दक्षिण कोरिया ने 9190 अरब डॉलर के AI निवेश योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 2035 तक 18.4 गीगावॉट डेटासेंट की कैपेसिटी बनाई जाएगी।

लेखक, स्रोत: SemiAnalysis

दक्षिण कोरिया एआई को राष्ट्रीय रणनीति के रूप में उठा रहा है, और इसमें किए जा रहे निवेश का पैमाना बाजार को हैरान कर देता है। लेकिन इस राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, वास्तव में कौन लाभान्वित होगा, इसका जवाब सतही से कहीं अधिक जटिल है।

दिसंबर 2024 में, दक्षिण कोरियाई सरकार ने घोषणा की कि वह 9190 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है और 2029 तक 8.4 गीगावॉट की डेटासेंटर कैपेसिटी बनाने का लक्ष्य रखती है, और अंततः 2035 तक कुल क्षमता बढ़ाकर 18.4 गीगावॉट करना है।

यह योजना निवेडिया के लिए विशाल सार्वजनिक AI बाजार खोलेगी, जिसमें SK समूह ने 2 गीगावॉट Rubin सिस्टम खरीदने का वादा किया है और Naver ने 200 मेगावॉट का ऑर्डर साइन किया है।

हालांकि, यह सैमसंग और एसके हाइलेट के लिए केवल एक सकारात्मक बात नहीं है। दक्षिण कोरिया में उन्नत AI त्वरकों के स्वदेशी उत्पादन के लिए कोई स्वतंत्र आपूर्तिकर्ता नहीं है। सेमीएनालिसिस के अनुसार, न्यूमेडिया ने संभवतः एसके हाइलेट के साथ SOCAMM के लिए दीर्घकालिक समझौता किया है और 2027 के HBM के लिए लाभदायक मूल्य सुनिश्चित कर लिया है।

इसी बीच, दक्षिण कोरियाई सरकार द्वारा संचालित "स्वतंत्र AI आधार मॉडल" प्रतियोगिता आगे बढ़ रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निर्वाचन चरण में बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात कारणों से प्रथम स्थान पर रहे छोटे स्टार्टअप Motif Technologies को बाहर कर दिया गया है।

यह परिणाम सार्वजनिक AI प्रतियोगिता के आंतरिक विरोधाभास को उजागर करता है: सरकारों की तकनीकी स्वतंत्रता की शुरुआती इच्छा और वास्तविक संसाधन आवंटन तर्क के बीच अक्सर स्पष्ट अंतर होता है।

For investors, South Korea's $1 trillion commitment signifies a significant expansion of NVIDIA's customer base, but for Samsung and SK Hynix shareholders, this massive construction plan may not yield equivalent returns.

NVIDIA क्यों ओपन सोर्स और सोवरेन AI का समर्थन कर रहा है?

नवीनतम समय में, न्वीडिया के सीईओ हुआंग रेन्शुन ने ओपन सोर्स एआई के महत्व पर एक खुला लेख प्रकाशित किया, जिसके बाद लगभग सभी प्रमुख एआई कंपनियों ने (एंथ्रोपिक को छोड़कर) इस पर हस्ताक्षर किए। इस बयान के पीछे एक स्पष्ट व्यावसायिक तर्क है।

API मूल्य पर अग्रणी मॉडल टोकन बेचना, यूनिट कैलकुलेशन रिटर्न की दृष्टि से सबसे अधिक लाभदायक अनुप्रयोग है। इसका अर्थ है कि भविष्य में Anthropic और OpenAI शुद्ध नए कैलकुलेशन डिमांड का बढ़ता हुआ हिस्सा कब्जा करेंगे, जिससे NVIDIA को कुछ कम संख्या में अत्यधिक बड़े खरीददारों पर अत्यधिक निर्भरता का जोखिम होगा।

अत्यधिक आकार के बादल फर्मों को सामिल करने के बावजूद, वास्तविक रूप से मुख्य ग्राहक केवल सात हैं, और इन सात में से SpaceX के अलावा सभी स्वयं के चिप्स विकसित करने में सक्रिय हैं ताकि न्वाइडिया पर निर्भरता को कम किया जा सके।

सोवरेन AI, न्वाइडिया के ग्राहक विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण ब्रेकथ्रू है। तकनीकी प्रतिस्पर्धा रणनीति के पारंपरिक ढांचे "अपने पूरकों को कमोडिटी बनाएं" (commoditize your complements) यहां भी लागू होता है: AI मॉडल और एप्लिकेशन न्वाइडिया GPU के पूरक हैं, और ओपन-सोर्स मॉडल्स की समृद्धि का अर्थ है अधिक व्यापक कैलकुलेशन डिमांड।

निवेदन ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े पूंजी आवंटनकर्ता के साथ 5000 अरब डॉलर की समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो इस रणनीति का वित्तीय विस्तार है—जिसमें "निवेदन AI फैक्ट्री की कैलकुलेशन क्षमता" को "निवेशयोग्य संपत्ति श्रेणी" के रूप में विकसित करके, पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और प्राइवेट क्रेडिट फंड्स को बड़े पैमाने पर कैलकुलेशन खरीद में निवेश करने की अनुमति मिलती है।

डेटा सेंटर निर्माण की लहर: न्वीडिया को लाभ, HBM के वितरण पर सवाल

कोरिया ने 4.4 गीगावॉट के कुल योग के साथ तीन निर्माणाधीन डेटा सेंटर स्थलों की पुष्टि की है। निर्माण दायित्व के संदर्भ में, एसके समूह, जीएस समूह और नेवर क्रमशः 5 गीगावॉट, 2.4 गीगावॉट और 1 गीगावॉट के प्रारंभिक निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, और एसके समूह द्वितीय चरण के शेष 10 गीगावॉट का भी निर्माण करेगा। कोरियाई राष्ट्रपति ली जेम्योंग ने AI बुनियादी ढांचे को 1990 के दशक के ब्रॉडबैंड प्रगति के समान ऐतिहासिक परियोजना के रूप में स्पष्ट रूप से स्थापित किया है।

हालांकि, इस विशाल निर्माण योजना से दक्षिण कोरियाई सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए केवल लाभ ही नहीं है।

दक्षिण कोरिया अभी भी अग्रणी स्तर के AI त्वरकों का स्वदेशी रूप से उत्पादन करने में सक्षम स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की कमी महसूस कर रहा है। Rebellions और FuriosaAI ने प्रगति की है, लेकिन तैनाती के पैमाने, सॉफ़्टवेयर परिपक्वता और व्यावसायिक उपलब्धता के मामले में निविडा के साथ अभी भी स्पष्ट अंतर है। इसलिए, जितना भी निवेश किया जाए, दक्षिण कोरिया अपने स्वदेशी निर्माण क्षमताओं पर निर्भर करके प्रतिस्पर्धी त्वरक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण नहीं कर सकता।

यही न्यूडिया के साथ सैमसंग और एसके हाइलेट्स के संबंधों को गहरा करने का रणनीतिक मूल्य है। सैमसंग की योजना है कि वह 50,000 से अधिक न्यूडिया GPU से सुसज्जित एक AI कारखाना बनाए; SK Telecom का 2 गीगावाट DSX AI कारखाना, जिसमें एसके हाइलेट्स के HBM4 के साथ Vera Rubin सिस्टम स्थापित किए जाने की उम्मीद है।

SemiAnalysis के विश्लेषण के अनुसार, निवेडिया ने SOCAMM के लिए SK हाइलीट के साथ दीर्घकालिक समझौता किया हो सकता है और 2027 के HBM के लिए लाभदायक मूल्य और बड़े पैमाने पर खरीद की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित कर लिया हो सकता है, हालांकि अंतिम बातचीत के परिणाम वर्तमान अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

यदि यह निर्णय सत्य है, तो दक्षिण कोरिया के इस बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण से नवीडिया की बाजार स्थिति मजबूत होगी, लेकिन सैमसंग और एसके हाइलेट के शेयरधारकों के लिए वास्तविक लाभ या तो बुक मूल्य से कहीं अधिक जटिल हो सकता है।

दक्षिण कोरियाई "स्क्विड गेम": सोवरेन AI चैम्पियनशिप की पूरी कहानी

जून 2025 में, दक्षिण कोरियाई सरकार ने "स्वतंत्र AI आधार मॉडल" प्रोजेक्ट को आधिकारिक रूप से शुरू किया, जिसका लक्ष्य एक ऐसा बड़ा भाषा मॉडल विकसित करना है जिसे दक्षिण कोरियाई संस्थान स्वयं प्रशिक्षित, संशोधित और संचालित कर सकें, बिना विदेशी AI प्रयोगशालाओं पर निर्भर किए।

इस प्रोजेक्ट की सबसे विशिष्ट बात इसके टूर्नामेंट डिजाइन में है। सरकार ने पहले से कोई “राष्ट्रीय टीम” नहीं चुनी है, बल्कि एक निर्वाचन टूर्नामेंट मॉडल का उपयोग किया गया है: सभी प्रतिभागियों को कैलकुलेशन पावर, डेटा और शोधकर्ताओं के मामले में सब्सिडी मिलती है, और प्रत्येक छह महीने में समीक्षा की जाती है, जिसमें हारने वालों के संसाधनों को विजेताओं को पुनः आवंटित कर दिया जाता है।

कुल 15 संघ ने प्रतियोगिता में पंजीकरण किया, जिनमें से प्रारंभिक दस्तावेज़ समीक्षा के बाद 10 को चयनित किया गया, और अंतिम रूप से अगस्त 2025 में 5 टीमों को चुना गया: Naver Cloud, LG AI Research, SK Telecom, NC AI और Upstage।

पहले चरण में, दक्षिण कोरियाई सरकार ने प्रत्येक टीम को लगभग 3000 H100 इक्विवलेंट कैलकुलेशन पावर प्रदान किया है, डेटा खरीदने के लिए लगभग 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, और प्रत्येक कंपनी को विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए लगभग 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की है।

लेकिन पहले राउंड के अंत में अप्रत्याशित बदलाव आया। सबसे नीचे स्थान पर रहने वाला NC AI को बाहर कर दिया गया, लेकिन Naver Cloud को भी योग्यता से वंचित कर दिया गया।

कोरियाई सरकार ने बाद में Motif Technologies को चौथे प्रतियोगी के रूप में जोड़ दिया, जिसे फरवरी 2025 में कोरियाई AI बेसिक सॉफ्टवेयर कंपनी Moreh से स्पिनऑफ किया गया था।

सर्वश्रेष्ठ ओपन सोर्स मॉडल को बाहर कर दिया गया, जिससे सवाल उठे

2026 जुलाई में चार टीमों ने अपने नवीनतम मॉडल का औपचारिक रूप से लॉन्च किया, और परिणाम 18 अगस्त को घोषित किए गए। डेटा के अनुसार, दो स्टार्टअप्स मोटिफ और अपस्टेज का प्रदर्शन बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स से जुड़ी टीमों की तुलना में काफी बेहतर रहा, और उनके मॉडल के पैरामीटर्स की संख्या उनकी तुलना में आधे से कम थी, जिससे यह अंतर और भी स्पष्ट हो गया।

SemiAnalysis के डेटा के अनुसार, Artificial Analysis स्मार्ट इंडेक्स पर, Motif 3, Upstage से 10 अंक आगे है और अमेरिका के दो सर्वश्रेष्ठ ओपन-सोर्स मॉडल्स Inkling और Nemotron 3 Ultra को पीछे छोड़कर सर्वश्रेष्ठ कोरियाई मॉडल है।

मोटिफ एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जिसके 30 से कम कर्मचारी हैं और जिसने केवल 17 मिलियन डॉलर का फंडिंग एकत्र किया है, और इसके पास 768 से कम B200 ग्राफिक्स प्रोसेसर्स की उपलब्ध कैपेसिटी है; मोटिफ 3 (प्रयोगात्मक चरण सहित) के प्रशिक्षण की कुल कैलकुलेशन लागत लगभग 15 मिलियन डॉलर है।

इसलिए, मोटिफ का बाहर हो जाना आश्चर्यजनक था। प्रतियोगिता स्कोरिंग नियमों के अनुसार, बेंचमार्क 40%, विशेषज्ञ मूल्यांकन 35%, और उपयोगकर्ता परीक्षण 25% हैं। मोटिफ बेंचमार्क में पहले स्थान पर था, लेकिन शेष दो में सबसे नीचे था और अंततः बाहर हो गया।

समीक्षा की विधिविधान में स्पष्ट अपारदर्शिता है। उपयोगकर्ता परीक्षण में, परीक्षण कार्य और मूल्यांकन मानदंड दोनों गोपनीय रखे गए हैं, और परीक्षण अंधा परीक्षण नहीं था, जिससे अधिक प्रसिद्ध बड़ी कंपनियों के प्रति पक्षपात हो सकता है।

ज्ञात है कि विशेषज्ञ समीक्षकों ने चिंता व्यक्त की है कि Motif की तकनीक विदेशी निवेशकों के माध्यम से बाहर निकल सकती है—लेकिन यह प्रतियोगिता के उस नियम के स्पष्ट विरोधाभास है कि सभी तकनीकी घटक खुले स्रोत होने चाहिए।

इसके अलावा, "पारिस्थितिकी तंत्र का प्रभाव" और "भविष्य की योजना" जैसे कुछ मूल्यांकन मापदंड संरचनात्मक रूप से LG और SKT जैसे बड़े उद्यमों के पक्ष में हैं।

अब, मोटिफ को अपने अध्ययन के लिए आवश्यक पूंजी और कैलकुलेशन पावर प्राप्त करने के लिए दक्षिण कोरिया के बाहर स्थानांतरित होना पड़ सकता है—यह राष्ट्रीय AI प्रतियोगिता में सबसे चमकदार अनुमानित घोड़े के लिए सबसे विरोधाभासी परिणाम है।