गुरुवार का AI सेलऑफ पजिशनिंग था, न कि मूलभूत बातों के कारण। पजिशनिंग (MS प्राइम ब्रोकरेज / QDS): • HF नेट लेवरेज एक दिन में −5%, 2010 के बाद से पांचवां सबसे बड़ा गिरावट, अब निचली दशमांश में • जून से L/S डी-ग्रॉसिंग: −10.7%, 10+ साल में सबसे अधिक • लेवर्ड ETFs ने $57B बेचे, रिकॉर्ड पर सबसे बड़ा (2007) • रिटेल सेलिंग 2016 के बाद से दूसरी सबसे बड़ी • HF अब AI के मार्केट कैप के मुकाबले अंडरवेट हैं मूलभूत बातें: • Google: 2027 के लिए कैपेक्स "महत्वपूर्ण रूप से" बढ़ेगा • AWS +39% Y/Y रेव, क्षमता पूरी तरह से बुक्ड • SK Hynix: DRAM/HBM 2029 तक "प्रभावी रूप से" सोल्ड आउट • टेक्सास: सभी अनुमति प्राप्त डेटा सेंटर्स को पूरा करने की अनुमति, 2027 और 2028 का अधिकांश हिस्सा कवर करता है फोर्स्ड सेलर्स मूलभूत बातों के बारे में नहीं सोचते। अंततः, मूलभूत बातें जीतती हैं।
Magoo PhDसाझा करें
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