चैनल रिसर्च के अनुसार, यूबीएस ने 24 अगस्त को सेमीबाइट्स इंडस्ट्री ब्रीफिंग जारी की, जिसमें ब्रॉडकॉम, एनविडिया और स्पेसएक्स के तहत टेराफैब की तीन प्रमुख रेखाएँ समानांतर रूप से आगे बढ़ रही हैं। ब्रॉडकॉम 2 सितंबर को दूसरा क्वार्टरल रिजल्ट जारी करेगा, यूबीएस का अनुमान है कि तीसरे क्वार्टर में AI आय लगभग 160 अरब डॉलर होगी, और चौथे क्वार्टर में 210 से 220 अरब डॉलर तक पहुँचेगी; 2027 के AI आय का अनुमान 1350 अरब डॉलर से घटाकर 1300 अरब डॉलर कर दिया गया है, लक्ष्य मूल्य 485 डॉलर से सूक्ष्म रूप से घटाकर 470 डॉलर कर दिया गया है, और "खरीदें" का मूल्यांकन बनाए रखा गया है। एंथ्रोपिक की तीसरे क्वार्टर में लगभग 25 अरब डॉलर का योगदान हुआ, और गूगल क्लाउड AI आय में पिछले क्वार्टर की तुलना में लगभग 20 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। एनविडिया के सीईओ हुआंग रेनक्सन ने मॉडल को कैलकुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर विस्तारित करने की पुष्टि की, PORTS-Pike प्रोजेक्ट के माध्यम से SB Energy में 15 अरब डॉलर का निवेश किया है और OpenAI को 4.25GW स्थल और बिजली सुविधाएँ प्राप्त करने में 1050 अरब डॉलर का क्रेडिट समर्थन प्रदान किया है। यूबीएस का मानना है कि स्थल, बिजली और कारखाने AI सप्लाई चेन के महत्वपूर्ण सामग्री होते हुए प्रमुख होते हैं। Terafab के संदर्भ में, जुलाई में Tesla के कैरियर पोर्टल पर 44 पदों की सूचना मिली, जो सभी प्रमुख सेमीकंडक्टर प्रक्रियाओं को कवर करती है, साथ ही मेमोरी डिज़ाइन/एकीकरण इंजीनियर पदों का प्रकट होना, आंतरिक मेमोरी निर्माण के इच्छुक होने की पुष्टि करता है; टेक्सास के Grimes County पार्क के सैटेलाइट चित्रों में प्रारंभिक स्तर पर होने का पता चलता है, केवल स्थल साफ़ करने के कार्य ही दिखाई पड़ते हैं।
UBS द्वारा Broadcom, NVIDIA और Terafab AI विकासों पर रिपोर्ट
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सारांश
UBS ने 24 अगस्त को ब्रॉडकॉम, एनविडिया और टेराफैब से ऑन-चेन डेटा को ट्रैक करते हुए एक सेमीबाइट्स रिपोर्ट जारी की। ब्रॉडकॉम के Q2 परिणाम 2 सितंबर को आने हैं, जिसमें Q3 में AI राजस्व का अनुमान $16 बिलियन और Q4 में $21–22 बिलियन है। कंपनी ने 2027 के AI राजस्व के दृष्टिकोण को $1.3 ट्रिलियन तक कम कर दिया है और ब्रॉडकॉम के लिए कीमत लक्ष्य को $470 तक घटा दिया है। एनविडिया के सीईओ ने SB Energy में $15 बिलियन का निवेश और OpenAI के समर्थन में $105 बिलियन तक की पेशकश की है। टेराफैब का टेक्सास प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है, जहाँ केवल साइट की साफ़-सफाई दिखाई दे रही है। जबकि भय और लालच सूचकांक में उतार-चढ़ाव हो रहा है, निवेशक बाजार संकेतों के लिए इन चलनों को ध्यान से देख रहे हैं।
स्रोत:मूल दिखाएं
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