ChainThink का संदेश, 7 सितंबर, OpenAI के प्रमुख मॉडल Astra के लॉन्च ने AI बुनियादी ढांचे के प्रति बाजार की रुचि को फिर से जगा दिया, और स्टोरेज चिप्स पहले लाभान्वित क्षेत्र बन गए।
पिछले शुक्रवार को अमेरिकी स्टॉक बाजार में सेमीकंडक्टर स्टॉक्स ने सामूहिक रूप से मजबूती दिखाई, माइक्रोन टेक्नोलॉजी 6% से अधिक बढ़ी, सैंडस्किए 12% तक बढ़ी; सोमवार को एशियाई बाजार में यह वृद्धि जारी रही, एसके हाइलेक्स लगभग 8% बढ़ा, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 5% से अधिक बढ़ा, काइबा 10% तक बढ़ा।
संस्थाएँ मानती हैं कि अग्रणी AI मॉडल क्षमता में वृद्धि से कैलकुलेशन की मांग बढ़ेगी, भंडारण और नेटवर्क बैकलॉग बढ़ सकते हैं, और HBM, DRAM जैसी चीजें AI बुनियादी ढांचे के व्यापार की प्रमुख रेखा बन सकती हैं।
गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले का अनुमान है कि 2027 तक वैश्विक AI पूंजी खर्च 1.3 ट्रिलियन से 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिसमें से आधे से अधिक का उपयोग मेमोरी निर्माण में हो सकता है।
स्टेनबैंक के मुख्य निवेश रणनीतिकार चरु चन्ना के अनुसार, एस्ट्रा के लॉन्च से AI खर्च के लगातार बढ़ने का समर्थन होगा, और अग्रणी मॉडल की कैलकुलेशन आवश्यकताएं SK हाइलेस, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टोरेज निर्माताओं को लाभ पहुंचाएंगी।
जैसे-जैसे AI मॉडल बेहतर हो रहे हैं, बाजार का ध्यान GPU के "कंप्यूटिंग पावर ट्रेडिंग" से HBM, DRAM आदि "स्टोरेज ट्रेडिंग" की ओर बढ़ रहा है।