स्कार्सिटी प्राइसिंग चिप बिजनेस में वापस आ गई है। सैमसंग फाउंड्री ने 2026 तक अपनी 4nm उत्पादन क्षमता पूरी तरह से बेच दी है और 2027 तक के लिए बुकिंग्स गहरी हैं, जो लगभग पूरी तरह से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हार्डवेयर और नेक्स्ट-जनरेशन ऑटोमोटिव सिलिकॉन बनाने वाले ग्राहकों द्वारा चलाई जा रही हैं।
कंपनी अपने नए ग्राहकों के लिए 4nm और 5nm प्रक्रियाओं पर लगभग 15% की बढ़ोतरी कर रही है।
कारखाने की फर्श पर वास्तव में क्या हो रहा है
4nm नोड पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। मौजूदा ग्राहकों ने क्षमता बंद कर ली है, और नए ग्राहकों को प्रतीक्षा करने या प्रीमियम देने को कहा जा रहा है।
अतिरिक्त मांग को संभालने के लिए, सैमसंग अपनी 5 नैनोमीटर प्रक्रिया की बिक्री बढ़ा रहा है। सैमसंग अपनी स्थापित 4 नैनोमीटर लाइनों को लॉजिक प्रोसेसिंग यूनिट्स और हाई-बैंडविड्थ मेमोरी बेस डाइज़ सहित एक व्यापक उत्पाद मिश्रण के लिए पुनः उपयोग करने की योजना बना रहा है। HBM बेस डाइज़ AI एक्सेलरेटर स्टैक्स का एक महत्वपूर्ण घटक हैं, जिनका उपयोग बड़े भाषा मॉडल चलाने वाले डेटा सेंटर में किया जाता है।
4nm के लिए उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य 2026 के दूसरे छमाही में है।
AI, कारें, और ग्राहक जिन्हें सैमसंग आकर्षित कर रहा है
सैमसंग बाइड सहित चीनी ऑटोमेकर्स के साथ ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम-ऑन-चिप के लिए 4nm और 2nm चिप्स की आपूर्ति के बारे में सक्रिय चर्चाओं में है।
BYD दुनिया का सबसे बड़ा विद्युत वाहन निर्माता है।
लंबा खेल: 2nm, 1.4nm, और TSMC को पकड़ना
सैमसंग ने 2025 तक 2 नैनोमीटर के द्रव्यमान उत्पादन की योजना बनाई है, जिसमें मूल रूप से 2027 के लिए 1.4 नैनोमीटर प्रक्रिया शामिल थी, हालांकि कंपनी ने संकेत दिया है कि ये समयसीमाएँ बदल सकती हैं।
सेमीकंडक्टर क्षेत्र को देख रहे निवेशकों के लिए, प्रीमियम मूल्य पर बिक चुकी फाउंड्री क्षमता, जिसमें नए प्रवेशकर्ताओं के लिए 15% की कीमत वृद्धि शामिल है, यह संकेत देती है कि कम से कम दशक के मध्य तक मांग आपूर्ति से काफी आगे है। पहले से पुरानी कीमतों पर लंबी अवधि के फाउंड्री समझौतों को सुरक्षित कर चुकी कंपनियां, नई दरों पर भुगतान कर रही देर से प्रवेश करने वालों की तुलना में एक महत्वपूर्ण लागत लाभ पर बैठी हैं। BYD के साथ ऑटोमोटिव चर्चाएं एक ऐसा पहलू जोड़ती हैं जिसे शुद्ध AI कवरेज अक्सर नज़रअंदाज़ कर देता है: चीन में बिजलीकरण और स्वयंचालितता का विस्तार उन्नत चिप मांग का एक विशाल अतिरिक्त स्रोत है, और सैमसंग इस बाजार के लिए पसंदीदा अमेरिकी-अलग फाउंड्री साझेदार के रूप में स्थिति बना रहा हो सकता है।