मार्स कैपिटल की खबर के अनुसार, 7 अगस्त को, गूगल डीपमाइंड में मानव संसाधनों के बदलाव के बाद, बाजार का ध्यान Alphabet AI की कहानी पर मॉडल रैंकिंग से बदलकर क्लाउड बिजनेस के राजस्व अर्जित करने पर केंद्रित हो रहा है। AI मार्केट रिसर्च संस्थान SemiAnalysis की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि डेमिस हैसबिस का DeepMind के दैनिक प्रबंधन से बाहर होना, जेफ डीन द्वारा संजय घेमावत, क्वोक ली और ओरियोल विन्याल्स के साथ Discovery Loop की स्थापना, और कोराय कवुकचुओग्लू द्वारा Gemini/DeepMind पर हाथ डालना—इन सभी परिवर्तनों से गूगल की अग्रणी मॉडल टीम में एक गहरी पुनर्गठन हो रही है। SemiAnalysis का मानना है कि Gemini 3 Pro संभवतः गूगल के मॉडल प्रतिस्पर्धा का एक चरणबद्ध शिखर है, और 2026 में Gemini OpenAI और Anthropic जैसे प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में स्पष्ट रूप से पीछे है। हालाँकि, SemiAnalysis का मानना है कि इस समायोजन का सबसे बड़ा लाभभोगी Google Cloud होगा। पिछले समय Gemini और GCP ने कैलकुलेशन संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा की, लेकिन अब संसाधन आवंटन का केंद्र क्लाउड बिजनेस और TPU के व्यावसायिकीकरण पर है। SemiAnalysis के अनुमान के अनुसार, 2026 के दूसरे तिमाही में Gemini का ARR लगभग 120 अरब डॉलर होगा, जबकि 2027 के अंत तक GCP का तीसरे पक्ष के AI IaaS/TaaS ARR 730 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है, और TPU की बिक्री 1200 अरब डॉलर तक पहुँच सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि क्यों हाल ही में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के AI पूंजीव्यय पर पुनः मूल्यांकन हो रहा है। निवेशकों के मन में मॉडल कंपनियों के पैसे जलाने की चिंता है, परंतु साथ ही, प्रतिस्पर्धी में कैलकुलेशन, क्लाउड सेवाओं और त्वरक (accelerator) बेचने में सक्षम कंपनियों को अधिक सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। SemiAnalysis के मुताबिक, GCP में पिछली तिमाही में 82% की वृद्धि हुई, जिसमें से कुछ हिस्सा Anthropic जैसेग्राहकों के डेटासेंटर समर्थन के लिए TPU सिस्टम को बाहरी SPV में बेचकर प्राप्त हुआ। TPU के प्रतिबद्ध (backlog) ऑर्डर में वृद्धि होने से, GCP 2027 में सेल्स प्रतिनिधि सहमति से प्रमुखतः अधिक प्रवृत्ति प्रदर्शित कर सकता है, और Alphabet के प्रति-शेयर मुनाफे (EPS) पर प्रभावीयोगदान (incremental contribution) प्रदान कर सकता है। SemiAnalysis मानता है कि Google AI की कहानी का मुख्य प्रवाह संभवतः पुनःलिखा जा रहा है। Gemini,यदि पीछे हटता رहता है, to Alphabet को प्रगतिशील मॉडल प्रतियोगिता में सशक्ति-वचन (narrative) में कमजोरी पहुँचाएगा; परंतु GCP,यदि TPUऔरकैलकुलेशनकीमाँगकोआयमेंपरिवर्तितकरतारहताहै,तोAlphabetपरबाज़ारकीमूल्यांकनअधिकआधारबहुतअधिकक्लाउडइंफ्रास्ट्रक्चर,उद्यमAIप्लेटफ़ॉर्मऔरकैलकुलेशनआपूर्ति-क्षमता पर होगा।
सेमीएनालिसिस रिपोर्ट: जेमिनी 3 प्रो संभवतः गूगल का मॉडल शिखर है, AI का ध्यान बादल बुनियादी ढांचे पर स्थानांतरित हो रहा है
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सारांश
एक नया साप्ताहिक बाजार रिपोर्ट, जो एआई शोध कंपनी सेमीएनालिसिस द्वारा तैयार किया गया है, सुझाव देता है कि Gemini 3 Pro Google का शीर्ष मॉडल हो सकता है। DeepMind और Alphabet पर नेतृत्व परिवर्तन, जिसमें डेमिस हसाबिस द्वारा पीछे हटना और जेफ डीन द्वारा डिस्कवरी लूप की स्थापना शामिल है, आंतरिक पुनर्गठन का संकेत देता है। रिपोर्ट के अनुसार, 2026 तक Gemini, OpenAI और Anthropic के पीछे पीछे रह जाएगा। Google Cloud को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और TPU के व्यावसायिकीकरण से लाभ होने की उम्मीद है। 2027 तक, तीसरे पक्ष के AI IaaS/TaaS ARR में $730 बिलियन से अधिक का योग हो सकता है, जबकि TPU की बिक्री $1.2 ट्रिलियन तक पहुँच सकती है।
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