$IRENの計画ポートフォリオの約5分の1は、北米以外の場所に設置されます。 同社は10月30日のブログで、AIコンピューティングを自国国内に留める必要があるスペインとオーストラリアの政府および企業をターゲットにしています。これは米国のハイパースケーラーを超える購買層です。 $IRENは木曜日に報告します。
これは私が$CRWVで行った最高の取引だったと思います。またエントリーしたいポイントに達しています。前回の162%の利益をもう一度得たい——それは可能だと思います。前の投稿で述べたように、底辺に近づいています。あと1週間の苦しみ、あるいは今週かもしれません https://t.co/FM2jV4A2g8
今年の初めから、私は$TEMのことをずっと言い続けてきました。 5月、4億ドルの転換社債取引の後、価格は急落しました。人々は希薄化を懸念し、2週間で約56ドルから44ドルまで下落しました。私はさらに買い増しました。 その転換社債の転換価格は約69ドルで、$TEMは約99ドルまで希薄化を相殺するキャップコールを購入しています。44ドルの時点では、人々が懸念した希薄化は59%の上昇後にようやく発動します。 本日、Q3の結果発表後、価格は15%上昇し83ドルとなりました。売上高は23%増加し、MRD検査量は約300%増加して約12,000件となりました。 5月の安値から、6か月未満で約91%上昇しました。参入してよかったと思っています。 良い運を！
$CRWV、$NBIS、$IREN、$APLD、$CIFRは今日約6%下落。$NVDAと$AVGOは上昇。 予測市場では、火曜日に民主党が議会を制覇する確率が約72%と評価されており、データセンターの電力料金が課題となっている。 AI需要は一晩で変わったわけではない。理論は壊れておらず、人間が壊れている。 私たちは後退している。
$INTCの決算をちゃんと見つめる時間をちゃんと取ろう。一体何が起きたんだ？なんで$INTCにこんなに嫌悪感が集まってるの？一体何をしたんだ？$SMCIのドライヤーのラベル交換より悪かったとは思えないけど 😂 https://t.co/0ihlZK3qYl
遅くなりましたが、@SmallCapSnipa が開催した、元Meta応用科学リーダーとのNeocloud専門家コールをようやく見終わりました。私が投資している業界について、これまでで最も示唆に富む情報の一つでした。まとめてくれてありがとうございます。 1. 配信について同意します。署名済みの契約と実際に稼働している計算リソースは別物であり、$CRWVと$NBISが署名した契約の多くはまだ構築中です。 2. ベアメタルについても同意します。大手ラボは独自のソフトウェアスタックを運用しているため、支払っているのは純粋なGPUです。 3. 価格については少し異なる見方をしています。Neocloudは契約を獲得するために長期契約に割引を提供していましたが、私はその段階はすでに終了したと考えています。$NBISの第2四半期レター： "私たちは、今日の条件で2027年の全容量を売却できます。" Nebiusは、より高いプレミアム価格で短期契約向けに一部の容量を保留しています。 4. 追加で言及したい点があります。$APLD、$CIFR、$IRENのような不動産所有者は、クラウドの下でサイトと電力のインフラを保有しており、その大手契約の多くは投資格付信用を有しています。 このような専門家コールをXで共有する取り組みは素晴らしいです。心から感謝し、今後の追加情報も楽しみにしています。@SmallCapSnipa をフォローして、このような詳細なアルファ情報をさらにご確認ください。 私は$APLD、$CIFR、$IRENを保有しています。
私はアップトベラーからダウントベラーに変わった。 今月のポートフォリオは24万4,000ドル下落し、約19％の減損となった。 それでも、資金を投資するのに良い月だったと感じた。いくつかの銘柄を売却し、税金損失を早期に確定し、残りの大部分を今後2年間保有する予定の企業に移した： $APLD $CIFR $IREN $OSS $RDW $RKLB $AMKR $NVTS $KOPN はい、投機的に見えます。これらは私が最も理解している企業であり、遅れて間違えるよりも、早く間違えたいと考えている。これはアドバイスではなく、私のリスク許容度が異なるだけだ。 下落は少し気になったが、正直、それほど大きな問題ではなかった。 1. X上で素晴らしい人脈を築き、ヒューストンで開催されたHOODサミットで多くの皆様と直接お会いできた。 2. 子どもと初めて一人で旅行した。出発前は不安だったが、彼は最適な旅のパートナーとなり、もう次の旅行が待ち遠しい。 3. 妻が弁護士として初めて裁判所の審理に臨んだ。 4. 家族全体で不動産プロジェクトに再び全力を注いだ。今回で、所有するすべての家や物件を抵当に入れて資金調達するのは7回目だ。 最後の点は、市場の動向よりも少し不安を覚える。しかし、这是我们が最もよく理解している分野であり、これまで成功してきたし、すべてのプロセスを自らコントロールできるからだ。神に祈りながら言えるが、家を建てるプロジェクトでこれまで損失を出したことはない。リスクとしては成長が遅いことや金利のさらなる引き上げがあるが、建設期間を経て最終的にはすべて売却できる。 2030年から2032年が私の転換点だ。
$IRENは7月、$2.8Bの契約パッケージ内でPerplexityをAIクラウドの顧客として名指しした。 金曜日、その容量が何を動かしているかが明らかになった：Perplexity Computerのモデルとエージェントの背後で、$IRENのキャンパスに$NVDA Blackwell Ultra GPUが稼働中。🚀🚀 FY27年第1四半期の業績は11月5日に発表予定。https://t.co/1dixoFYaYe
$SMCIをさらに追加しました。これは顔を引き裂くでしょう——今年ではないかもしれませんが、その時が来ます。https://t.co/qlORmVN76K