangka kerja hingga model—berjaya menjalankan satu teknologi sepenuhnya bebas daripada NVIDIA untuk pertama kalinya. Masalah yang dilalui oleh DeepSeek dan cip Huawei boleh digunakan semula oleh model open-source China lain dan cip tempatan; seluruh ekosistem berkaitan akan mengikut langkahnya, dan mungkin tidak perlu tiga tahun untuk mengejar ekosistem semasa Amerika. Saya rasa bahagian ini sangat masuk akal. Perkembangan internet China justru kerana adanya “tembok api”, sehingga ia mampu bersaing dengan Amerika. Tanpa tembok itu, internet China sekarang mungkin sudah sepenuhnya dikuasai oleh produk internet Amerika, dan ruang internet domestik mungkin tidak akan sebesar ini. China bukan lagi mengejar—ia sedang bercabang. Huang Renxun melihat bukan China yang mengejar, tetapi China yang membina sistem baru sendiri. Dan larangan itu sendiri adalah penggerak yang memaksa mereka ke jalan ini.