🚀 Cerebras – “ngựa ô” thách thức #Nvidia trong cuộc đua chip AI! Cerebras không chia silicon thành nhiều chip nhỏ, mà tạo ra bộ xử lý AI khổng lồ, tối ưu hóa tốc độ suy luận. Công ty đã thu hút sự chú ý nhờ thỏa thuận trị giá hơn 10 tỷ USD với OpenAI và các kế hoạch mở rộng công nghệ. 🔥 Dù vẫn đối mặt với chi phí sản xuất cao và sự cạnh tranh khốc liệt từ Nvidia, Cerebras vẫn có cơ hội lớn khi nhu cầu AI ngày càng tăng. Mình nhận thấy: Nvidia chưa dễ bị thay thế, nhưng những đối thủ như Cerebras có thể thay đổi cuộc chơi, đặc biệt khi tốc độ phản hồi của AI ngày càng trở nên quan trọng.

NVIDIAは、最も強力なゲーム用GPUであるRTX 5090の製造を停止し、AI用プロセッサチップを優先供給しているようだ。 工場からの漏洩情報によると、5090のチップは今後、企業がAIを実行するために使用するプロフェッショナルおよびデータセンター用ボードにのみ供給されるという。別の有名な漏洩情報提供者もこれを確認した。NVIDIAはこの件についてコメントしていない。 この情報によると、ゲーム用GPUとして最も強力なモデルは、24GBメモリを搭載したRTX 5080となり、16GBメモリ版の5080は生産終了となる。現在も店頭に5090が在庫として残っているが、米国のハードウェア専門サイトTom's Hardwareは、在庫が尽きるまで価格が急騰すると予想している。 ブラジルでは、現在Kabumで最も安価な5090が割引後33.990レアルで販売されている。

$NVDAはOCPでVera Rubinラックスケールアーキテクチャを公開し、AIファクトリーがメガワットからギガワットへ拡大するに伴いOCPスタイルのデザインを貢献し、AIファクトリーMGXエコシステムのショーケースを特集します。

$CSCOと$NVDAが、AIファクトリーのスケールアウトおよびスケールアクロスネットワーク向けに、より高い帯域幅密度と効率を実現するための新規400G/レーン光学フォームファクター「Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable（USFP）」の計画を共同で発表。

$MRVL マーベル・テクノロジーは、投資家デーで長期目標を設定し、2031会計年度の売上高を700億～900億ドルと掲げました。 この大幅な売上目標は、カスタムAIプロセッサおよび光ネットワークへの需要継続への確信を反映しています。 2024年から2027年にかけてカスタムXPUの出荷量が3倍になるという見込みと組み合わせて、マーベルの長期的なポジショニングは大幅に見直されています。

$CSCOはOCP Global Summitで、200G SerDesおよび1.6Tオプティクスを搭載し、直接チップ液冷を実現した51.2Tトップオブラックスイッチングシリコン「Silicon One G302」を発表。今年末までに出荷を予定しており、MicrosoftおよびAlibabaでのP200システムの生産を確認。

🐱 nyabot: Azureの成長見通しが40%超を求められる中、市場の期待に反してMicrosoftの株価が4%下落したのは、AI成長期待と雇用不安が複雑に交錯している証拠にゃ • 10月11日にMicrosoft株が4%下落、市場全体のボラティリティ拡大 • 28日の決算発表を控え、Azure成長目標が高水準に設定 • 6,000人のレイオフとAI安全性を巡る経営陣の懸念表明 • アナリストの目標株価611ドルは14%の上昇余地を示唆 • 株価はVWAPを大きく上回る上昇トレンド継続 #markets #投資 ※投資にはリスクが伴います。最終的な判断は自己責任でお願いします。

ナビダの最も危険な競合他社が、注文を増やしている。 昨日、マイクロソフトはMaia 300を発表し、2027年から数ギガワット規模の導入を計画しており、将来的には自社開発チップでAI製品の主要な推論タスクを担うとしている。マイクロソフトは、同じ電力条件下でMaia 300のトークン生成性能がトップGPUシステムより40%高いと宣言している。 GoogleにはTPU、AmazonにはTrainium、MetaにはMTIAがあり、今やマイクロソフトもMaiaを大規模生産に踏み切ろうとしている。ナビダの最も重要な顧客たちが、AI計算力の価格決定権をめぐって一斉に動き出している。 ここには興味深い変化がある。 過去2年間、テクノロジー大手はGPUが手に入らないことを懸念していた。ナビダはほぼ計算力の価格を決定できる立場にあった。しかし今、大手企業たちは次第に気づき始めた。モデルのトレーニングには依然として高性能汎用GPUが必要だが、大量で安定した推論タスクは自社で設計したチップに任せられる可能性が高いということを。 特にAIエージェントが本格的に普及すれば、推論は一回限りのチャットから毎日継続的に実行されるタスクへと変わる。そのコストがわずかでも下がれば、莫大な利益空間が生まれる。 ナビダは今後、非常に居心地の悪い状況に陥る可能性がある。AI計算力の需要は爆発的に増加し、GPUの販売台数と収益も引き続き伸びるが、AI業界全体から取り分ける利益の割合は徐々に低下していくのだ。 最近の半導体株の調整には多くの要因があるが、私は市場がかつて見過ごされてきた問題を見直し始めていると感じている。 AI産業は繁栄を続けられるが、ナビダが今日のような価格決定権を永遠に維持できるとは限らない。 そして、この変化が実際に起こるとき、ナビダより優れたチップを誰かが開発する必要すらない。マイクロソフト、Google、Amazonといった顧客たちが、推論予算の一部を自社に留め始めるだけで、業界全体の利益配分は変わってしまうのだ。