जुलाई का महीना, जिसमें अधिकांश सेमीकंडक्टर कंपनियाँ अपने उच्च स्तर से काफी वापसी कर चुकी हैं। पिछले हफ्ते $MSFT, $GOOGL, $META, $AMZN के रिजल्ट्स ने AI क्या है, इसका जवाब दे दिया: कोई भी CapEx में कमी नहीं कर रहा है। किसी ने AI की मांग में मंदी की बात नहीं की, किसी ने कैपेसिटी के अधिशेष होने की बात नहीं की। विपरीत, वे अभी भी पैसा बर्बाद कर रहे हैं। AI कैपेसिटी की मांग, 2027 और यहाँ तक कि 2028 तक के लिए पहले से ही बुक हो चुकी है। UBS ने यहाँ तक का अनुमान लगाया है कि 2027 में Hyperscaler का DRAM खर्च लगभग 135% बढ़ जाएगा।
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