टिम कूक का अंतिम आय बैठक और ऐप्पल का मेमोरी बिल: $AAPL ने इस हफ्ते मेमोरी साइकिल पर एक सबसे स्पष्ट अनुमान प्रदान किया। आय 16% बढ़ी और आईफोन की बिक्री 22% बढ़ी। लेकिन जब भविष्यवाणी अपेक्षाओं से कम रही और प्रबंधन ने अगले क्वार्टर में आपूर्ति सीमाओं के बहुत अधिक गंभीर होने की चेतावनी दी, तो स्टॉक 7.4% गिर गया। टिम कूक ने कहा कि ऐप्पल ने जून में मेमोरी के लिए काफी अधिक भुगतान किया है और सितंबर तक और अधिक भुगतान करने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी बताया कि DRAM की आपूर्ति तीन प्रमुख उत्पादकों के पास है। ऐप्पल ने अपनी सप्लाई चेन में दशकों से विशाल क्रय शक्ति विकसित की है। और जून में, यहां तक कि कई मैक्स और आईपैड्स पर कीमतें बढ़ाईं, क्योंकि मेमोरी लागत एक ऐसे स्तर पर पहुंच गईं जिसे कंपनी अब सहन नहीं कर सकती थी। यह AI के निर्माण का एक द्वितीयक प्रभाव है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि निवेशक अभी भी मांग के संदर्भ में कम ही समझते हैं। HBM (हाई-बैंडविड्थ मेमोरी) को सबसे मजबूत मूल्य प्राप्त होता है और डेटा सेंटर कीओर प्रति संपत्ति को प्रभावित करता है। फिर, मोबाइल और कंप्यूटर पुरानी मेमोरी के संकुचित स्रोत के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसकी कीमत काफी अधिक है। माइक्रॉन ने पिछले दिन 18.4% की वृद्धि के बाद, शुक्रवार को 5.9% की कमी की। Apple की बैठक के दौरान, इसका स्टॉक हाई पर ट्रेड हो रहा था। मुझे Apple की आय बैठक के बाद मेमोरी परिकल्पना पर अधिक सकारात्मक महसूस हुआ। सबसे बड़े सेवा-उपभोक्ता-इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेता में से एक स्पष्ट रूप से अधिक सप्लायर्स की मांग करता है, साथ ही निवेशकों को सूचित करता है कि अगले क्वार्टर में मेमोरी प्रभार पुनः बढ़ेगा। यही मुझे माइक्रॉन $MU के संदर्भ में प्रतिवेदन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।