लेखक: डोंग जिंग
Source: Wall Street Journal
सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स AI सर्वर MLCC बिजनेस को "लॉन्ग-टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग" पथ पर ले जा रहा है, जिससे इस महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की आपूर्ति और मांग का पैटर्न बदल रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स ने 23 जुलाई को घोषणा की कि कंपनी ने 2027 के पूरे वर्ष के लिए 2951.2 अरब कोरियाई वॉन (लगभग 204 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के MLCC आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। लेनदेन का विपक्षी पक्ष दोनों पक्षों के गोपनीयता समझौते के कारण खुलासा नहीं किया गया है।
यह सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स का जून में लगभग 4500 अरब कोरियाई वॉन के AI सर्वर MLCC के बड़े ऑर्डर के बाद लगातार दूसरा महीना है जिसमें ऐसा ही बड़ा ऑर्डर मिला है। इस साल अब तक खुलेआम घोषित AI सर्वर MLCC अनुबंधों की कुल राशि 750 अरब कोरियाई वॉन (लगभग 5.1 अरब डॉलर) है, और अगर मई में हुए लगभग 1.5 ट्रिलियन कोरियाई वॉन के सिलिकॉन कैपेसिटर के लंबी अवधि के समझौते को भी शामिल किया जाए, तो इस साल AI सर्वर के घटकों के आपूर्ति समझौतों की कुल राशि 2.25 ट्रिलियन कोरियाई वॉन (लगभग 15 अरब डॉलर) से अधिक हो गई है।
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रेसिडेंट चांग डक-ह्यून ने कहा:
यह बड़ा अनुबंध सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के MLCC तकनीक को AI बुनियादी ढांचे के केंद्रीय घटक के रूप में पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त होने का परिणाम है। ग्राहकों के गहन विश्वास के आधार पर, हम अगली पीढ़ी के उन्नत उत्पादों के विकास को तेज करेंगे, स्थिर आपूर्ति श्रृंखला बनाएंगे और AI घटक बाजार का नेतृत्व करेंगे।
घोषणा के दिन, सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स का स्टॉक दिन के दौरान 8% से अधिक बढ़कर 147.5 लाख कोरियाई वॉन तक पहुँच गया, जो KOSPI सूचकांक के अन्य प्रमुख स्टॉक्स जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइलेक्स की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि थी।
बड़े ऑर्डर: AI सर्वर MLCC ऑर्डर तेजी से जमा हो रहे हैं
इस अनुबंध की राशि सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स के पिछले वर्ष के संयुक्त राजस्व 11.3145 खरब दक्षिण कोरियाई वॉन का लगभग 2.6% है, और आपूर्ति का विषय ग्राहक के AI सर्वर और डेटासेंटर सिस्टम के लिए बड़े पैमाने पर उच्च-प्रदर्शन MLCC है। समयरेखा के अनुसार, सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स के इस वर्ष के AI सर्वर घटक ऑर्डर में स्पष्ट तेजी आई है:
5 महीने में, कंपनी ने एक वैश्विक ग्राहक के साथ 1.5 ट्रिलियन कोरियाई वॉन के लंबे समय तक के सिलिकॉन कैपेसिटर आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर किए; 6 महीने में, एक वैश्विक बड़ी तकनीकी कंपनी के साथ 4500 बिलियन कोरियाई वॉन के AI सर्वर MLCC आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए; इस 7 महीने में खुलासा किए गए अनुबंध ने वर्ष के भीतर खुलेआम AI सर्वर MLCC अनुबंधों की कुल राशि को 750 बिलियन कोरियाई वॉन तक पहुँचा दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग पर्येक्षकों का कहना है कि इतनी घनी बड़ी लंबी अवधि की MLCC आपूर्ति अनुबंध उद्योग में दुर्लभ है, जो MLCC जैसे पारंपरिक रूप से छोटी ऑर्डर पर निर्भर घटक को AI बुनियादी ढांचे की मांग के कारण लंबी अवधि के समझौता मॉडल की ओर तेजी से बढ़ने का संकेत देता है।
MLCC को अक्सर "इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का चावल" कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को स्थिर धारा प्रदान करना और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना है। AI सर्वर के संदर्भ में, इस कार्य का रणनीतिक मूल्य महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाता है।
सामान्य सर्वर की तुलना में, AI सर्वर के लिए MLCC की संख्या दस गुना से अधिक होती है—प्रति सर्वर रैक पर अधिकतम 6 लाख MLCC स्थापित किए जा सकते हैं।
इसी बीच, AI सर्वर MLCC के लिए अत्यंत कठोर विनिर्देश रखते हैं, जिसमें अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत उच्च क्षमता डिजाइन, उच्च तापमान, उच्च वोल्टेज के प्रति प्रतिरोध, और बोर्ड विकृति के प्रति प्रतिरोध जैसी कई विश्वसनीयता मानकों की आवश्यकता होती है, जिसकी तकनीकी बाधा अत्यंत उच्च है, और वास्तविक बड़े पैमाने पर आपूर्ति की क्षमता रखने वाले उद्यमों की संख्या अत्यंत सीमित है।
सिलिकॉन कैपेसिटर के मामले में, यह उत्पाद AI चिप पैकेजिंग के अंदर स्थापित है (जिसमें GPU और हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM शामिल हैं), जो बिजली को स्थिर रखने में सहायता करता है, इसका प्रतिरोध पारंपरिक MLCC की तुलना में लगभग एक प्रतिशत है, और इसका प्रदर्शन लाभ स्पष्ट है।
सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स AI सर्वर MLCC बाजार में वैश्विक नेतृत्व बनाए हुए है और बाजार हिस्सा 40% से अधिक है। इस बाजार हिस्से की बढ़त को कंपनी के लिए बड़े ग्राहकों के द्वारा लगातार पसंद किए जाने का मुख्य समर्थन माना जाता है, और यही कारण है कि मई में सिलिकॉन कैपेसिटर लंबी अवधि के समझौते के खुलासे के बाद कंपनी के शेयर मूल्य में तेजी आई।
सैमसंग मोटर ने कहा कि कंपनी वर्तमान में मध्यम और दीर्घकालीन MLCC आपूर्ति योजनाओं के लिए कई वैश्विक ग्राहकों के साथ अतिरिक्त बातचीत कर रही है और लंबी अवधि के आपूर्ति अनुबंधों के विस्तार के माध्यम से AI सर्वर MLCC की स्थिर मांग के आधार को मजबूत करते हुए, औद्योगिक, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और AI सर्वर अनुप्रयोगों पर केंद्रित उच्च मूल्यवर्धित उत्पाद संयोजन में रूपांतरण को तेज करने की योजना बना रही है।