$AAOI menandatangani kontrak senilai $194,4 juta/tahun dengan Yuunan Germanium. Ini untuk tahun 2027 saja, dengan kontrak 5 tahun. Dengan perkiraan total ~$970 juta untuk substrat InP selama 5 tahun (sebelum kenaikan harga). Hmm, hanya beberapa pemikiran: - Ekspansi kapasitas laser AOI tampaknya lebih besar daripada yang diungkapkan berdasarkan pola pengadaan? 180.000 wafer tampaknya jumlah yang sangat besar dibandingkan kebutuhan untuk laser dalam transceiver mereka sendiri... jika mereka bisa mengonsumsi seluruhnya Mungkin kita akan mendengar tentang kontrak laser UHP baru dalam laporan pendapatan, setelah $LITE mengumumkan kontrak senilai $5 miliar. - Membaca tentang $AXTI positif, mengingat mereka kemungkinan akan menjadi yang terbesar dalam skala produksi substrat InP di masa depan + memiliki kontrak dengan $LITE dan $COHR. - Positif bahwa AOI mampu mengamankan kapasitas selama masa bottleneck. Pengeluaran yang lebih besar kemungkinan menjadi momok dalam perdagangan AI, tetapi ini sinyal baik untuk pendapatan.