$LITE + Win Semi ($SIVE) फाउंड्री से अपडेट: ECOC 2026 में Stifel के साथ एक बैठक में Lumentum ने कहा: - $NVDA Spectrum-6 CPO UHP की मांग में काफी वृद्धि हुई है। - NPO, CPO से बड़ा है, और मल्टी-वेवलेंथ एक्सटर्नल लेजर्स ASPs को बढ़ा रहे हैं (Sivers मल्टी-वेवलेंथ DFB एरे प्रदान करता है, उच्च मूल्यवान उत्पादों पर ध्यान दें) - UHP लेजर्स की मांग अभी भी आपूर्ति से अधिक है यह केवल ऑप्टिकल बॉटलनेक की स्थिति के संदर्भ में एक स्टेटस अपडेट है (लेजर की कीमतें बढ़ रही हैं, मांग आपूर्ति से अधिक है)। Digitimes ने आज भी रिपोर्ट किया कि Win Semi ($SIVE फाउंड्री) CW लेजर्स के लिए क्षमता बढ़ा रही है। - "CW उत्पाद... 2026 के दूसरे छमाही में धीरे-धीरे प्रकट होने की उम्मीद है", और 2027 और 2028 में महत्वपूर्ण राजस्व योगदान की संभावना है। - Win, InP सबस्ट्रेट्स के लिए स्टॉक प्रबंधन को मजबूत कर रहा है, और वर्तमान प्रक्रिया परीक्षण के लिए 6-इंच InP वेफर्स की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में, यह Tier-1 अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। - इसमें से कई धन $ASML से DUV उपकरणों पर खर्च किए गए, लेकिन (Win Semi के ऑर्डर मशीनरी, उपकरणों और फैब इंजीनियरिंग कार्यों पर फैले हुए हैं) इससे Sivers के पार्टनर के संबंध में कई सवालों का जवाब मिलता है: "यह कंपनी InP सबस्ट्रेट्स को कैसे सुनिश्चित कर रही है?", "4-इंच vs 6-इंच", "उत्पादन समय" TLDR: - NPO > CPO (Lumentum के अनुसार), मल्टी-वेवलेंथ लेजर्स की कीमतों में तेजी - मांग > आपूर्ति (जारी) - Win Semi पर बियर पोस्टिंग का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पता चलता है कि CW लेजर्स के मैस प्रोडक्शन के लिए उनके पास सब कुछ है।