Jadi, kembali ke Neoclouds Anda seperti $NBIS + pembacaan memori... dari wawancara CEO $AMZN dan A16z. P: Mengenai kekurangan memori (misalnya $MU / SK Hynix / Samsung): J: "Hanya ada sejumlah memori tertentu, dan saya tidak berpikir kekurangan ini berakhir pada 2027." P: Mengenai kapasitas AWS: J: "Sebagian besar kapasitas tahun 28 sudah terjual habis", "sebagian besar terjual habis hingga 2027." P: Mengenai ROI capex: J: Amazon menyatakan akan menghabiskan sekitar $220 miliar untuk capex 2026. Tetapi Jassy mengatakan perusahaan "dapat berinvestasi jauh lebih banyak lagi dan itu bukan penggunaan modal yang buruk." Ini kemungkinan memvalidasi ekonomi model Neoclouds, karena ini berasal dari hyperscaler yang sangat hemat seperti Amazon... yang hanya menyediakan pisang gratis untuk karyawannya. Berbeda dengan mempercayai $META / Zuck, di mana orang itu menyediakan prasmanan sepuasnya seperti kapal pesiar untuk setiap karyawan. - AWS mengklaim memiliki performa harga sekitar 30-40% lebih baik dibandingkan akselerator AI sebanding. Lalu melanjutkan dengan mengatakan Annapurna adalah "salah satu akuisisi terbaik yang pernah kami lakukan di Amazon dan sejarah perusahaan, jika bukan yang terbaik." "Kami membentuk tim terpisah di Annapurna untuk membangun AI accelerator." Hanya untuk memberi dorongan kepada perusahaan swasta jenis silicon khusus AI Anda (karena perusahaan lain seperti $AAPL kemungkinan sedang berbelanja habis-habisan). TLDR: - Tidak terlalu banyak hal baru, hanya validasi bertahap atas apa yang telah disampaikan di laporan keuangan sebelumnya. - Kekurangan lebih luas (seperti memori) tidak akan berakhir pada 2027. - Selalu positif mendengar dari $AMZN mengenai permintaan yang tak terpuaskan + ROI, mengingat sentimen Neoclouds saat ini sangat buruk.