हाँ, कोई भी यह कैसे सोच सकता है कि $NVDA GPU, मेमोरी, प्रकाशिकी जैसे AI सेमीकंडक्टर्स पर खत्म हो गया है, $SPCX के अर्जन के बाद। - पिछला Q4 कैपेक्स अनुमान ~$18.4 बिलियन... अब Q4 कैपेक्स अनुमान $35–40 बिलियन, जो पिछले अनुमान को लगभग दोगुना करता है "Q3 और Q4 कैपेक्स Q2 के $18.37 बिलियन के समान होगा" — अगस्त में CFO द्वारा। - एलन: "अगर सब कुछ सही ढंग से चलता है, तो हमारे पास अगले वर्ष 20 गीगावॉट अतिरिक्त बिजली होगी" "अगले वर्ष 10 GW के लिए उच्च आत्मविश्वास, और 20 GW कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। - "मैं इसके बारे में जितना संभव हो सके सटीक हूँ। 220,000 GB300s प्रति महीने चालू करने के लिए बिजली, सभी बिजली के उपकरण, ठंडा करने की व्यवस्था, बैटरी, नेटवर्किंग, और अन्य सभी आवश्यकताओं को स्थापित करना पूरी तरह से पागलपन है।" इस सब को संभव बनाने के लिए आपको HBM, बिजली, नेटवर्किंग/ऑप्टिकल कंपोनेंट्स की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। - एलन का अनुमान है कि SpaceX 2027 के अंत तक $500 बिलियन ARR के साथ समाप्त होगा, और 2027 के अंत तक $1 ट्रिलियन। जब आप $SPCX के अगले क्वार्टर में कैपेक्स अनुमान को दोगुना, अगले साल 10 GW के प्रस्तावित प्रसार, और 220,000 GB300s प्रति महीने चालू करने के लिए सभी प्रोक्योरमेंट को देखते हैं... AI सेमीकंडक्टर्स पर बुलिश होना मुश्किल है।