चैनल रिसर्च के अनुसार, गोल्डमैन सैक्स की 31 जुलाई की रिपोर्ट में बताया गया है कि चार प्रमुख क्लाउड प्रोवाइडर्स ने दूसरे तिमाही में पूंजी खर्च में वृद्धि की है। अमेज़न ने 2026 के नकद capex निर्देश को 2000 अरब से बढ़ाकर 2200 अरब डॉलर कर दिया, गूगल ने 1950-2050 अरब डॉलर तक बढ़ाया, मेटा ने 1300-1450 अरब डॉलर तक संकुचित कर दिया। TSMC ने राजस्व निर्देश को 40% से अधिक की वृद्धि के लिए सुधारा है, और पूंजी खर्च को 600-640 अरब डॉलर तक बढ़ाया है। Lam Research ने 2026 के WFE अनुमान को 1500 अरब डॉलर के स्तर पर सुधारा है, KLA ने भी 1500 अरब डॉलर से अधिक के स्तर पर सुधार किया है, और 2027 में 1900 अरब डॉलर को सही स्तर माना है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि AI पूंजी खर्च की संचार श्रृंखला क्रमिक रूप से मजबूत हो रही है—क्लाउड प्रोवाइडर्स से लेकर वेफर फैक्ट्रीज़ और फिर उपकरण निर्माताओं तक, प्रत्येक कड़ी में मांग की पुष्टि हो रही है। ASML, EUV और उन्नत DUV की मांग के कारण लाभान्वित हो रहा है, ASMI, ALD और एपिटैक्सी की मांग के कारण, BESI, कस्टमाइज़ड चिप्स के प्रसार और उन्नत पैकेजिंग में निवेश के कारण, Nebius, कंप्यूटिंग पावर की कमी में वृद्धि के कारण, Technoprobe, परीक्षण की तीव्रता में वृद्धि के कारण। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि बाजार संभवतः ऊपरी उपकरण सेगमेंट में प्राप्त होने वाले लाभों की सततता और विस्तार को कम मूल्यांकित कर रहा है।
गोल्डमैन सैक्स: क्लाउड वेंडर्स ने पूंजी खर्च बढ़ाया, सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता लाभान्वित
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सारांश
गोल्डमैन सैक्स ने 31 जुलाई की एक रिपोर्ट को उजागर किया, जिसमें दिखाया गया कि क्लाउड वेंडर्स ने Q2 के लिए पूंजी खर्च बढ़ाया, जिसमें अमेज़न, गूगल और मेटा सभी ने ऊपर की ओर समायोजन किया। टीएसएमसी ने राजस्व और पूंजी खर्च के निर्देशों को बढ़ाया, जबकि लैम रिसर्च और केएलए ने WFE अनुमानों में वृद्धि की। AI पूंजी खर्च श्रृंखला मजबूत हो रही है, जहां उपकरण निर्माताओं ने मांग की पुष्टि की है। अल्टकॉइन्स जिन्हें देखना चाहिए, वे इस प्रवृत्ति से लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि भय और लालच सूचकांक से बढ़ती बाजार की आत्मविश्वास की ओर संकेत मिलता है। ASML, ASMI, BESI, Nebius, और Technoprobe सभी EUV, पैकेजिंग, और परीक्षण में बढ़ती मांग से लाभान्वित होने की स्थिति में हैं। गोल्डमैन सैक्स चेतावनी देता है कि बाजार प्रारंभिक उपकरण लाभों की अवधि को कम आंक सकता है।
स्रोत:मूल दिखाएं
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