BlockBeats की समाचार, 3 अगस्त, पूर्वाह्न में, ईस्टर्न हार्बर के अध्यक्ष डैन बिन ने मॉर्गन के विश्लेषक के दृष्टिकोण को शेयर किया कि जुलाई में, चिप सेक्टर ने भारी गिरावट और विशाल लीवरेज के बर्बाद होने का सामना किया, लेकिन विशाल AI चक्र में, इस स्तर की समायोजन आवश्यक चरण है और बाजार के स्वस्थ होने का संकेत है।
बाजार अभी तक AI को एक 'स्मार्ट' उत्पाद के रूप में असीमित मांग की संभावना को पूरी तरह समझ नहीं पाया है, और बड़े कॉर्पोरेट खर्चों के प्रति चिंताएं प्रारंभिक अमेज़न AWS की कहानी को दोहरा रही हैं, लेकिन AI के अवसर बहुत अधिक विशाल हैं। निवेश निम्न गुणवत्ता वाले टेक स्टॉक्स से उच्च गुणवत्ता वाले अवसरों की ओर वापस आ रहा है, जो 2026 के अंत में 'राजा की वापसी' के अनुमान की पुष्टि करता है। स्टोरेज चिप्स में अभी भी चक्रीय जोखिम और उच्च स्थिरता है, इसलिए तकनीकी सुधार का इंतजार करना बेहतर है; NVIDIA, Broadcom और TSMC जैसे मजबूत मूलभूत विशेषताओं वाले कंपनियों पर अधिक विश्वास है, क्योंकि पूंजी अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले एप्लिकेशन स्तर की ओर प्रवाहित होगी।
另一方面，超大规模 क्लाउड厂商业务 तेज़ी से बढ़ रही है，储备订单规模庞大且增速仍在加快，这表明此前对资本支出的惩罚判断失误，这些投入将转化为确定的未来收入。展望 8 月，纳指反弹有望延续至英伟达财报公布前，科技板块的滚动调整接近尾声，资金正加速回流至高质量科技股。在具体板块操作上，对于芯片和存储（内存）板块，目前不宜盲目追高。不过，投资者可以采取逢低吸纳的短期波段操作策略，直至存储板块在技术面上彻底走出底部形态。