⚡ Elon Musk dan Jensen Huang berbeda pendapat; JPMorgan: Kondisi operator pusat data skala super besar yang sehat adalah konsensus pasar CEO SpaceX, Elon Musk, memperingatkan bahwa lebih dari 200 perusahaan cloud baru akan mengalami kegagalan besar atau merger, beberapa perusahaan mungkin bertahan, tetapi tidak banyak. Peringatan Musk ini hampir bertentangan dengan pandangan sebelumnya dari CEO NVIDIA, Jensen Huang. Pekan lalu, Huang menekankan dalam konferensi GTC bahwa permintaan pasar terhadap cloud baru jauh melebihi ekspektasi. Meskipun ia juga menyebut bahwa perusahaan cloud baru saat ini sangat membutuhkan dukungan pendanaan dan terdapat kekurangan dana, ia percaya masalah ini pasti akan teratasi. Analis Jefferies menunjukkan bahwa pernyataan Musk memicu gelombang baru perdagangan panik. Namun, JPMorgan berpendapat bahwa pasar utang kecerdasan buatan menjadi lebih selektif terhadap infrastruktur AI, tetapi tidak menganggap adanya krisis pendanaan yang lebih luas. Tim intelijen pasar JPMorgan menekankan bahwa kelangkaan kredit memang mengkhawatirkan, tetapi konsensus saat ini adalah bahwa operator pusat data skala super besar dalam kondisi sehat, dan operator besar akan terus mendominasi, sementara tingkat pengembalian investasi untuk perusahaan kecil, termasuk penyedia cloud baru, tetap positif. (Cailian Press)