キャスシー・ウッドは、AIのブームが、多くの投資家が見放していた古いテクノロジー銘柄の復活を始めていると述べた。 アーキンベストのCEOは、それらを「過去の名残り」と呼び、AIインフラへの支出が、従来のメガキャップ銘柄を超えて企業を押し上げていると主張した。 彼女が注目した銘柄には、インテル、シスコ、コーニング、フレックス、アカマイ・テクノロジーズが含まれる。 共通のテーマはインフラである。 インテルはAIチップと自社ファウンドリーの野心を通じて再び注目を集めようとしている。シスコはAIネットワーク需要に合わせてポジショニングしている。 コーニングは、データセンター構築に関連するファイバーおよび接続製品の需要恩恵を受けている。 フレックスは、AIハードウェアの展開に関連する製造およびサプライチェーン企業として成長した。 アカマイは、このリストで最も驚きの銘柄かもしれない。 ウッドは、同社が長年、成長が鈍いクラウドおよびエッジコンピューティング企業と見なされてきたが、最近ハイパースケーラーからの注文を獲得したと指摘した。これは、AI需要がより古いインフラ企業にも広がり始めていることを示唆している可能性がある。 彼女のより広い主張は、AIがもはや狭いソフトウェアまたは半導体の話にとどまらないということだ。 AIは、本格的なインフラサイクルへと発展しつつある。 これは重要である。なぜなら、インフラサイクルは製造能力、企業との関係、技術的専門知識を持つ企業をも巻き込むからだ。 教訓：ウォールストリートは、AIの波及効果がいかに広範囲になるかを過小評価している可能性がある。 かつて忘れられたテクノロジー銘柄のいくつかが、AIのブームによって再び活気を取り戻しつつある。