प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक सुबह, मैक्रो, US स्टॉक, AI, नोबल मेटल्स और क्रूड ऑयल जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, डेटा के साथ बाजार का समीक्षा करें और ट्रेंड के साथ अवसर का फायदा उठाएं, PANews द्वारा।
पिछले ट्रेडिंग दिन के तीव्र बिक्री के बाद, वॉल स्ट्रीट पर प्रतिक्रियात्मक रिबाउंस आया। माइक्रोसॉफ्ट की अपेक्षा से काफी बेहतर रिपोर्ट ने AI निवेश पर विश्वास को फिर से जगाया, जिससे पूंजी का पूरी तरह से टेक्नोलॉजी सेक्टर में वापसी हुई। डॉव जोन्स इंडेक्स 1.19% बढ़ा, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 इंडेक्स 1.66% बढ़ा, नास्डैक इंडेक्स 2.78% की बड़ी बढ़ोतरी के साथ, नास्डैक 100 इंडेक्स 3.36% बढ़कर इस साल का तीसरा सबसे बड़ा दैनिक लाभ बना, और फियर इंडेक्स VIX 17.33% की गिरावट के साथ 17.08 पर पहुंच गया।
Under the banner of peace, markets bet on OPEC+ meeting
मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक स्थिति में नाटकीय प्रगति हुई है, ट्रम्प ने घोषणा की है कि हमास ने समग्र अस्त्र-शस्त्र छोड़ने को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है, और इजरायल समझौते की प्रगति के साथ-साथ धीरे-धीरे सैन्य बल वापस लेगा; यदि समझौता अंतिम रूप से पूरा होता है, तो यह गाजा संघर्ष की शुरुआत के बाद सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक क्रांति होगी। हालांकि, समझौते के लिए अभी औपचारिक हस्ताक्षर की आवश्यकता है, और इजरायल, हमास और ईरान सहित कई पक्षों की स्थिति में अभी भी विशाल अंतर हैं, और बाजार अभी भी कार्यान्वयन के जोखिम पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
इसी बीच, ईरान ने अपने ड्रोन हमले का दावा किया, जिसमें बहरीन में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के वायु सेना अड्डे को क्षति पहुंची, और सऊदी अरब ने 43 देशों के साथ मिलकर समुद्री रक्षा गठबंधन की स्थापना के लिए प्रयास किए हैं, जिससे लाल सागर, बब-अल-मंदब और अदन की खाड़ी में नौवहन सुरक्षा मजबूत होगी। मध्य पूर्व की स्थिति में हालांकि राजनयिक क्रांति आई है, लेकिन सैन्य जोखिम पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है।
क्रूड ऑयल में हल्का दबाव, WTI 80.5 डॉलर प्रति बैरल तक लगभग 2% गिरा, बाजार आगामी OPEC+ बैठक पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और ट्रेडर्स उत्पादन में वृद्धि के कार्यान्वयन के प्रति सावधान हैं। ING के रणनीतिकारों के अनुसार, 2027 से पहले क्रूड ऑयल की सबसे बड़ी अनिश्चितता OPEC+ की नीति की दिशा और सदस्य देशों के उत्पादन कोटा के प्रति प्रतिरोध करने की संभावना है। बाजार का अनुमान है कि OPEC+ संभवतः सितंबर में दैनिक उत्पादन में 1.88 लाख बैरल की वृद्धि की घोषणा कर सकता है, जिससे लंबी स्थिति वाले खिलाड़ी अभी कीमतों का पीछा नहीं कर रहे हैं।
डॉलर को "जापान और दक्षिण कोरिया की संयुक्त हमले" का सामना, येन बीच में 3.3% बढ़ा
Thursday, the US Dollar Index plunged 0.9%, posting its largest single-day decline since the beginning of the year, erasing all gains accumulated since Wash's debut.
ध्यान देने योग्य बात यह है कि जापान और दक्षिण कोरिया को बाजार में मुद्रा हस्तक्षेप करने का संदेह है।
निहोन के�イजिन ने बताया कि जापान सरकार और जापानी केंद्रीय बैंक ने येन खरीदने और डॉलर बेचने के लिए हस्तक्षेप किया हो सकता है, जबकि अमेरिकी मुद्रा अधिकारियों ने हस्तक्षेप से पहले "विनिमय दर जांच" की। कोरिया में भी अप्रचलित रूप से डॉलर बेचने का पता चला, जिससे कोरियाई वॉन डॉलर के मुकाबले 2% बढ़कर नौ महीनों का सर्वोच्च स्तर पहुंच गया; येन डॉलर के मुकाबले दिन के दौरान 3.3% तक बढ़ा, जो दिसंबर 2023 के बाद सबसे बड़ा दिनभर का वृद्धि प्रतिशत है।
माइक्रोसॉफ्ट की आय पत्रिका ने AI खर्च के सवालों को उलट दिया, फीबान एक दिन में 8% की बढ़ोतरी के साथ चार महीनों का सर्वोच्च स्तर छू गया
माइक्रोसॉफ्ट की आय पत्रिका AI सेक्टर के "पैसा जलाने" के संदेह को उलटने का महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। माइक्रोसॉफ्ट का एज़्यूर क्लाउड बिजनेस, स्थिर विनिमय दर पर 43% बढ़ा, जो विश्लेषकों के अनुमानित 39.6%-40% से काफी अधिक है, और इसने उसकी पूरे वर्ष के एज़्यूर आय को पहली बार 1000 अरब डॉलर से अधिक पहुंचाया, जिससे यह अमेज़ॉन AWS के बाद ऐसा करने वाला दूसरा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बन गया।
विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट का पूंजी व्यय अपेक्षित से कम रहा और उसने 2027 वित्तीय वर्ष तक सकारात्मक नकदी प्रवाह बनाए रखने का वादा किया, जिससे पहले बाजार में AI निवेश की अस्थिरता के प्रति चिंताएं सीधे टूट गईं। इसके प्रभाव से माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 15.51% बढ़े, जिससे एक दिन में लगभग 4500 अरब डॉलर का बाजार मूल्य बढ़ा, जो निवेडिया के पहले 4400 अरब डॉलर के एक दिन के बाजार मूल्य वृद्धि को पार कर गया, और यह अमेरिकी स्टॉक बाजार में सबसे बड़ी एकल दिन की बाजार मूल्य वृद्धि बन गया।
सेमीकंडक्टर और स्टोरेज सेक्टर इस रिबाउंड का सबसे मजबूत β बन गए, फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स में 8.19% की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले कुछ महीनों में सबसे बड़ी एकल दिन की वृद्धि है, राउंडहिल मेमोरी ETF में लगभग 17% की छलांग आई, सैंडिस्क, माइक्रॉन, SK हाइलेस, वेस्टर्न डिजिटल, सीजीटी आदि सभी एक साथ तेजी से बढ़े, बाजार ने AI डेटासेंटर के लिए HBM, NAND और DRAM की मांग में निरंतर वृद्धि की उम्मीद की है। इसके अलावा, "AI भगवान" लियोपोल्ड के "सिटुएशनल अवेयरनेस" फंड को AI पर लीवरेज के कारण मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें लगभग 160 अरब डॉलर के सेकेंडरी मार्केट होल्डिंग्स को बेचना पड़ा, सिटाडेल ने 24 घंटों में तुरंत खरीद लिया, जिससे न केवल लगातार बिकवाली का खतरा टला, बल्कि मैकेनिकल शॉर्ट स्क्विज़ को भी प्रेरित किया, जिसने बाजार के रिबाउंड को समर्थन दिया।
हालांकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में 5% से अधिक की वृद्धि हुई, लेकिन बाजार की चौड़ाई अभी भी कमजोर है। स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 इंडेक्स के 70% से अधिक सदस्य घटकों ने गिरावट के साथ बंद किया, जबकि इक्वल-वेटेड स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 इंडेक्स ने नीचे की ओर रुख किया, जिससे मानक इंडेक्स के साथ 75 बेसिस पॉइंट से अधिक का असामान्य विपरीत विचलन हुआ। ब्लूमबर्ग के स्ट्रैटेजिस्ट्स के अनुसार, 1990 के बाद से ऐसा विचलन केवल दो बार हुआ है, और पिछली बार 30 जून, 2000 को हुआ था, जो नास्डैक टेक स्टॉक साइकिल के शीर्ष के ठीक पहले था। SpotGamma ने साथ ही चेतावनी दी है कि वर्तमान में स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 अभी भी नेगेटिव गामा पैटर्न में है, जिसका प्रतिरोध 7450 पर है और समर्थन 7300 पर है; यदि 7300 को तोड़ा जाता है, तो 7000 के नीचे के क्षेत्र में 0DTE ऑप्शन का पॉजिटिव गामा समर्थन लगभग खाली है, जो संकेत देता है कि यह रैली अधिकतर पोजीशन के संपीड़न के कारण हुई है, न कि जोखिम पसंद की वास्तविक वापसी के कारण, और निवेशकों को सांकेतिकता के जोखिम के प्रति सतर्क होना चाहिए।
विशिष्ट प्रोजेक्ट एक्शन और स्टॉक प्राइस उतार-चढ़ाव:
माइक्रोसॉफ्ट ने 15.51% की बढ़ोत्तरी के साथ 18 साल में सबसे बड़ा दैनिक उछाल दर्ज किया: एक दिन में बाजार मूल्य 4500 अरब डॉलर बढ़कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया। कंपनी के Q4 में क्लाउड बिजनेस Azure की राजस्व वृद्धि 43% थी, जो अपेक्षाओं से काफी अधिक थी, और इसने पूंजी खर्च पर नियंत्रण और नए वित्तीय वर्ष में नकारात्मक नकदी प्रवाह को सकारात्मक बनाने का सकारात्मक संकेत दिया। टेक सेवन इंडेक्स 2.28% बढ़ा, NVIDIA 2.65% बढ़ा, Amazon 3.90% बढ़ा, Tesla 3.53% बढ़ा, लेकिन Meta 7.95% गिरा, Apple 1.41% गिरा, और Google A 0.91% गिरा।
क्लाउड कंप्यूटिंग सेक्टर में तेजी: नए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर NEBIUS 27.13% की बढ़त के साथ तेजी से बढ़ा, CoreWeave में 21.51% की बढ़त, Oracle में 8.34% की बढ़त और Amazon में 3.9% की बढ़त।
सेमीकंडक्टर/स्टोरेज सेक्टर में तीव्र प्रतिक्रिया: फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स 8.19% बढ़ा, सेमीकंडक्टर ETF 6.88% बढ़ा, Roundhill Memory ETF लगभग 17% बढ़ा, Micron Technology में 18.32% की बढ़ोतरी, SanDisk में 25.99% की बढ़ोतरी, SK Hynix में 17.52% की बढ़ोतरी, Western Digital में 15% से अधिक की बढ़ोतरी, Seagate Technology में 11% से अधिक की बढ़ोतरी। Lam Research में 18.36% की बढ़ोतरी, Astera Labs में 20% की बढ़ोतरी, Applied Materials में 17.98% की बढ़ोतरी, AMD में 13% की बढ़ोतरी, Intel में 11.3% की बढ़ोतरी, TSMC को आईएंटेल EMIB के समान उन्नत पैकेजिंग तकनीक विकसित करने की सूचना है, Arm में 7% से अधिक की बढ़ोतरी, TSMC ADR में 7.64% की बढ़ोतरी, Marvell Technology में 12% से अधिक की बढ़ोतरी।
ऑप्टिकल कम्युनिकेशन स्टॉक्स में रिबाउंड का अनुसरण किया गया: एप्लाइड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 18% की बढ़ोतरी, लूमेंटम में 15% से अधिक की बढ़ोतरी, क्रेडो में 13% से अधिक की बढ़ोतरी, कोहेरेंट में 12% से अधिक की बढ़ोतरी, और कॉर्निंग में 9% की बढ़ोतरी।
मेटा ने 7.95% की गिरावट दर्ज की: भविष्य के खर्च के लिए लगभग 700 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता के बावजूद, उच्च पूंजीगत खर्च और नकदी प्रवाह के दबाव के कारण निवेशकों में चिंता है, और विज्ञापन व्यवसाय के अलावा वृद्धि का मार्ग अभी तक सत्यापित नहीं हुआ है।
अमेज़ॉन ने 3.90% की बढ़त के साथ बंद किया, और ट्रेडिंग के बाद 10% से अधिक बढ़ा: AWS क्लाउड बिजनेस की आय एक तिमाही में 37% बढ़कर 422 अरब डॉलर हो गई, जो 18 क्वार्टर में सर्वोच्च स्तर है। CEO एंडी जैसी ने कहा कि AWS एक नए वृद्धि चक्र में प्रवेश कर रहा है, जहां AI सेवाएं, स्वयं विकसित Trainium चिप और उद्योग-आधारित AI अनुप्रयोग भविष्य की प्रमुख वृद्धि ड्राइवर होंगे। AWS अब अमेज़ॉन के लाभ का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है, और इसकी AI बुनियादी ढांचे की नींव को बाजार द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। हालांकि, अमेज़ॉन को अभी भी पूंजी खर्च के दबाव का सामना करना पड़ रहा है, और कंपनी ने पूरे वर्ष के पूंजी खर्च की योजना में वृद्धि की है; बाजार अभी भी यह देखेगा कि AI में निवेश सतत लाभ वृद्धि में परिवर्तित हो पाएगा या नहीं।
एप्पल का स्टॉक 1.41% गिरा, बाजार बंद होने के बाद लगभग 7% गिरा: कुक ने फिनान्सियल रिपोर्ट के लिए "प्रदर्शन तो अच्छा रहा, लेकिन अपेक्षाएं नहीं पूरी हुईं" कहा। क्वार्टरली राजस्व 1094.17 अरब डॉलर, पिछले वर्ष की तुलना में 16% की वृद्धि, और प्रति शेयर आय 2.02 डॉलर, दोनों ही अपेक्षाओं से अधिक। हालांकि, "आपूर्ति सीमाओं" के प्रभाव से, सीएफओ ने Q4 के लिए राजस्व वृद्धि की अनुमानित दर 9%-11% बताई, जो बाजार की अपेक्षित 12.1% से काफी कम है। इसके अलावा, महाद्वीपीय चीन का राजस्व अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। कुक ने फोन कॉल में अपने आप को स्वीकार किया कि स्टोरेज चिप की कीमतों में तेजी और उन्नत प्रक्रिया की क्षमता सीमा महत्वपूर्ण मुनाफा मार्जिन को प्रभावित कर रही हैं, और कंपनी सीमित सप्लाई चेन के साथ कठिनाइयों से जूझ रही है।
Bloom Energy 26.49% बढ़ा: कंपनी को पहले Hunterbrook नामक शॉर्ट सेलिंग फर्म द्वारा आपूर्ति श्रृंखला और क्षमता के संदर्भ में, विशेष रूप से स्कैंडियम पर निर्भरता और बड़े ऑर्डर के लागू होने की अनिश्चितता के संदर्भ में सवाल उठाया गया था। Bloom ने इस रिपोर्ट को झूठा और भ्रमित करने वाला बताया और आपूर्ति श्रृंखला की विविधता और स्कैंडियम की बहुत कम मात्रा पर जोर दिया।
अगला ध्यान देने योग्य:
8 अगस्त को ट्रम्प सरकार के AI नियामक ढांचे के अंतिम तिथि के पहले पूरा करें: ड्राफ्ट OpenAI, Google, Anthropic आदि कंपनियों को भेज दिया गया है, बाजार अमेरिकी सरकार द्वारा बड़े मॉडल सुरक्षा, निर्यात नियंत्रण, कैलकुलेशन क्षमता नियामक और सरकारी खरीद नियमों को मजबूत करने पर ध्यान देगा। यदि नियामक कठोर है, तो AI प्लेटफॉर्म कंपनियों और क्लाउड फर्मों का मूल्यांकन दब सकता है; यदि ढांचा नवीनता को प्राथमिकता देता है, तो AI सॉफ्टवेयर और बुनियादी ढांचा श्रृंखला को जोखिम प्रीमियम मिलता रह सकता है।
1 अगस्त को माइक्रोसॉफ्ट Xbox की कीमत में वृद्धि लागू हो गई।: माइक्रोसॉफ्ट के कुल वित्तीय प्रभाव को सीमित है, लेकिन बाजार यह देखेगा कि उपभोक्ता हार्डवेयर की कीमत में वृद्धि को मांग कितनी सहन कर पाती है, और यह एप्पल, सोनी, निंटेंडो जैसी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स श्रृंखला की कीमत निर्धारण क्षमता को भी प्रतिबिंबित करेगा।
8 अगस्त को दक्षिण कोरिया के जुलाई के निर्यात का वार्षिक आधार पर डेटा।: बाजार दक्षिण कोरिया के सेमीकंडक्टर, स्टोरेज, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यदि निर्यात उच्च वृद्धि जारी रखता है, तो यह AI हार्डवेयर साइकिल की वापसी की कहानी को मजबूत करेगा, जिससे स्टोरेज, वेफर कंट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग और एशियाई टेक स्टॉक्स को लाभ होगा; यदि डेटा अपेक्षाओं से कम है, तो कल रात美股 सेमीकंडक्टर की रिबाउंड को बुनियादी पलटाव के बजाय शॉर्ट-टर्म कवरिंग के रूप में माना जा सकता है।
2 अगस्त को OPEC+ बैठक: बाजार OPEC+ द्वारा सितंबर में दैनिक उत्पादन में 1.88 लाख बैरल की वृद्धि की घोषणा करने की उम्मीद कर रहा है। यदि उत्पादन वृद्धि लागू होती है, तो कीमतों पर ऊपरी दबाव बढ़ेगा, जिससे मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं में राहत मिलेगी; यदि मध्य पूर्व की स्थिति के तीव्र होने के कारण उत्पादन वृद्धि को स्थगित कर दिया जाता है, तो कच्चे तेल का जोखिम प्रीमियम तेजी से वापस आ सकता है और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की लंबी अवधि की ब्याज दरों और मुद्रास्फीति लेनदेन को फिर से बढ़ा सकता है।