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暗号通貨デイリーマーケットレポート：暗号通貨＆ブロックチェーンにおける重要なニュース、トレンド、洞察 – 2025年11月18日

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業界の更新

流動性ストレス下での広範な市場後退：米国株式市場と暗号資産の同時下落
概要
  • マクロ環境:流動性の圧力とAI株式の評価に関する懸念が継続しており、NVIDIAの今後の収益報告や雇用統計レポートがリスク回避のセンチメントを高めました。米国株式、金、暗号資産は軒並み下落し、S&P 500とナスダック総合指数は50日移動平均サポートを下回りました。
  • 暗号資産市場動向: ビットコインは伝統的な市場とともに下落し、重要な93,000米ドルのサポートレベルを下回り、イーサリアム(ETH)も3,000米ドルを下回りました。市場センチメントは極度の恐怖のままです。ビットコインのドミナンスは59.43%に低下し、アルトコインの売り圧力が安定し始めています。
  • プロジェクト開発:
    • 注目トークン:ICP, ZEN
    • プライバシーに関連する話題が勢いを増しています。VitalikはKohakuというイーサリアムのプライバシー保護型暗号化ツールをリリースしました。OKXはZENを上場しました。ZEN、XVG、MINA、そしてDUSKのようなプライバシーフォーカストークンが市場全体の下落トレンドに対してパフォーマンスを上回りました。
    • UNI:「Uniswap手数料切り替え提案」が明日スナップショット投票段階に入り、続いて10日間のオンチェーン投票と実行が行われます。
主要資産の動き
 
未定義
暗号資産恐怖と貪欲指数：11 (昨日は14)、レベル：極度の恐怖
本日の注目ポイント
  • WLFI財務会社Alt5 Sigmaが収益を公開予定。
マクロ更新
  • FRB観察者：12月の利上げ決定では、結果に関係なく少なくとも3人の反対票が予想される。
政策に関するシグナル
  • 上院委員会は市場構造に関する法律を12月の見直し前に最終化することを目指している。
  • FRB副議長：FRBは暗号資産の採用を妨げない。こうしたイノベーションは金融政策の能力に影響を与えない。
  • ホワイトハウスは海外暗号資産課税規則を見直しており、クロスボーダーの枠組みが調整される可能性がある。
  • シンガポール証券取引所が11月24日にビットコインおよびイーサリアムの永続先物を立ち上げる予定。

業界ハイライト

  • Strategyが先週8,178BTCを8億3,560万米ドルで購入。
  • BitMineが54,000 ETHを追加保有し、総保有数を355万ETH以上に増加。
  • ヴィタリック・ブテリンイーサリアムのプライバシー保護暗号化ツール「Kohaku」をリリースしました。
  • Ant InternationalとUBSが、ブロックチェーンベースの国際送金に関する覚書（MoU）を締結しました。
  • VanEckがSolanaETFの取引開始を発表しました。
  • CBOEが12月15日にビットコインおよびイーサリアムの連続先物取引を開始する予定です。
  • Grayscaleが11月24日に初のDOGEETFを開始する可能性があります。
  • 21SharesがCanton Network ETFの申請を提出しました。
 

業界の注目トピックの詳細分析

 

  1. Strategyが先週8,178 BTCを8億3,560万米ドルで購入しました。

  • 規模と平均購入価格：あなたの数字に基づくと、平均購入価格は1 BTCあたり約10万2,176.57米ドル(835,600,000 ÷ 8,178)となります。
  • 購入者のプロファイルの可能性：この規模の購入は通常、ヘッジファンド、ファミリーオフィス、マイナー/財務部門、またはBTC戦略ファンドなどの機関投資家によって行われます。このような規模の取引は通常、OTCデスクを通じて、または市場への影響を抑えるために複数のトランシェに分割して実行されます。
  • 市場への影響：短期間でこれほど大規模な買収が行われれば、スポット流動性に上向きの圧力を与える可能性があります。これが長期的な割り当てである場合、市場は通常、これを強力な「機関投資家の需要シグナル」と解釈し、長期的なセンチメントにプラスの影響を与えると見なします。
  • 資金調達とリスク管理： 機関投資家は通常、割り当てがどのように資金調達されているのか、管理アレンジメント、規制コンプライアンスを開示します。レバレッジやローンが使用されている場合、清算リスクやポジション管理が重要な考慮事項となります。

  1. BitMineが54,000 ETHを追加し、総保有量が355万ETHを超えました。

  • 成長率：54,000 ETHは総ETH保有量の約1.52%に相当します。
  • 可能性のある動機：大規模なエンティティ—マイニングプール、暗号ファンド、またはカストディ機関—は、長期的なエコシステムへの自信、ステーキング利回り戦略、または製品準備（例：ETH関連ETFのため）でETHを蓄積する可能性があります。
  • 供給への影響：3.55M ETHを超える保有は重要です。市場でオープンに蓄積された場合、流動性に影響を与えます。長期的にステークされた場合、流通供給が減少し、価格上昇を支える可能性があります。

  1. Vitalik ButerinがKohakuをリリースしました。これはイーサリアムのプライバシー保護暗号化ツールです。

  • 考えられる機能性：以下は指定された条件に従って英語を日本語に翻訳されたテキストです： --- プライバシーに焦点を当てた暗号化が特徴であると考えられるKohakuは、準同型暗号化、ゼロ知識技術、暗号化リレー、またはスマートコントラクト向けの選択的データ開示を含む可能性があります。
  • エコシステムへの影響:広く採用される場合、Ethereum上でのユーザープライバシーを大幅に改善し、機密の支払い、アイデンティティ、健康記録、プライベートな金融契約のようなプライバシーに敏感なアプリケーションを可能にします。
  • 規制上の考慮事項:プライバシーツールはしばしばAML（資金洗浄防止）KYC（本人確認）の懸念を引き起こします。プライバシーと規制の監査可能性のバランスが重要となります。
  • 統合の可能性:採用はEVM、L2、zkロールアップ、既存ツールとの互換性にかかっています。

  1. Ant InternationalとUBSがブロックチェーンを基盤とした国境を越えた決済に関するMoU（覚書）を締結

  • パートナーシップの目的:ブロックチェーンインフラを活用して、国境を越えた決済のスピード、透明性、コスト効率、調整を改善することを目指している可能性があります。
  • 技術的な道筋:許可型チェーン、トークン化された法定通貨、CBDC（中央銀行デジタル通貨）との接続、または相互運用可能な決済ネットワークを含む可能性があります。Antは強力な支払い技術の経験を提供し、UBSは深い機関および法人銀行インフラを提供します。
  • リスクと制約:このような協力は、規制要件、データローカライゼーション、AML/KYC統合、SWIFTやCLSなど既存システムとの互換性をクリアする必要があります。
  • 潜在的な影響:成功すれば、国際ビジネスの決済時間とコストを大幅に削減し、フィンテックと銀行のコラボレーションを加速する可能性があります。

  1. VanEckがSolana ETFの取引開始を発表

  • 意味:ETFの取引開始は規制および取引所の承認を示しており、小売および機関投資家が従来の証券会社口座を通じてSOL（Solana）にアクセスできるようになります。
  • SOLへの影響:ETFは通常、アクセスの向上、機関投資家の流入、流動性の向上を促進し、Solanaエコシステムの価格安定性や長期的な認知度を改善する可能性があります。
  • 製品要因:流動性、トラッキング精度、手数料、保管のセキュリティがETFの競争力を左右します。
  • リスク:大量の流入や流出が短期的な価格変動を増幅する可能性があります。

  1. CBOEが12月15日からビットコインおよびイーサリアムの連続先物取引を開始

  • 製品特性: --- 以上が指定されたフォーマットでの翻訳内容です。「連続型先物」は、永久型契約や、連続する満期サイクル間でロールフリクションを最小化する構造を指す場合があります。正確な仕様については、CBOEの公式製品ドキュメントに依存します。
  • 市場的重要性:CBOEのような主要取引所が暗号資産デリバティブを開始することにより、ヘッジ、裁定取引、構造化商品の作成を支援し、より多くの機関投資家の参加と市場の深みをもたらします。
  • 影響:スポット先物基差、ボラティリティ、および取引所間の流動性分布に影響を与える可能性があります。
  • 注意点:決済方法、契約倍率、マージンルール、クリアリングハウスなどの重要な詳細は、トレーダーがこの商品をどのように使用するかを決定します。

  1. グレースケールが11月24日に初のDOGE ETFを開始する可能性

  • 背景:グレースケールは暗号資産トラストおよびETFへの移行（GBTCなど）で知られています。DOGE ETFは、主要なレイヤー1以外の規制された商品を機関が探求していることを示しています。
  • DOGEへの影響:ETFを通じた簡易アクセスにより需要と流動性が高まる可能性がありますが、DOGEは依然としてセンチメント駆動型かつ非常に変動性が高いものです。
  • 規制上の課題:ミームコインは市場操作や投資家保護に関する懸念がより高まるため、承認は重要なマイルストーンとなるでしょう。
  • リスク:ETFはDOGEの本質的なボラティリティや投機的性質を軽減するものではありません。

  1. 21SharesがCanton Network ETFの申請を提出

  • 意味:このETFは、商品構造に応じて、投資家にCanton Networkまたはその関連エコシステム/資産へのエクスポージャーを提供します。
  • 重要性:21Sharesは主要な暗号資産ETF発行者であり、この申請はトークン化ネットワークやエンタープライズブロックチェーンインフラへの関心の高まりを示しています。
  • 重要な考慮点:カストディの準備状況、価格ベンチマーク、オンチェーン流動性、規制の受容性がETFの承認可否を決定します。
  • もしCantonがエンタープライズ特化型の場合:これはエンタープライズブロックチェーンと公的資本市場の橋渡しを表す可能性があります。
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