हाइपरस्केलर्स AI बिल्डआउट के लिए विशाल ऋण जारी करके वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों को नीचे खींच रहे हैं। मेगा कैप टेक कंपनियाँ रिकॉर्ड बॉन्ड जारी करती हैं → बॉन्ड सूचकांकों की अवधि बढ़ती है और आकार में वृद्धि होती है → पैसिव फंड अधिक आपूर्ति को अवशोषित करते हैं → अमेरिका, यूरोप, जापान में आय स्तर उच्च बने रहते हैं → उच्च छूट दरें लंबी अवधि के समतुल्यों को प्रभावित करती हैं। AI पूंजी व्यय एक दर कहानी बन गया है। मैं US 10Y के 4.5% से ऊपर और A रेटेड टेक में स्प्रेड के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। यदि आय स्तर अगले कमाई चक्र तक वहीं पर बने रहते हैं, तो समतुल्य गुणक तेजी से पुनः समायोजित हो जाएंगे। जब समतुल्य में गिरावट शुरू होगी, तो अधिकांश लोग स्टॉक्स को दोष देंगे। दबाव क्रेडिट में شुरू हुआ। मुझे फॉलो करें। दूसरे सहभागिता की पीछा करते हैं। मैं पड़ने से पहले डोमिनो पोस्ट करता हूँ 📉
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