特に興味深いのは、$IRENの8月の決算説明会で、共同CEOのダニエル・ロバーツが、顧客を特定せずに、主要なフロンティアAI研究所と新たな複数年クラウド契約を締結したと述べたことだ。 今日、バロンズはこれを確認したが、AnthropicもIRENもこの契約を公に確認していない。 マイクロソフトとAnthropicの両方を顧客に持つことは、大規模なAIコンピューティングワークロードの獲得において同社が競争力を持っていることを明確に示すものとなる。 私が本当に答えを知りたいのは、Anthropicが8月に発表された謎のフロンティアAI顧客なのか、それともこれは追加の契約なのかという点だ。この区別は、投資家がこの発表をどのように解釈するかを変える可能性がある。