देशी कैलकुलेशन क्षमता "प्रदर्शन का पीछा करने" से "व्यवस्थागत उत्थान" की ओर बढ़ रही है।लेखक, स्रोत: वॉल स्ट्रीट विजन
देशी कैलकुलेशन इस मुख्य रेखा पर, अब केवल “कौन सा चिप कितनी प्रदर्शन क्षमता को पार कर गया” जैसी एकल बिंदु समस्या नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण बातें तीन हैं: देशी AI चिप्स क्या मासिक डिलीवरी कर सकते हैं, उन्नत निर्माण क्या मात्रात्मक आवश्यकताओं को संभाल सकता है, और एकल कार्ड प्रदर्शन सीमित होने पर, क्या सुपर नोड के माध्यम से बहु-कार्ड कैलकुलेशन को वास्तविक रूप से उपयोगयोग्य सिस्टम कैलकुलेशन में परिवर्तित किया जा सकता है।
7 जुलाई को, गुओलियान मिनशेंग सेक्युरिटीज के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विश्लेषक श्यू होवेन ने एक उद्योग अनुसंधान रिपोर्ट में लिखा: "वर्तमान में, घरेलू कैलकुलेशन क्षमता के क्षेत्र में मांग और आपूर्ति दोनों में स्पष्ट वृद्धि देखी जा रही है, और घरेलू कैलकुलेशन क्षमता का उदय उद्योग के विकास की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बन गया है। चिप, FAB, और सुपर-नोड पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की जाती है।" यह ढांचा घरेलू कैलकुलेशन की मूल समस्या को समझाता है: मांग बढ़ रही है, आपूर्ति को पूरा करना होगा, और प्रणाली संरचना को भी अपग्रेड करना होगा।
मांग की ओर से परिवर्तन सीधा है। घरेलू बड़े मॉडल लगातार अपडेट हो रहे हैं, टोकन उपयोग में तेजी से वृद्धि हो रही है, और शीर्ष क्लाउड निर्माताओं के पूंजी खर्च में AI की ओर झुकाव जारी है; आपूर्ति की ओर से, विदेशी उच्च-अंत AI चिप्स और उन्नत निर्माण पथ अभी भी सीमित हैं, जिससे घरेलू विकल्प का दबाव और बढ़ गया है। 2025 में चीन में AI त्वरक कार्ड की कुल बिक्री लगभग 40 लाख इकाइयाँ होगी, जिसमें से घरेलू AI चिप्स लगभग 16.5 लाख होंगे, जिससे हिस्सा पहली बार 40% से अधिक हो गया।
इस फ्रेमवर्क के तहत, चिप सबसे आगे का वॉल्यूम एलास्टिसिटी है, वेफर फैक्ट्री क्षमता और प्रक्रिया का आधार है, और सुपर नोड "एकल कार्ड पर्याप्त मजबूत नहीं है, तो सिस्टम कैसे मजबूत होगा?" की समस्या को हल करता है। इसलिए निवेश की दिशा एआई चिप निर्माताओं से लेकर वेफर कंट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग, PCIe स्विच, इथरनेट स्विचिंग चिप, हाई-स्पीड SerDes, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन और पूरे सिस्टम तक विस्तारित हो गई है।
भारतीय AI चिप: उत्पाद परीक्षण से मापक वितरण की ओर भारतीय बड़े मॉडल और भारतीय चिप के अनुकूलन को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अप्रैल 2026 में, DeepSeek V4 को जारी और ओपन सोर्स किया गया, जिसे हैगुआंग, हुआवेई कुनलुन, कुनलुन चिप, मोएर लाइनटेन जैसे भारतीय चिप के साथ पहले ही अनुकूलित कर लिया गया है। जुलाई में, Meituan LongCat-2.0 को ओपन सोर्स किया गया—यह पांच लाख कार्ड के स्थानीय कंप्यूटिंग क्लस्टर पर पूर्ण प्रक्रिया प्रशिक्षण के साथ विकसित एक ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल है, जिसके कुल पैरामीटर 1.6T हैं और औसत सक्रियण लगभग 48B है, जो साबित करता है कि भारतीय बड़े मॉडल और भारतीय कंप्यूटिंग पर सह-प्रशिक्षण संभव है।
टोकन का उपयोग मांग की ओर से सबसे कठोर सूचक है। OpenRouter के डेटा के अनुसार, 2026 ई. की 16 से 22 मार्च तक के सप्ताह में, प्लेटफ़ॉर्म का साप्ताहिक टोकन उपयोग 20.4 ट्रिलियन बार हुआ, जो पिछले सप्ताह की तुलना में 20.7% की वृद्धि है; 2026 ई. के फरवरी में साप्ताहिक औसत उपयोग 2025 की चौथी तिमाही से दोगुना से अधिक था। एजेंट परिदृश्य में कैलकुलेशन की खपत और भी बढ़ जाएगी: एक एजेंट द्वारा एक टाइपिकल कार्य पूरा करने में टोकन की खपत सामान्य संवाद की तुलना में लगभग 4 गुना होती है, जबकि बहु-एजेंट सहयोग प्रणाली में यह 15 गुना हो सकती है।
क्लाउड प्रोवाइडर्स के पूंजी खर्च भी इस वक्र के साथ बढ़ रहे हैं। 2026 की पहली तिमाही में, BAT के कुल पूंजी खर्च में 17.7% की वृद्धि हुई और यह 647.46 अरब युआन हो गया, जो 2025 की चौथी तिमाही की तुलना में 28.03% अधिक है। बाइटडांस ने 2026 के लिए अपना पूंजी खर्च बढ़ाकर 1600 अरब युआन कर दिया है, जिसमें लगभग 850 अरब युआन सीधे AI चिप्स की खरीद पर खर्च किए जाएंगे; अलीबाबा ने अगले तीन सालों में क्लाउड और AI बुनियादी ढांचे पर 3800 अरब युआन का निवेश करने की घोषणा की है; टेंसेंट का 2026 की पहली तिमाही में संचालनात्मक पूंजी खर्च 312 अरब युआन था, जो पिछले साल की तुलना में 18% अधिक और पिछली तिमाही की तुलना में 84% अधिक है।
आपूर्ति ओर, घरेलू AI चिप निर्माताओं का उत्पाद बेंचमार्क पूरा हो रहा है। हुआवेई के शेंगटेंग चिप्स 2025 तक लगभग 8.12 लाख इकाइयाँ बेची जाएंगी, जो घरेलू AI चिप बिक्री का लगभग 50% हिस्सा है; आगे की राह पहले से ही शेंगटेंग 910C, 950PR, 950DT, 960 और 970 तक योजनाबद्ध है। केंवूजी क्लाउड ट्रेनिंग, क्लाउड इन्फरेंस और एज स्थितियों को कवर करता है; सियुआन 590 7nm प्रक्रिया पर आधारित है और INT8 कैलकुलेशन क्षमता 512 TOPS है; हाइकोंग "सामान्य कंप्यूटिंग + AI एकीकरण" पर केंद्रित है, जिसमें शेनसुआन DCU CUDA-जैसे वातावरण के साथ संगतता है; मुक्सी MXC600 ट्रेनिंग और इन्फरेंस को एक साथ प्रदान करता है, और पूरी श्रृंखला में घरेलू सप्लाई चेन का उपयोग किया जाता है; टियानशु ज़िशिन सभी तीन श्रेणियों—ट्रेनिंग, इन्फरेंस और एज-एंड—को कवर करता है।
ASIC भी अलग से देखने योग्य एक लाइन है। क्लाउड साइड की कैलकुलेशन डिमांड अब केवल जनरल-पर्पस GPU पर निर्भर नहीं है; विशिष्ट मॉडल, एल्गोरिथम और एप्लिकेशन सीन के लिए कस्टमाइज़ किए गए चिप्स के पास इन्फरेंस और डेटासेंटर हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग सीन में बेहतर एनर्जी इफ़िशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल का स्थान है। 芯原股份 (VeriSilicon) "IP लाइसेंसिंग + चिप कस्टमाइज़ेशन सर्विस + चिप मैस प्रोडक्शन सर्विस" के प्लेटफॉर्म क्षमता के साथ, ऑर्डर एंड पर स्पष्ट प्रतिबिंब मिल रहा है: 2026 जनवरी से 4 मई 20 तक, ऑर्डर पोर्टफोलियो 51.33 अरब युआन है, जो 2025 के दूसरे से चौथे तिमाही में नवीनतम रिकॉर्ड को लगातार पार करने की प्रवृत्ति को जारी रखता है, जिसमें अधिकांश एक-स्टॉप चिप कस्टमाइज़ेशन बिजनेस से आता है, मुख्य रूप से क्लाउड-साइड AI ASIC और IP से।
फैब: उन्नत निर्माण जितना सीमित होता है, उतना ही स्थानीय आधार महत्वपूर्ण होता है। भारतीय AI चिप्स को प्रमाणीकरण से डिलीवरी की ओर बढ़ने के लिए, वेफर निर्माण से बचा नहीं जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्नत कैलकुलेशन चिप्स और सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता के चारों ओर निर्यात नियंत्रण को लगातार मजबूत किया है, 16/14nm और उससे नीचे के लॉजिक चिप्स को उन्नत नोड से संबंधित नियंत्रण ढांचे में शामिल किया है, और उन्नत सेमीकंडक्टर निर्माण उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है।
मांग की ओर की जगह भी स्पष्ट है। चीनी सूचना और संचार अकादमी और ज़हुओशि कंसल्टिंग के आंकड़ों के अनुसार, चीन के स्मार्ट कॉम्प्यूटिंग चिप बाजार का आकार 2024 में 301 अरब डॉलर से बढ़कर 2029 तक 2012 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जिसका 2024-2029 के दौरान CAGR 46.3% है; इसमें GPGPU बाजार का समान अवधि के लिए CAGR 49.0% है। AI चिप के अलावा, हुआवेई ने ताओ नियम प्रस्तावित किया है, जिसके अनुसार 2031 तक इस मार्ग पर आधारित उच्च-स्तरीय चिप के ट्रांजिस्टर घनत्व में 1.4nm प्रक्रिया के समतुल्य स्तर तक पहुंचने की संभावना है।
सिंगापुर इंटरनेशनल मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन इस चरण का केंद्रीय ध्यान केंद्र है। 2026 की पहली तिमाही में, कंपनी की आय 176.2 अरब युआन थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.1% की वृद्धि है; माता-पिता के लाभ में 13.6 अरब युआन की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.4% की वृद्धि है। 12 इंच के वेफर से प्राप्त आय का हिस्सा 76.4% तक पहुंच गया, और चीन क्षेत्र से आय का हिस्सा 88.9% तक पहुंच गया; मासिक उत्पादन क्षमता 107.8 लाख इंच-समतुल्य वेफर तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10.8% की वृद्धि है, और क्षमता का उपयोग 93.1% है, जो अभी भी उच्च स्तर पर है।
हुआहों कंपनी के डेटा से विशिष्ट प्रक्रिया प्लेटफॉर्म की लचीलापन दिखाई देता है। 2026 की पहली तिमाही में, कंपनी की बिक्री आय 6.6 अरब डॉलर थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22.2% बढ़ी; शुद्ध लाभ मार्जिन 13.0% था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.8 प्रतिशत बिंदु बढ़ा; माता-पिता के लाभ में 2090 डॉलर की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 458.1% बढ़ी। 12-इंच की आय का हिस्सा 62.7% तक बढ़ गया, जो 8-इंच मासिक उत्पादन क्षमता 48.9 लाख वाफर्स के बराबर है, और क्षमता का उपयोग 99.7% है।
जिंगहेइ जिंटेग अपने 12 इंच के विशिष्ट प्रक्रिया प्लेटफॉर्म का विस्तार जारी रख रहा है। 2026 की पहली तिमाही में, कंपनी की आय 29.1 अरब युआन थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% की वृद्धि है; माता-पिता का शुद्ध लाभ 50.659 मिलियन युआन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 62.6% की कमी है, जिसका कारण उत्पाद मूल्य में कमी और स्थायी संपत्ति के अवमूल्यन में वृद्धि है। DDIC अभी भी मूल आधार है, CIS, PMIC, Logic धीरे-धीरे विस्तारित हो रहे हैं, 28nm OLED उत्पाद की पुष्टि जारी है, और 28nm लॉजिक प्रक्रिया प्लेटफॉर्म का विकास पूरा हो चुका है और ग्राहकों के लिए प्रोटोटाइपिंग के चरण में प्रवेश कर चुका है।
सुपरनोड: केवल कार्ड जोड़ने की बजाय, बहुत सारे कार्ड को एक सिस्टम की कैलकुलेशन क्षमता में बदलें। अब एकल कार्ड की प्रदर्शन क्षमता AI क्लस्टर के वास्तविक प्रदर्शन को निर्धारित नहीं करती। बड़े मॉडल के पैरामीटर स्केल बढ़ने, MoE, लंबे कॉन्टेक्स्ट आदि आर्किटेक्चर में विकास के बाद, क्लस्टर को मेमोरी बैंडविड्थ, चिप-बीच कॉम्युनिकेशन और इंटरकनेक्ट लेटेंसी की मांग स्पष्ट रूप से बढ़ गई है। इसलिए Scale-up का महत्व बढ़ गया है: उच्च गति के इंटरकनेक्ट के माध्यम से, अधिक AI प्रोसेसर, CPU, मेमोरी और स्टोरेज संसाधनों को एकीकृत कैलकुलेशन संसाधन में जोड़कर, बहु-कार्ड सहयोग की दक्षता में सुधार करें।
सुपरनोड, स्केल-अप के आधार पर एक और विकास है। यह उच्च गति के इंटरकनेक्ट का उपयोग करके कई सर्वर नोड्स को एकीकृत कॉम्प्यूटिंग डोमेन में जोड़ता है, जिससे विभिन्न सर्वर्स में फैले AI प्रोसेसर एक इकाई की तरह सहयोगपूर्ण रूप से गणना कर सकें। पारंपरिक सर्वर क्लस्टर के विपरीत, जो एकल मशीन को संसाधन प्रबंधन इकाई के रूप में लेते हैं, सुपरनोड एकल सर्वर में स्थापित AI प्रोसेसर की संख्या की सीमा को पार कर सकता है, नोड-के-बीच संचार लागत को कम कर सकता है, और संसाधन नियोजन की दक्षता में सुधार कर सकता है।
हुआवेई CloudMatrix384 एक प्रतिनिधि समाधान है। यह आर्किटेक्चर 384 शेंगटेंग NPU और 192 कुनपेंग CPU पर आधारित है, जो सर्वर स्तरीय संसाधन आपूर्ति से मैट्रिक्स स्तरीय संसाधन आपूर्ति की ओर जाता है। कई कॉम्प्यूटिंग नोड्स अलग-अलग कैलकुलेशन पावर प्रदान नहीं करते, बल्कि एक समेकित संसाधन पूल बनाते हैं, जिससे कैलकुलेशन, मेमोरी और नेटवर्क संसाधन कार्य की आवश्यकता के अनुसार गतिशील रूप से संयोजित होते हैं। इसकी Unified Bus एकीकृत बस विशेषज्ञ समानांतरता, वितरित KV Cache एक्सेस जैसे संचार-घने कार्यों को समर्थन प्रदान करती है।
देशी सुपर नोड्स अब अनुसंधान और प्रमाणन चरण से उत्पादन वृद्धि चरण में आ चुके हैं। वर्तमान में, देशी CSP सुपर नोड्स उत्पादन वृद्धि चरण में प्रवेश कर चुके हैं, और शीर्ष निर्माता अगले सुपर नोड्स की नीलामी शुरू करने लगे हैं। बड़े कंपनियों के स्वयं डिज़ाइन किए गए चिप्स के अपग्रेड, तीसरे पक्ष के देशी चिप्स की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, और Agent निष्कर्षण की मांग में वृद्धि के साथ, सुपर नोड्स अगली पीढ़ी के AI बुनियादी ढांचे के मुख्य स्थापना रूप बनने की संभावना हैं।
पूर्ण यंत्र निर्माताओं की भूमिका भी बदल रही है। शेंगटेंग 950 और इंटरनेट कंपनियों द्वारा स्वयं डिज़ाइन किए गए चिप्स के साथ सुपर नोड कैबिनेट, धीरे-धीरे बड़े पैमाने पर डिलीवरी के चरण में प्रवेश करने की संभावना है। सुपर नोड्स ने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सिस्टम डिज़ाइन, एकीकरण परीक्षण और डिलीवरी की बाधाओं को बढ़ाया है, और पूर्ण यंत्र निर्माता केवल समारोह और डिलीवरी की भूमिका नहीं रहे हैं।
उच्च गति संबंध नए बैंकनेक बन गए हैं, और स्वैप चिप को अग्रणी स्थान पर लाया गया है। अतिनोड का केंद्र “अधिक कार्ड” नहीं, बल्कि “अधिक कुशल संबंध” है। जब GPU क्लस्टर का आकार GB300 NVL72 से आगे बढ़कर Rubin Ultra NVL576 तक पहुँचता है, तो AI अवसंरचना पारंपरिक Scale-out आधारित दृष्टिकोण से Scale-up और Scale-out के सहयोग की ओर बदल रही है। Scale-up, अतिनोड के भीतर GPU के बीच उच्च बैंडविड्थ और निम्न लेटेंसी संबंध के लिए जिम्मेदार है; Scale-out, अतिनोड के बीच और डेटासेंटर स्तरीय संबंध के लिए जिम्मेदार है।
LightCounting के डेटा के अनुसार, 2030 तक स्केल-अप स्विच चिप बाजार का वैश्विक आकार लगभग 18 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जिसकी 2022-2030 के बीच वार्षिक औसत वृद्धि दर 28% है। घरेलू AI सर्वर भी PCIe स्विच चिप की मांग को बढ़ा रहे हैं; Wan Tong Development की घोषणा के संबंधित डेटा के अनुसार, 2024 में घरेलू AI सर्वर क्षेत्र में PCIe स्विच चिप का बाजार आकार लगभग 38 अरब युआन है, और 2029 तक यह 170 अरब युआन तक पहुंचने की संभावना है।
PCIe स्विच सर्वर के भीतर उच्च गति के संबंध के लिए एक महत्वपूर्ण चिप है, जो CPU, GPU, स्टोरेज आदि उपकरणों के बीच उच्च बैंडविड्थ और निम्न लेटेंसी वाले डेटा आदान-प्रदान का प्रबंधन करता है।澜起科技 ने PCIe 6.x/CXL 3.x AEC समाधान लॉन्च किए हैं और PCIe 7.0 Retimer, हाई-स्पीड इथरनेट PHY Retimer जैसे अगली पीढ़ी के उत्पादों के विकास पर काम कर रहा है; स्वयं के द्वारा विकसित PCIe 5.0 104-चैनल हाई-स्पीड स्विच चिप का उत्पादन सफलतापूर्वक शुरू हो चुका है; और芯原股份 इंटरफेस-आधारित IP के क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रहा है, और उसका हाई-स्पीड SerDes इंटरफेस IP पहले से ही सिलिकॉन पर प्रवाहित हो चुका है।
ईथरनेट स्विच चिप बड़े पैमाने पर डेटा पैकेट के उच्च गति स्विचिंग और फॉरवर्डिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेंगके कम्युनिकेशन के 12.8 टीबीपीएस और 25.6 टीबीपीएस उच्च-अंत फ्लैगशिप चिप्स बाजार में लॉन्च और अनुप्रयोग के चरण में पहुंच चुके हैं, जो अधिकतम 800G पोर्ट रेट को सपोर्ट करते हैं। ZTE Microelectronics ने 2025 में अपने स्वयं विकसित AI स्विच चिप “लिंगयुन” को लॉन्च किया, जो लाखों GPU के स्तर तक के AI कॉम्प्यूटिंग क्लस्टर को सपोर्ट कर सकता है, साथ ही 12.8 टीबीपीएस अधिकतम स्विचिंग क्षमता वाली टियानयी सीरीज़ ईथरनेट स्विच चिप्स को प्रदर्शित किया।