विपरीत तर्क: यूएस-चीन ऑप्टिक्स आयात प्रतिबंध घरेलू क्लाउड कंपनियों को नुकसान पहुंचाएगा

ChainCatcher की सूचना के अनुसार, Counterpoint Research के विश्लेषण के अनुसार, यदि अमेरिकी संघीय संचार आयोग (FCC) द्वारा चीन निर्मित ऑप्टिकल मॉड्यूल के आयात पर प्रस्तावित प्रतिबंध लागू होता है, तो इसका प्रभाव मुख्य रूप से अमेरिकी क्लाउड फर्मों पर पड़ेगा, चीनी आपूर्तिकर्ताओं पर नहीं। 中际旭創 विश्व डेटासेंटर ऑप्टिकल मॉड्यूल आय में लगभग 27% हिस्सेदारी के साथ अग्रणी है, Coherent लगभग 17% के साथ दूसरे स्थान पर है, और चीनी निर्माता मिलकर विश्व में लगभग दो-तिहाई इकाइयों की आपूर्ति और लगभग 60% ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मॉड्यूल आय पर कब्जा करते हैं। विश्लेषण में बताया गया है कि Coherent और Lumentum जैसे पश्चिमी आपूर्तिकर्ता अल्पकालिक रूप से पर्याप्त क्लीनरूम क्षमता, स्वचालित पैकेजिंग बुनियादी ढांचे और उत्पादन की दक्षता के पैमाने से वंचित हैं, जिसके कारण 12-24 महीनों में चीनी निर्माताओं की क्षमता की कमी को पूरा करने में असमर्थ होंगे, जिससे AI क्लस्टर स्थापना कई क्वार्टरों तक स्थगित हो सकती है और क्लाउड फर्मों की सामग्री लागत में वृद्धि हो सकती है। साथ ही, चीनी मॉड्यूल निर्माता 90% से अधिक की आय को उत्तरी अमेरिका के सुपर-स्केल क्लाइंट्स के उच्च-अंत 800G/1.6T मॉड्यूल पर निर्भर करते हैं, हालाँकि, थाइलैंड में कारखाना स्थापित करके उन्होंने कुछ क्षमता स्थानांतरित कर दी है। Counterpoint ने जोर देकर कहा है कि ऑप्टिकल मॉड्यूल सप्लाई चेन एक अत्यधिक परस्पर निर्भर प्रणाली है, जहाँ चीनी निर्माता Broadcom, Marvell के DSP चिप्स और Lumentum, Coherent, Mitsubishi Electric के लेज़र और ऑप्टिकल चिप्स की बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं; इस प्रणाली को मजबूरी से काटना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को हलचल में डाल सकता है।