चीन का अमेरिका दौरा: देखने वाली कुछ पंक्तियाँ इस चीनी अमेरिका दौरे के संदर्भ में, बाजार पहले से ही तीन चीजों का व्यापार कर रहा है: उद्योग प्रतिनिधि दल, विशिष्ट समझौते, और क्या प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों में सीमांत ढील होगी। वर्तमान में, रॉयटर्स ने स्पष्ट रूप से उन कंपनियों का नाम लिया है जो उच्च संभावना के साथ चयनित हो सकती हैं: BYD, CATL, Xiaomi, Gotion, Hisense, Wanxiang Group, Bank of China, और COFCO। हालाँकि, ध्यान दें कि अभी तक कंपनी प्रतिनिधि दल की अंतिम सूची तय नहीं हुई है; इसलिए ये सभी मीडिया द्वारा पुष्टि किए गए विचार हैं, न कि आधिकारिक अंतिम सूची। साथ ही, मीडिया ने Innolight को अलग से भी उल्लेख किया है। यदि अंतिम रूप से इसका साथ होता है, तो मैं इस पर ध्यान केंद्रित करूँगा, क्योंकि यह AI डेटा सेंटर और प्रकाश संचार श्रृंखला से संबंधित है। यदि आगे Alibaba, Baidu, Tencent जैसी बड़ी इंटरनेट और AI कंपनियाँ शामिल होती हैं, तो बाजार का व्यापार लॉजिक AI, क्लाउड, और चिप निर्यात प्रतिबंधों में समझौते के संभावित स्थान पर केंद्रित होगा। यह अभी मेरा पूर्वानुमान है; कुछ दिनों में सूची का प्रकाशन प्रतीक्षा करें। अब तक सामने आई कंपनियों से, US स्टॉक में स्पष्ट श्रृंखला मैपिंग है। Innolight (AI प्रकाश संचार): COHR / LITE / AAOI / MRVL, साथ ही, InP सामग्री के लिए AXTI पर नजर रखें। CATL / BYD / Gotion (बैटरी, EV, स्टोरेज): F / GM / ALB / TSLA। विशेषकर Ford के पास CATL के साथ पहले से ही बैटरी प्रौद्योगिकी का प्रवेश समझौता है, इसलिए F का संबंध सीधा है। Xiaomi / Hisense (उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट डिवाइस): QCOM / ARM — मुख्यतः चीनी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स मांग और US चिप सप्लायर्स के चीनी बाजार पर प्रभाव पर। Wanxiang Group (ऑटो पार्ट्स, नवीकरणीय ऊर्जा सप्लाई कैड): F / GM, साथ ही US कार श्रृंखला। COFCO (कृषि व्यापार): ADM / BG। यदि प्रतिनिधि में महत्वपूर्ण कृषि-उत्पादों—जैसे सोयाबीन, मकई—की क्रय-विक्रय होती है, तो COFCO महत्वपूर्ण क्रियाकलापकर्ता होगा। Reuters के मुताबिक, कृषि क्रय-विक्रय पहले से ही मुख्य मुद्दों में से एक है। यदि प्रतिनिधि में Alibaba / Baidu जैसी AI कंपनियाँ शामिल होती हैं, तो NVDA / AMD / AVGO / MRVL में प्रसार होगा, क्योंकि बाजार AI-चिप्स के निर्यात प्रतिबंधों में सीमांत मुक्ति के संभावित समझौते पर प्रतिक्रिया करेगा। महसूस होता है कि पेकिंग US को प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों को मुलाक़ात-आधारित प्रतिबंधों में समय-समय पर मुक्ति प्रदान करने के प्रयास में है, jabki US, China को rare earths aur critical minerals के निर्यात में वृद्धि करने के प्रयास में है। वर्तमान में, सबसे सीधा प्रभावशाली प्रेरणा "विशिष्ट क्रय-विक्रय" होगा। पहले से ही पहचानने के लायक: aircraft (BA), agriculture (ADM / BG), energy (LNG / XOM / CVX), rare earths प्रतिबंधों में मुक्ति (US automotive, semiconductor, aerospace manufacturing)। एक और महत्वपूर्ण पहलु: Apple / CXMT। यदि ISLAMIC negotiations Apple को China में CXMT (ChangXin Memory Technologies) DRAMs क्रय करने कीअनुमति प्रदान करते हैं, to AAPL ke liye supply chain diversification aur cost reduction ka potential benefit hoga, jabki MU ke liye competition badhega. Agar future mein YMTC NANDs bhi involve hote hain, to SNDK par direct impact hoga. Abhi yeh ek potential deal hai—abhi tak confirmed negotiation result nahi hai। Boeing: Reuters के मुताबिक, पहले ही 200 aircrafts par baat ho chuki hai aur potential agreement 500 737 MAX aur kuch wide-body aircrafts tak expand ho sakta hai. Agar 24 September ko badi order aati hai, to BA ek direct deal mapping hoga। अगले कुछ दिनों में: kya final enterprise delegation mein kya shamil hoga? kya conditions exchange hue? aur kya final large-scale purchases aur technology restrictions mein adjustments honge?