ChainThink का संदेश, 7 सितंबर, Serenity ने पोस्ट किया कि सैमसंग और SK हाइलेक्स के मेमोरी स्टॉक 10 दिनों से कम की आपूर्ति तक घट गए हैं, और अगले वर्ष गंभीर कमी हो सकती है।
केबी सिक्योरिटीज का अनुमान है कि 2027 तक स्टोरेज बाजार को "ऐतिहासिक रूप से सबसे तनावपूर्ण आपूर्ति की स्थिति" का सामना करना पड़ सकता है।
सेरेनिटी ने डेटा का हवाला देते हुए कहा कि KB सेक्युरिटीज का अनुमान है कि AI बुनियादी ढांचे पर खर्च का मेमोरी लागत का हिस्सा इस साल लगभग 40% से अगले साल 57% तक बढ़ जाएगा, जबकि TrendForce का अनुमान 68% है।
संबंधित स्टोरेज स्टॉक्स पिछले तीन महीनों में अपने उच्च बिंदु से लगभग 38% गिर चुके हैं, और अगले वर्ष की अपेक्षित कमाई के आधार पर P/E अनुपात लगभग 3 तक घट गया है। NAND के मामले में, Phison के बारे में बाजार की टिप्पणियाँ 2027 में आपूर्ति की अत्यधिक कमी की ओर इशारा करती हैं।
सेरेनिटी ने उल्लेख किया कि NAND की कीमतों में तेजी ने कुछ चीनी उपभोक्ता स्तर के स्टोरेज मॉड्यूल निर्माताओं को स्टॉक साफ करने के लिए मजबूर कर दिया है, जबकि Phison इस अवसर का लाभ उठाकर स्टॉक को कम कीमत पर खरीद सकता है, जो स्थानीय कीमतों में गिरावट और समग्र आपूर्ति की कमी के एक साथ मौजूद होने को दर्शाता है।
सेरेनिटी का मानना है कि AI की मांग में निरंतर वृद्धि और AI बुनियादी ढांचे में लागत के हिस्से में वृद्धि के संदर्भ में, 2027 में आपूर्ति-मांग की कमी और बुनियादी ढांचे पर खर्च में वृद्धि के कारण दक्षिण कोरियाई स्टोरेज स्टॉक और अमेरिकी स्टॉक MU, SNDK जैसी संबंधित कंपनियाँ लाभान्वित हो सकती हैं।