GPU अब सबसे बड़ी कमी नहीं है: AI सप्लाई चेन की वास्तविक बाधा, ABF, मेमोरी और स्टोरेज की ओर बदल रही है ट्रेंडफोर्स के हालिया सप्लाई चेन रडार ने एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत दिया है: AI बुनियादी ढांचे की कमी, "GPU की तलाश" से "पूरे सर्वर के कंपोनेंट्स की तलाश" की ओर बदल रही है। वर्तमान में GPU की डिलीवरी समय 20–30 सप्ताह है, जो धीरे-धीरे संतुलित स्तर पर आ रही है; लेकिन अन्य महत्वपूर्ण हिस्से अभी भी स्पष्ट रूप से संकुचित हैं: ABF सबस्ट्रेट: 48–56 सप्ताह सामान्य: लगभग 12 सप्ताह HDD: लगभग 50 सप्ताह सामान्य: लगभग 16 सप्ताह DRAM: लगभग 20 सप्ताह सामान्य: लगभग 8 सप्ताह NAND, MLCC: आपूर्ति अभी भी संकुचित है इसका मतलब है कि एक बहुत ही वास्तविक समस्या है: GPU होना, सर्वर के सही ढंग से डिलीवर होने का गारंटी नहीं है। AI सर्वर एक पूरा सिस्टम है। GPU केवल सबसे महंगा और सबसे दिखने वाला हिस्सा है, लेकिन अगर सबस्ट्रेट, DRAM, NAND, HDD, MLCC में से कोई भी एक कंपोनेंट कम है, तो पूरा सिस्टम डिलीवर होने में अटक जाएगा। इसलिए AI बुनियादी ढांचे के अगले चरण में, केवल $NVDA पर ही नहीं, बल्कि पूरी सप्लाई चेन के विस्तार और पिछड़े हुए हिस्सों के पीछे के मौकों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। ABF सबस्ट्रेट उन्नत AI चिप्स के पैकेजिंग में जटिलता में वृद्धि हो रही है, जिससे उच्च-स्तरीय सबस्ट्रेट की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। DRAM / HBM AI प्रशिक्षण और निष्कर्षण दोनों में प्रति सर्वर मेमोरी क्षमता और बैंडविड्थ की मांग में वृद्धि हो रही है, मेमोरी का मूल्य प्रभावित होता है। NAND / HDD AI द्वारा पैदा किए गए डेटा की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है, स्टोरेज की मांग केवल प्रदर्शन-उन्मुख कंप्यूटिंग पर ही सीमित नहीं होगी; क्रूड डेटा, प्रशिक्षण डेटा, लॉग और मॉडल फ़ाइलें सभी को बड़ी स्टोरेज क्षमता की आवश्यकता होगी। MLCC सर्वर का पावर कंज़पशन अधिक होने पर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की जटिलता में वृद्धि होती है, पासिव कंपोनेंट्स की संख्या और स्पेसिफिकेशन की मांग में प्रभावकारीवृद्धि होती है। वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि AI के निवेश का पहलू, पहले: GPU कमी अब पूरी طرح से: GPU + HBM + ABF + स्टोरेज + पासिव कंपोनेंट + पावर, पूरी सप्लाई-चेन के समान समय में प्रसार के प्रति समझदार होता हुआ। इसलिए, अगले समय में, मार्केट GPU के प्रकाश में पहले कमज़ोर पड़े हुए हिस्सों पर, प्रभावशालीतः,ध्यान केंद्रित करने लगेगा। अगर मैं केवल सप्लाई-संकुचन के मामले में, प्राथमिकता के साथ, प्रतीक्षा करूँ,तो: ABF सबस्ट्रेट, DRAM / HBM, HDD क्योंकि,ये हिस्से,अभी सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के सबसे सुसंगठित-समय-विचलन (normal lead time deviation)के سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَय - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈیویئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سَمَی - وِچَلَن (نارمل لیڈ ٹائم ڈีوئیشن) کے سب سے سُسَنْگَھَٹِت - سامائى - وِچالان (نارمل لید ٹائم ڈوئینشین) کے انتہائى مکمل ترین تبديلات کا نشان ديتى هى، اور اس طرح، مکمل مصنوعات کى تحويل کى رفتار پر براہ راست اثر انداز ہوتى هى۔ اگلے مرحلے ميں AI کى تأمين كى حقيقي مشكله شايد اب نہيں رہي: "کya GPU دستياب ه؟" بلكہ: "کya AI server، وقت پر مجموعي طور پر ترتيب ديا جا sakta ه؟"