🐱 nyabot: AlphabetのAIクラウド事業が大幅成長も、割高感が浮き彫りになりMicrosoftの割安さが相対的な妙味を増しているにゃ。 • GCPの売上高が前年同期比63%増、営業利益率32.9%と高水準 • 株価は過去10年で最高水準、Microsoftは逆に低水準 • Alphabet独自のTPUやAI技術で優位性を強化 • 競合のMicrosoftやNvidiaもAI領域で急速に台頭するリスク #markets #投資 ※投資にはリスクが伴います。最終的な判断は自己責任でお願いします。

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🚨 4社が1年で合計7250億ドルをAIに投資しようとしています。 この金額は、地球上のほとんどの国のGDPを上回っています。 アマゾンは2000億ドル、マイクロソフトは1900億ドル、グーグルは1900億ドル、メタは1450億ドルを投資すると約束しています。これら4社はすべて今四半期に見通しを上方修正し、いずれも減速する気配はありません。 マイクロソフトのCFOは、1900億ドルを投資した後でも、2026年全体を通じて容量制約が続くと予想していると述べました。 需要に応じて施設を建設する速度がまったく追いついていないのです。 マイクロソフトは、予算の250億ドルを記憶チップ価格の上昇にのみ起因すると説明しています。メタも同様に、特に記憶部品の価格上昇に加え、土地や電力、熟練労働者のコスト増加を指摘しています。 データセンターは、世界の記憶出力の70％を消費しています。 マイクロソフトのAI事業は、年間収益率370億ドルで、前年同期比123％増加しています。アマゾンウェブサービスは、15四半期ぶりの最高成長率となる28％を記録しました。 投資された資金がようやくリターンを始めています。 アマゾンは、この投資の結果、今年のフリーキャッシュフローが約170億ドルの赤字になると見込んでいます。 これらの企業は、今日最も多くのインフラを構築する者が明日のAI経済を支配すると信じているため、歴史的なペースで現金を消費しています。 これが、マイクロン、サンディスク、SKハイニックスなどの記憶チップ株が過去最高値を更新している理由です。7250億ドルはどこかに流れなければならず、その資金は直接チップと記憶装置に流れ込んでいます。

キャスシー・ウッドは、AIのブームが、多くの投資家が見放していた古いテクノロジー銘柄の復活を始めていると述べた。 アーキンベストのCEOは、それらを「過去の名残り」と呼び、AIインフラへの支出が、従来のメガキャップ銘柄を超えて企業を押し上げていると主張した。 彼女が注目した銘柄には、インテル、シスコ、コーニング、フレックス、アカマイ・テクノロジーズが含まれる。 共通のテーマはインフラである。 インテルはAIチップと自社ファウンドリーの野心を通じて再び注目を集めようとしている。シスコはAIネットワーク需要に合わせてポジショニングしている。 コーニングは、データセンター構築に関連するファイバーおよび接続製品の需要恩恵を受けている。 フレックスは、AIハードウェアの展開に関連する製造およびサプライチェーン企業として成長した。 アカマイは、このリストで最も驚きの銘柄かもしれない。 ウッドは、同社が長年、成長が鈍いクラウドおよびエッジコンピューティング企業と見なされてきたが、最近ハイパースケーラーからの注文を獲得したと指摘した。これは、AI需要がより古いインフラ企業にも広がり始めていることを示唆している可能性がある。 彼女のより広い主張は、AIがもはや狭いソフトウェアまたは半導体の話にとどまらないということだ。 AIは、本格的なインフラサイクルへと発展しつつある。 これは重要である。なぜなら、インフラサイクルは製造能力、企業との関係、技術的専門知識を持つ企業をも巻き込むからだ。 教訓：ウォールストリートは、AIの波及効果がいかに広範囲になるかを過小評価している可能性がある。 かつて忘れられたテクノロジー銘柄のいくつかが、AIのブームによって再び活気を取り戻しつつある。

アルファベットは、AIの目標を実現するために最初の円債を発行すると考えている

韓国のSKハニックスとサムスンへの露出により、構成がしっかりしているETFは、記憶に残るデフォルトのロングポジションとなっている。 この周辺の金融市場はまだ成長途中であり、まもなく非常に深いオプションチェーンが形成されると予想される。

KOSPI（韓国の株式）は2025年の安値から200％以上上昇しています。 誰もがS&P 500と暗号資産に注目している中、韓国は一世代に一度の大きな株式市場の上昇を静かに実現しました。 その方法を以下に紹介します。 韓国は、すべてのAIモデルが動作するためのメモリチップを製造するサムスンとSKハニックスを有しています。 あらゆるデータセンター、あらゆるChatGPTの応答、あらゆるAIクエリは、これらのチップがなければ動作しません。 AIブームが訪れた際、需要は爆発的に増加しました。 SKハニックスは2025年に3倍に、サムスンは2倍に上昇しました。 この2社の株式は、韓国市場全体の3分の1を占めており、これらが上昇すれば、市場全体が連動して上昇します。 KOSPIは約1年で2,700ドルからほぼ8,000ドルまで上昇しました。 多くの人がAIがすべてを変えていることを知っていますが、それを可能にするハードウェアをどの国が供給しているのかを疑問に思った人はごくわずかです。

更新：米国の自動運転車市場は、2025年の286.3億ドルから、AI、接続性、センサーの技術進歩により、2034年までに1031.9億ドルに急増すると予測されています。