सिट्रिनी विश्लेषक NAND मूल्य की चिंताओं के बीच स्टोरेज क्षेत्र पर बुलिश दृष्टिकोण दोहराते हैं

मार्स कैपिटल की समाचार रिपोर्ट के अनुसार, 25 जुलाई को, सिट्रिनी विश्लेषक जूकन ने बाजार में फैल रही NAND के लिए बेअरिश नोट और QLC की कीमत बातचीत से संबंधित नकारात्मक समाचारों का जवाब दिया। जब फ्लैश सैंड ने मेटा के साथ दीर्घकालिक समझौता पर हस्ताक्षर किए, तो प्रारंभिक ऑफर से कम कीमत स्वीकार करना आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि फ्लैश सैंड NAND निर्माताओं में सबसे सक्रिय है जो LTA प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, और इसकी योजना है कि कुल डिलीवरी का 50% से अधिक हिस्सा इस प्रकार के समझौतों को आवंटित किया जाए। इस रणनीति के आधार पर, वर्तमान क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से कम LTA मूल्य स्वीकार करना स्वाभाविक है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि "फ्लैश सैंड पूरी मात्रा को उच्चतर मूल्य पर पेशकश करने वाले उत्तरी अमेरिकीग्राहकों को सुचारु रूप से बेचने में असमर्थ है।" चीनी मॉड्यूल निर्माताओं के eSSD को घरेलू CSPs को बेचने में असफल होने की अफवाह के संदर्भ में, जूकन ने स्पष्ट किया कि चीनी CSPs के पास चांगजियांग स्टोरेज से सीधे खरीदने का मार्ग है, न कि मांग में कमी। परंतु, सुपरस्केल क्लाउड प्रदाताओं द्वारा QLC eSSD पर कीमतें कम करने के कारण कुछ मात्रा बेची नहीं जा पा रही है, इसके संबंध में, माना जा रहा है कि नए क्लाउड प्रदाता पर्याप्त मांग हैं, जो इस मात्रा को समेट सकते हैं। जूकन ने अंत में संक्षेप में कहा कि स्टोरेज स्टॉक्स का प्रदर्शन कमजोर होने पर, नकारात्मक हेडलाइन्स को अधिक प्रभावशाली बना दिया जाता है, लेकिन मूलभूत स्थिति में कोई महत्वपूर्ण खराबी नहीं हुई है। "अभी भी स्टोरेज पर बुलिश" पर पुनः जोर दिया। पहले, जूकन ने कहा था कि DRAM कॉन्ट्रैक्ट मूल्य 2027 के अंत तक 40% की वृद्धि का संभावित स्थान है, HBM की प्रदान में सतत कमी है, और NAND पर इस स्पष्टीकरण से, पूरे स्टोरेज सेक्टर पर "बुलिश" स्थिति मजबूत हुई है।