Odaily星球日报 रिपोर्ट: "व्हाइट हेयर गॉड ऑफ स्टॉक" सेरेनिटी ने कहा कि निवेडिया के नवीनतम वित्तीय घोषणा और फोन कॉल से AI की मांग के संकेत स्पष्ट रूप से बाजार की अपेक्षाओं से अधिक मजबूत हैं। निवेडिया की दूसरी तिमाही की आय 962.2 अरब डॉलर थी, जो लगभग 921.7 अरब डॉलर की बाजार अपेक्षा से अधिक है, जिसमें डेटा सेंटर आय 890 अरब डॉलर है; कंपनी अगली तिमाही की आय लगभग 1080 अरब डॉलर की उम्मीद करती है।
सेरेनिटी ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि निविडा का 2028 वित्तीय वर्ष के लिए आय में लगभग 70% की वृद्धि की उम्मीद है, जो पिछले बाजार के लगभग 43.9% के वृद्धि अनुमान से काफी अधिक है, और कंपनी ने कहा है कि यह दृष्टिकोण अभी भी "आपूर्ति सीमित" स्थिति में है। साथ ही, निविडा ने अपने ऑर्डर के आकार को पिछले तिमाही के 1190 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2790 अरब डॉलर कर दिया है, जो मुख्य रूप से भविष्य के कुछ वर्षों के लिए मेमोरी खरीद से संबंधित है।
इसके अलावा, निवेडिया का अनुमान है कि पांच प्रमुख अति-विस्तारित क्लाउड सेवाओं का पूंजी व्यय 2026 में लगभग 800 अरब डॉलर से बढ़कर 2027 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। सेरेनिटी का मानना है कि AI की मांग में अभी कोई स्पष्ट मंदी का संकेत नहीं है, और निवेडिया के स्वयं की तुलना में इसके आर्किटेक्चर और क्षमता विस्तार से मेमोरी, CPO, 800V आदि सप्लाई चेन घटकों में उत्पन्न वृद्धि के अवसरों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।