⚡マスクと黄仁勲の見解対立 モルガン・スタンレー：超大規模AIデータセンター運営企業の状況は良好であることが市場のコンセンサス SpaceXのCEOであるマスクは、新たに200社以上のクラウド企業が大規模に倒産または合併する可能性があると最新の警告を発した。一部の企業は乗り越えられるかもしれないが、その数は多くないだろう。この警告は、NVIDIAのCEOである黄仁勲が以前に示した見解とほぼ正反対である。先週、黄仁勲はGTCカンファレンスで、新規クラウドに対する市場需要が予想を大幅に上回っていると指摘した。彼は現在、新規クラウド企業が資金調達を急務としていること、そして資金が不足していることを認めつつ、この問題は必ず解決されると考えている。ジェファーソン・スミスのアナリストは、マスクの発言が新たなパニック取引を引き起こしたと指摘している。一方、モルガン・スタンレーは、AI債務市場がAIインフラに対してより厳しくなっているものの、広範な資金調達危機については懸念していない。モルガン・スタンレーのマーケット・インテリジェンスチームは、クレジットの不足は懸念材料であるが、現在のコンセンサスは超大規模データセンター運営企業の状況が良好であり、大手運営企業が引き続き支配的地位を維持すること、そして新規クラウドサービスプロバイダーを含む小規模企業のROIも依然としてプラスであると強調している。（Cailianpress）