बच्चों के साथ एक शानदार गर्मी। बाजार से दूर रहा और दिमाग को अच्छी तरह से रीसेट किया। अब काम पर वापस। मैं जिन पांच कहानियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं: 🔷RWA & Finance (आवंटन: 40%) पहले से ही ऑन-चेन: $30–50B (वास्तव में अधिक)। TAM: $300T–$625T। 2030 के लिए टोकनाइज़्ड अनुमान = मैकिन्से के अनुसार लगभग $2T से बीसीजी के अनुसार $16T। यह सबसे बड़ा, साफ़ संस्थागत रनवे है! 🔷स्टेबलकॉइन (आवंटन: 19%) वर्तमान बाजार पूंजीकरण: ~$310–320B। 2030/32 की सीमा: ~$2T–$4T? वैश्विक भुगतान TAM को क्वाड्रिलियन में मापा जाता है। यह भी वह सेटलमेंट परत है जिसकी हर अन्य कहानी को आवश्यकता है। 🔷AI / Agentic (आवंटन: 17%) वास्तविक TAM एजेंटिक व्यापार है। 2030 तक $3–5T (मैकिन्से)। 🔷DePIN (आवंटन: 15%) टोकन्स को नुकसान हुआ, लेकिन आय स्पष्ट रूप से नहीं। पिछले वर्ष ऑन-चेन आय: लगभग $72M। 2030 तक वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर TAM: लगभग $100B। 🔷रोबोटिक्स (आवंटन: 9%) पारंपरिक रोबोटिक्स: अभी ~$50–130B 2030/32 तक $120–300B की ओर बढ़ रहा है। सबसे लंबी अवधि की बेटिंग।
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