$IRENは重力に逆らって懸命に上昇しています。22.90から24ドル以上になりました。 見てください、コンピューティングへの需要は減少ではなく増加しています。そしてIRENは次々と契約を締結しています。したがって、その懸念は根拠がありません。

ちょっと整理させてください… AI企業が計算リソースに更多を支払っている一方で、ウォールストリートはその供給企業の価値を低く評価している？😂 どこかで調整が必要です。 私は$IRENが多くの人を驚かせると賭けます。

ウォールストリートはネオクラウドが絶滅しつつあると考えているが、Perplexityのエンジニアリング副社長は、$IRENがPerplexityの次の成長段階を支えると語っている。 どうやら、Perplexityにはネオクラウドが衰退しているという話が伝わっていないようだ。https://t.co/3Ymj3V7vjB

ネオクラウドが生き残れない理由について、誰もがいきなり専門家になったのは面白い。 一方で、$IRENは引き続き顧客を獲得し、資金調達を進めている。 次の$IRENの決算説明会は非常に興味深いものになるだろうという予感がする――マイクロソフト、NVIDIA、Perplexity、新規資金調達。

Neocloudsに対するbearishなコメントや感情は根拠がありません。 本日、$IRENはGPU担保の資金調達で3億6300万ドルを確保しました。先週、$NBISは35億ドルのクレジットファシリティを獲得しました。 bearの根拠はどこにありますか？

$IRENが調達した3億6300万ドルについて、最も興奮するのはその資金調達メカニズムです。 IRENは、稼働中で収益を生んでいるGPUインフラが、機関投資家の資金調達における担保となり得ることを示しています。これは、ネオクラウドが拡大をどのように資金調達するかについて市場がますます懸念する中で、重要な区別です。 これにより、新規普通株を発行することなく、設備を担保とした債務資本を調達することが可能になります。株式の希薄化は発生しません。 IRENは、マスク氏の悲観的な発言にもかかわらず、稼働中のインフラと顧客契約を持つ企業に機関資本が提供され得ることを実証しました！

$IREN はい！そしてマスクの発言は正当な利益相反です。 特に興味深いのは、SpaceXが自社用のAIインフラに資金を提供するだけでなく、外部顧客にもコンピューティング容量を販売している点です。 実際、SpaceXの2023年10月20日の収益説明会トランスクリプトには、マスクが同社がコンピューティング容量の約半分を内部使用に、残り半分を外部顧客に割り当てる意向であると述べ、その容量を市場価格で賃貸することも議論されたとあります。 それならば、マスクは自ら公に「崩壊する可能性がある」と警告している競合企業が存在する市場の参加者ではないでしょうか？

皆さん、リラックスしてください！業界の統合は弱い事業者には Bearish ですが、$IREN のような生き残り企業には Bullish です！ 競合が減るということは、AI需要が減るわけではなく、生き残った企業にとっての機会が増えるということです： 安定した電力 銀行融資が可能な顧客契約 資金調達のアクセス 実績ある実行力 これらが重要な競争優位性です。そして、$IREN はすでにそのパズルの重要なピースを既に持っています。

$IRENは、約束された顧客なしで資金を調達しようとする典型的な投機的なネオクラウドではありません。 8月の財務開示では、マイクロソフトと関連する36億ドルの投資格付GPUファイナンス契約が、6%の借入コストで行われたことが記されています。これに顧客からの前払いを加えると、関連するGPU資本支出の約96%をカバーしています。 マスクの言うように、多くのネオクラウドが生き残れない可能性がありますが、IRENはその犠牲者にはなりません。

$IREN はあなたの忍耐力を、信念を、痛みの耐性を試しています。 今日さらに0.60ドル下がった？それでいい！ ネオクラウド全体のセクターは圧力を受けている。しかし、IRENの基本的な投資論は変わったか？いいえ！事業は依然として健全だ。 私は2028年1月満期、ストライキ28のコールオプションをさらに追加した。価格が下がるほど、さらに追加していく。