遅くなりましたが、@SmallCapSnipa が開催した、元Meta応用科学リーダーとのNeocloud専門家コールをようやく見終わりました。私が投資している業界について、これまでで最も示唆に富む情報の一つでした。まとめてくれてありがとうございます。 1. 配信について同意します。署名済みの契約と実際に稼働している計算リソースは別物であり、$CRWVと$NBISが署名した契約の多くはまだ構築中です。 2. ベアメタルについても同意します。大手ラボは独自のソフトウェアスタックを運用しているため、支払っているのは純粋なGPUです。 3. 価格については少し異なる見方をしています。Neocloudは契約を獲得するために長期契約に割引を提供していましたが、私はその段階はすでに終了したと考えています。$NBISの第2四半期レター： "私たちは、今日の条件で2027年の全容量を売却できます。" Nebiusは、より高いプレミアム価格で短期契約向けに一部の容量を保留しています。 4. 追加で言及したい点があります。$APLD、$CIFR、$IRENのような不動産所有者は、クラウドの下でサイトと電力のインフラを保有しており、その大手契約の多くは投資格付信用を有しています。 このような専門家コールをXで共有する取り組みは素晴らしいです。心から感謝し、今後の追加情報も楽しみにしています。@SmallCapSnipa をフォローして、このような詳細なアルファ情報をさらにご確認ください。 私は$APLD、$CIFR、$IRENを保有しています。