प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक सुबह, मैक्रो, US स्टॉक, AI, नोबल मेटल्स और क्रूड ऑयल जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, डेटा के साथ बाजार का समीक्षा करें और ट्रेंड के साथ अवसर का फायदा उठाएं, PANews द्वारा।
गत रात, मजबूत कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स और भू-राजनीतिक आशावाद के दोहरे ड्राइवर के साथ, अमेरिकी स्टॉक मार्केट व्यापक रूप से बढ़ा, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स 1.71% बढ़कर पहली बार 54,000 बिंदु के स्तर पर पहुँचा और ऐतिहासिक क्लोजिंग हाई बनाया; स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 इंडेक्स 1.79% बढ़ा, जिससे यह भी रिकॉर्ड तोड़ा; नास्डैक कॉम्पोजिट इंडेक्स 2.59% बढ़ा, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर ने नेतृत्व किया। बाजार का मनोबल निकट के कंपनी से तेजी की मोड में तेजी से बदल गया, कुछ ही ट्रेडिंग दिनों में पिछले एक महीने के निम्न स्तर से सीधे नए हाई की ओर बढ़ा।
हॉर्मुज स्ट्रेट समझौता लागू होने के करीब है, तेल की कीमतें 3 दिनों से गिर रही हैं
बाजार का सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा मैक्रो इवेंट है हॉर्मुज़ स्ट्रेट की स्थिति में शामिल होने के संकेत। एक्सिओस की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और ओमान एक अस्थायी समझौते पर लगभग पहुंच गए हैं, जिसका लक्ष्य स्थानीय समय के अनुसार बुधवार को आधिकारिक घोषणा करना है। इस समझौते का उद्देश्य हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पुनः खोलना, संयुक्त राज्य अमेरिका-ईरान के बीच अग्निविराम को पुनः स्थापित करना और भविष्य की परमाणु समस्या की बातचीत के लिए पूर्वशर्तें बनाना है। इस भू-राजनीतिक लाभ के प्रभाव से, बाजार में ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के प्रति चिंता कम हो गई है, और अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें में तेज़ गिरावट आई है। WTI कच्चे तेल में कल 5.58% की गिरावट आई, अगस्त में 13.27% की कमी हुई है, और वर्तमान में 73.5 डॉलर के पास स्थिर है; ब्रेंट कच्चे तेल 80 डॉलर के नीचे गिर गया है, सबसे कम 77.7 डॉलर पर पहुंचा, और इस महीने में लगभग 12% की कमी हुई है।
यह व्यवस्था अभी 60 दिनों के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित है, और भविष्य में इसे बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान चर्चा के अनुसार, सभी आने वाले जहाज़ ईरान के किनारे के पास उत्तरी पारगमन मार्ग का उपयोग करेंगे, और सभी जाने वाले जहाज़ ओमान के किनारे के पास दक्षिणी पारगमन मार्ग का उपयोग करेंगे, जिसकी व्यवस्था ओमान और ईरान के संयुक्त समन्वय से की जाएगी।
समझौते में एक महत्वपूर्ण बिंदु और भी है: सभी पक्ष 30 दिनों के भीतर हरमुज जलडमरूमध्य के केंद्रीय नाविकीय मार्ग की खनन मुक्ति का कार्य पूरा करने की योजना बना रहे हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार, ईरान का रवैया ढीला पड़ रहा है और वह पहली बार यूरोपीय देशों को खनन मुक्ति में शामिल होने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है, जिसके बदले में नौवहन कंपनियों और बीमा संस्थानों का विश्वास प्राप्त किया जा सके। 60 दिनों की अस्थायी व्यवस्था के दौरान, सभी पक्ष ट्रैफिक शुल्क या संबंधित शुल्क नहीं लेंगे। दीर्घकालिक रूप से, ओमान ने मलक्का जलडमरूमध्य के मॉडल का सुझाव दिया है, जिसमें खाड़ी देश और IMO से संबंधित यूरोपीय सदस्य देश मिलकर "स्वैच्छिक फंड" स्थापित करेंगे, जिसका उपयोग मार्ग के रखरखाव, खोज-बचाव और सुरक्षा के लिए किया जाएगा। ओमान के अलावा, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब भी मध्यस्थता में शामिल हैं।
हालांकि समझौते की प्रगति तेजी से हो रही है, लेकिन कई अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं। ईरान के अंदर कठोर पक्ष की क्रांतिकारी गार्ड विदेशी हिस्सेदारी और नौवहन मार्गों पर नियंत्रण के मुद्दे पर अभी भी विभिन्न विचारों को लेकर विभाजित है, और पिछली बार समझौते के टूटने से सैन्य संघर्ष बढ़ चुका है।
ऑयल प्राइस में गिरावट से मुद्रास्फीति की चिंताएँ कम हुईं, सितंबर में ब्याज दर बढ़ाने की संभावना कम हो गई
तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट ने मुद्रास्फीति की चिंताओं को काफी कम कर दिया है, जिससे 10-वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड की आय लगभग 6 बेसिस पॉइंट घटकर लगभग 4.6% हो गई, जिससे जोखिम वाले संपत्ति को अतिरिक्त समर्थन मिला। वेल्स फार्गो जैसे संस्थानों का कहना है कि तेल की कीमतों में कमी से ऊर्जा मूल्यों के दबाव में कमी आती है, लेकिन सामग्री की स्थिरता अभी भी मौजूद है, और मुद्रास्फीति एक रात में सामान्य होने में सक्षम नहीं है।
डॉलर में हल्की कमी, येन की चढ़ाई रुक गई। ब्याज दरों और संस्थागत दृष्टिकोण के संदर्भ में, CME फेड ऑब्जर्वेशन के अनुसार, सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर बढ़ाने की संभावना लगभग 57.1% है, जो पिछले दिन की 67.2% की तुलना में काफी कम है, जबकि अपरिवर्तित रहने की संभावना 42.9% है। बाजार इस हफ्ते के शुक्रवार को आने वाली नॉन-फार्म पेरोल रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है; मजबूत डेटा ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीद को मजबूत कर सकता है, जबकि कमजोर डेटा ब्याज दरों को स्थिर रखने की संभावना बढ़ा सकता है। जेपी मॉर्गन जैसी संस्थाएं मानती हैं कि तेल की कीमतों के प्रभाव में सरकारी प्रतिभूतियों की गति होने के संदर्भ में, रोजगार के डेटा अल्पकालिक मूल्यनिर्धारण का महत्वपूर्ण मोड़ होंगे।
AI ट्रेडिंग वापस आ गया है, धन फिर से "कैलकुलेशन पावर—एप्लिकेशन—इंफ्रास्ट्रक्चर" सर्कल पर विश्वास करने लगा है
गत रात, अमेरिकी स्टॉक बाजार में सबसे मजबूत दिशा अभी भी AI थी, जो पहले की तरह केवल चिप स्टॉक्स के ऊपर निर्भर नहीं थी; इस बार AI का बाजार अधिक पूर्ण था: Palantir ने मजबूत वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट के साथ साबित किया कि AI अनुप्रयोग आय में वृद्धि ला सकते हैं; सेमीकंडक्टर, स्टोरेज और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सेक्टरों ने गणना क्षमता की मांग में वृद्धि को दर्शाया; और कैटरपिलर ने डेटा सेंटर निर्माण की मांग के सामान्य औद्योगिक उपकरणों के क्षेत्र में प्रभावित होने को दर्शाया।
फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर सूचकांक 6.55% बढ़ा, जो लगातार चौथे दिन ऊपर की ओर गया, और 30 सदस्य कंपनियों में से अधिकांश में वृद्धि हुई। स्टोरेज चिप, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, AI सॉफ्टवेयर, डेटा सेंटर बुनियादी ढांचा और औद्योगिक उपकरण जैसे क्षेत्रों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। नैसडैक 100 सूचकांक ने एक दिन में लगभग 3.3% की वृद्धि की, जो मई 2025 के बाद से सबसे बड़ी एक-दिन की वृद्धि है।
बड़ी टेक स्टॉक्स भी सामान्य रूप से मजबूत रहीं, निवेडा 2% से अधिक बढ़ा, ऐप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला 1% से अधिक बढ़े, गूगल 1.11% बढ़ा, लेकिन अमेज़ॉन 2% से अधिक गिरा। पिछले चार ट्रेडिंग दिनों में, टेक सात महान ने कुल मिलाकर लगभग 10% की वृद्धि की, जो यह दर्शाता है कि पूंजी बड़ी विकासशील स्टॉक्स की ओर वापस बह रही है।
गोल्डमैन सैक्स के मुख्य टेक्नोलॉजी ट्रेडर पीटर कैलाहन का मानना है कि यह वृद्धि चार कारकों से आई है: पिछली बाजार ने पहले ही एक जोखिम घटाने की लहर का अनुभव किया है, जिससे पोजीशन साफ हो गए हैं; तकनीकी स्थिति में सुधार हुआ है; नास्दैक 100 का मूल्यांकन पांच वर्षों के औसत से अभी भी लगभग 10% की छूट पर है; और रिपोर्ट सीजन ने निवेशकों के लाभ पर विश्वास में सुधार किया है।
हालांकि, गोल्डमैन सैक्स ट्रेडिंग टीम ने सूचित किया कि बाजार का वॉल्यूम 5-दिन की औसत से 7% कम है, और गतिविधि उच्च नहीं है। इसका अर्थ है कि, हालांकि सूचकांक का उतार-चढ़ाव मजबूत है, लेकिन सभी पूंजी पूरी तरह से वापस नहीं आई है, और भविष्य में लाभ और समग्र आंकड़ों के आधार पर यह देखना होगा कि क्या वे वृद्धि को जारी रखने में सक्षम हैं।
विशिष्ट परियोजना कार्रवाइयाँ और स्टॉक मूल्य उतार-चढ़ाव:
पैलेंटिर 29.45% बढ़कर 200-दिन की चलती औसत को मजबूती से तोड़ता है: कंपनी की दूसरी तिमाही की आय में 93% की वृद्धि होकर 1.935 बिलियन डॉलर हो गई, और अमेरिकी व्यावसायिक आय में 149% की तेजी आई। सीईओ एलेक्स कार्प ने इसे एक "असाधारण" तिमाही बताया और कहा कि AI संप्रभुता की मांग अब रिलीज हो रही है। संबंधित AI सॉफ्टवेयर स्टॉक्स भी समान रूप से बढ़े, डेटाडॉग और शॉपिफाई 5% से अधिक बढ़े, सर्विसनाउ और ऐपलोविन 3% से अधिक बढ़े, एडोब और सेफोर्ट 2% से अधिक बढ़े।
कैटरपिलर ने 5% से अधिक की बढ़ोतरी के साथ ऐतिहासिक उच्च स्तर को छू लिया: इस भारी उपकरण विशालकाय ने Q2 में अपनी बिक्री पहली बार 200 अरब डॉलर के स्तर को पार कर दिया (पिछले वर्ष की तुलना में 24% की वृद्धि), और पूरे वर्ष के लिए अपने लाभ के निर्देशों को सभी पहलुओं से बढ़ा दिया। फ़्रैगमेंट बैंक के रणनीतिकार ओहसुंग क्वोन ने कहा कि कैटरपिलर "AI अवधारणा के सबसे निकट" पारंपरिक स्टॉक में से एक है, और डेटा सेंटर निर्माण से मिलने वाले प्रभाव की शुरुआत ही हुई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इस साल तक लगभग 20% की बढ़ोतरी के साथ मजबूत प्रदर्शन कर रहा है।
स्पेसएक्स 9.43% बढ़ा, बाद में उच्च पूंजी खर्च के डर से लगभग 9% गिरा: कल मस्क ने पुष्टि की कि AI सेवाएं केवल न्यूमाइक्रो के आर्किटेक्चर का उपयोग करेंगी और अमेरिकी टेलीकॉम बाजार पर निशाना साधेंगी। स्पेस कॉन्सेप्ट्स ने सामूहिक रूप से वृद्धि दर्ज की, रॉकेट लैब लगभग 6% बढ़ा (अमेरिकी स्पेस फोर्स से 3.97 अरब डॉलर का अनुबंध प्राप्त), AST SpaceMobile लगभग 11% बढ़ा। बाद के पहले अर्धवार्षिक परिणामों में Q2 की आय 78 अरब डॉलर, पिछले वर्ष की तुलना में 92% की वृद्धि, EBITDA में भारी वृद्धि, लेकिन AI से संबंधित पूंजी खर्च 158 अरब डॉलर, जिसे आगे के क्वार्टर में उच्च स्तर पर बनाए रखने की उम्मीद है।
AMD ने 7% की बढ़ोत्तरी के साथ बंद किया, बाद के ट्रेडिंग में लगभग 8% गिरा: सीईओ सु ज़ीफेंग ने डेटासेंटर बिक्री को 2027 तक दोगुना करने की उम्मीद व्यक्त की और Anthropic जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी की घोषणा की। सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी, ARM में 17.36% की बढ़ोत्तरी, Marvell Technology में लगभग 13%, Intel में लगभग 11%, Qualcomm में 7.23% की बढ़ोत्तरी, Broadcom में लगभग 7%, और TSMC में 2% से अधिक की बढ़ोत्तरी। बाद के Q2 रिजल्ट्स में राजस्व 115.4 अरब डॉलर, पिछले वर्ष की तुलना में 50% की वृद्धि, जो अपेक्षाओं से अधिक था, लेकिन Q3 के राजस्व निर्देशों ने बाजार को पूरी तरह से प्रभावित नहीं किया।
निविडा ने 2.56% की वृद्धि के साथ बंद किया: निविडा के सीईओ हुआंग रेन्शुन ने Alpamayo 2 Super को ओपन सोर्स और व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराने की घोषणा की, जो निविडा का स्वयं का ओपन सोर्स इन्फरेंस मॉडल है जो ऑटोनॉमस ड्राइविंग क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य अनऑब्सर्व्ड टैक्सी, रोबोट, लॉजिस्टिक्स वाहन आदि के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है। साथ ही, स्पेसएक्स ने घोषणा की कि भविष्य में AI सेवाएं “अनन्य” रूप से निविडा सिस्टम पर चलेंगी, और वे निविडा Vera Rubin NVL72 रैक-लेवल सिस्टम को भूमि और अंतरिक्ष दोनों पर स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।
माइक्रोन टेक्नोलॉजीज 7.62% बढ़कर 1 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य वाले समूह में वापस आ गई: बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदने का रिकमेंडेशन और 1550 डॉलर के लक्ष्य मूल्य की पुष्टि की है, जिसमें कहा गया है कि हाल का समायोजन “उत्कृष्ट खरीद का अवसर” है, और 2027-2028 तक स्टोरेज चिप की कीमतें सामान्य स्तर पर लौटने की उम्मीद है। स्टोरेज सेक्टर में सभी शेयर बढ़े, सैंडिस्क 10.84% बढ़ा (SK हाइलेस द्वारा हाई-बैंडविड्थ फ्लैश मेमोरी HBF के पहले मानक स्पेसिफिकेशन की घोषणा के साथ), रैमबस 9% से अधिक बढ़ा, SK हाइलेस 8% से अधिक बढ़ा, और वेस्टर्न डिजिटल 4% से अधिक बढ़ा।
इंटेल में 10.84% की बढ़ोतरी: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंटेल की EMIB-T एडवांस्ड पैकेजिंग तकनीक में प्रगति हुई है, जिसकी पैकेजिंग योग्यता 90% के करीब पहुंच गई है और टाइवेक के CoWoS समाधान की तुलना में लागत लगभग 50% कम है। इंटेल 2027 तक इस पैकेजिंग सेवा को बड़े पैमाने पर प्रदान करने की उम्मीद कर रहा है, साथ ही ओहायो में बड़े वेफर फैक्ट्री पार्क के निर्माण को आगे बढ़ा रहा है, जिसका लक्ष्य 2031 तक पूर्ण संचालन है।
ओरेकल में 2.74% की वृद्धि: लेकिन जून के बाद से शेयर मूल्य आधा हो चुका है, और इसका पांच वर्षीय क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप स्प्रेड 2008 के वित्तीय संकट के शिखर से अधिक होकर ऐतिहासिक उच्चस्तर पर पहुंच गया है। AI डेटासेंटर निर्माण के लिए अत्यधिक ऋण लेने के कारण, वर्तमान ऋण राशि 1295 अरब डॉलर है, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऐंड पूअर्स ग्लोबल ने इसकी क्रेडिट रेटिंग को केवल "जंक ग्रेड" से एक स्तर ऊपर का BBB- तक घटा दिया है। मूडीज ने चेतावनी दी है कि इसका लीवरेज अनुपात 5 गुना तक पहुंच सकता है, और बाजार 15 वर्षीय भाड़े के समझौतों के साथ छोटी अवधि के AI अनुबंधों का असंगति के जोखिम को लेकर गहरी चिंता व्यक्त कर रहा है।
बिटडीर ने एक बार 23% तक बढ़कर अंततः 0.09% की वृद्धि के साथ बंद किया: बिटडीर ने नॉर्वेजियन क्लाउड स्टार्टअप वोल्टा इन्फ्रा के साथ 16 वर्षों की डेटासेंटर होस्टिंग और सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत निवेडिया GPU स्थापित किए जाएंगे और प्रमुख AI प्रयोगशालाओं की सेवा की जाएगी। इसी बीच, एंथ्रोपिक के साथ वोल्टा द्वारा 100 अरब डॉलर के, 6 वर्षों के कैलकुलेशन समझौते की खबर सामने आई है।
Arista Networks (ANET) ने 3.04% की बढ़ोत्तरी के साथ बंद किया, और ट्रेडिंग के बाद 12.5% की तेजी से बढ़ा: AI नेटवर्क की मांग के समर्थन में Q2 राजस्व 30 अरब डॉलर से थोड़ा अधिक, जो 37.7% की वार्षिक वृद्धि है, और 2026 के लिए तीसरी बार दिशा-निर्देश अपडेट किया गया, जिसमें पूरे वर्ष का राजस्व 126 अरब डॉलर, लगभग 40% की वार्षिक वृद्धि के साथ अनुमानित है।
एप्पल में लगभग 2% की बढ़ोतरी: एप्पल ने सितंबर के प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू कर दी है, अमेरिकी रिटेल कर्मचारी स्थानीय कार्य में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन सितंबर के पहले हफ्ते में होने का अनुमान है। इसके अलावा, एप्पल ने न्यायाधीश से तुरंत आदेश मांगा है कि OpenAI उसके व्यावसायिक रहस्यों का उपयोग बंद कर दे और सभी गोपनीय जानकारी वापस कर दे।
अगला ध्यान देने योग्य:
8 अगस्त को प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट: सर्कल, यूबर, लिली, बायोजेन आदि।
6 अगस्त (गुरुवार)
SpaceX के बंधक शेयर्स का बंधन खुलना: SpaceX के अधिकतम 9.115 अरब बंधक शेयर्स का बंधन खुल रहा है, जिसका नवीनतम स्टॉक कीमत के आधार पर संभावित मूल्य लगभग 1000 अरब डॉलर है, जो इस सप्ताह का सबसे बड़ा तरलता परीक्षण है। यदि बंधन खुलने के बाद बिक्री का दबाव सीमित रहता है, तो उच्च मूल्यांकित तकनीकी संपत्तियों के प्रति बाजार की स्वीकृति के प्रति विश्वास बढ़ेगा; यदि बिक्री का दबाव केंद्रित रूप से रिलीज होता है, तो नास्डैक और मस्क-संबंधित संपत्तियों के मनोबल पर प्रभाव पड़ सकता है।
05:00 सैนडिस्क और वेस्टर्न डिजिटल का बाजार के बाद का रिपोर्ट: स्टोरेज सेक्टर के मनोबल पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, माइक्रोन, सैनडिस्क, SK हाइलेस के हालिया निरंतर समायोजन के बाद, बाजार उद्योग-स्तरीय SSD, NAND मूल्य, AI डेटासेंटर स्टोरेज मांग, स्टॉक चक्र और दूसरे छमाही के लिए निर्देश पर ध्यान केंद्रित करेगा।