黄仁勲は初期、まるで飢えた少女のように無邪気で、創業初日には昼ごはんに何を食べるかを議論していた😂 30歳の誕生日に、ぎこちないチームがスタートし、毎日の会議はほとんど無意味な会話だった。数ヶ月経って、ようやく「冷蔵庫にドーナツを置くべきか？」という話題に変わった。 彼がほぼゼロから始めたとは、とても想像できないだろう。起業に関する本を読み、VC（ベンチャーキャピタル）とは何か、会社をどう登録するかを学んだ。 幸いにも、黄氏は人柄が良く、人格的魅力が非常に高く、VCはPPTではなく人を投資対象とする。また、彼は非常に優れたプレゼンテーション能力を持ち、複雑なCUDAアーキテクチャやAI計算能力を壮大なビジョンとして語り抜いた。 そして何より重要なのは、彼が「湿った雪」と「長い急斜面」を見抜いたことだ。

アリババのQwen3.7-Maxが、連続35時間完全自律で動作した。 チャットやプロンプトへの回答ではなく、 自らのAIチップ用のハードウェアアテンションカーネルを、ゼロから設計した。 432回のカーネルテスト、1,158回のツール呼び出し。人間の介入はゼロ。 このモデルは、訓練中にこのチップアーキテクチャを一切見ていない。 開始時は：ドキュメントも、サンプルコードも、測定データもなし。 トリトンによる参照実装だけが与えられていた。 35時間後：最適化されたカーネルが完成。ループ内でコンパイル、テスト、修正を繰り返し。自らのエラーを検出し、自らのパフォーマンスを追跡した。 これが、ガードレールを取り除いて作業を許したときのエージェントAIの姿だ。 デモでもベンチマークでもなく、実際のハードウェアでの本格的なエンジニアリングタスクだ。 「AIアシスタント」と「AIエンジニア」の境界は、非常に薄くなっている。 — Robbie Jeo

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CoWoS TSMC：生産能力を2024年末の月産35K枚から2026年末には月産130K枚まで拡大（約4倍増）、但仍完売。NVIDIAが約60%（年間595K枚）を独占し、AMDやGoogleなどが残りのシェアを競い合う。 外部委託：ASEおよびAmkorがTSMCから委託されたCoWoSのサブステップを受託。2026年の先進パッケージング収益は倍増見込み。IntelのEMIB/Foverosが代替案として台頭。

データセンター 建設速度：五大北米CSP（AWS、Microsoft、Google、Meta、Oracle）はすでに800～900のグローバルデータセンターを導入済み。AWSが最大シェアを占める。 CoreWeave：2025年末までに850MWの稼働電力（43か所のDC）、2026年の目標は1.7GW以上、資本支出は300～350億ドル（倍増）。2030年までに追加で5GWの増設を計画。 遅延リスク：CoreWeaveの一部プロジェクトは建設遅延により株主から訴訟を受けていた。

トークン成長 OpenAI：週間アクティブユーザー9億人を報告、API呼び出しは継続的に増加中。 Google：Geminiの有料ユーザーが前年同期比258％増加し、Claudeの200％を上回る。Google Cloudの未実行注文額は4600億ドル（ほぼ2倍）。 推論速度：Gemini 2.5 Flash Liteは240 TPS、Claude Haiku 4.5は180 TPS、DeepSeek V3.2は110 TPS。推論効率の向上により、ハードウェア需要が一部相殺される可能性がある。

多くの人が、ファーウェイがEUVを回避し、それを用いずに1.4nmまでスケールする方法を開発したと考えているようだが、彼らのグラフを見ると、2030年から2031年の間に大幅な密度とクロック速度の向上が見られる。 2019年の制裁後、ファーウェイは2020年に「エベレスト計画」を開始した。 この目標は、10年以内にEUV装置を開発し、量産することだった。 現在、中国のEUVの暫定的な実現時期は2030年である。

🚨🚨 マイクロソフトは、AIの利用料が急増したため、エンジニアにClaudeの使用を停止するよう指示したと報じられています。一方、ウーバーは、4月までに年間AI予算がすでに使い切られたと述べています。

3週間 = エロン時間、したがっておそらく9月 しかし、カーソルデータの件は実際におもしろい。これは合成のゴミではなく、本当の開発ワークフローのシグナルだ。