AMDのリサ・スー氏は、現在のAIインフラにおいて最も重要な問いの一つに答えました。 2027年の約3GWの導入計画に対する準備状況について尋ねられた際、彼女は明確に述べました： 「土地、電力、建物の骨組みなど、データセンターインフラ全体について明確な見通しを持っています。GPUがどのデータセンター、どの場所に設置されるかについても把握しています。」 このような具体的な情報は重要です。電力とサイトの準備状況は、AIの展開における実質的な制約となっており、AMDはチップだけでなく、物理的インフラ全体への見通しを有していることを示しています。 さらに先を見据えて、スー氏はAMDが主要なパートナーと協力して、新しいシリコンが登場する数年前からデータセンター容量を特定・確保するための選択的投資を行っていると述べました。かつて1～2年だった計画期間は、今や3～5年に延長されています。 これは過去最高の四半期を背景としています。データセンター部門の収益はほぼ2倍（前年同期比97％増）、第4四半期の見通しは順調な四半期間成長を示唆しており、経営陣は2027年の収益成長率を80％超と予測。データセンター部門は総売上高の80％以上を占めると見込まれています。 メッセージは一貫しています。需要が供給を上回っており、AMDはスタック全体でより多くの容量を確保し、次世代の導入における物理的インフラのリスクを軽減するために取り組んでいます。 電力、土地、建物の骨組みは、ウエハーとパッケージングと同じくらい戦略的になっています。 $AMD