Boots Group Finco L.P. और The Boots Group Luxco S.à r.l. (संयुक्त रूप से "सामान्य प्रकाशक") आज घोषणा करते हैं कि पहले घोषित सहमति आह्वान समाप्त हो गया है और परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। यह सहमति आह्वान उनके अभी तक अपरिशोधित 6.5 अरब यूरो, 2032 में निपटान वाले, 5.375% कूपन वाले प्राथमिक गारंटीकृत नोट्स ("यूरो नोट्स") और 3.75 अरब पाउंड, 2032 में निपटान वाले, 7.375% कूपन वाले प्राथमिक गारंटीकृत नोट्स ("पाउंड नोट्स", जो यूरो नोट्स के साथ मिलकर "नोट्स" कहलाते हैं) के होल्डर्स के लिए था।
सम्मति का अवधि लंदन समय 2026 अक्टूबर 23 को दोपहर 4:00 बजे समाप्त होगा। नीचे दी गई तालिका में बिल की अवैध बाकी राशि और समाप्ति की तारीख या समाप्ति समय से पहले प्रभावी रूप से प्रस्तुत और प्रभावी रूप से वापस नहीं ली गई सम्मति के संगत बिल की मूल राशि दर्शाई गई है।
D.F. King Ltd. द्वारा परिपक्वता की तारीख तक प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, आवश्यक सहमति प्राप्त हुई है या नहीं, यह निर्धारित करते समय: (i) यूरो नोट और पाउंड नोट को एक ही श्रेणी में माना जाएगा; (ii) यूरो नोट और पाउंड नोट की मूल राशि की गणना डॉलर के समतुल्य मूल्य के आधार पर की जाएगी, जिसमें 2026 की 21 अक्टूबर को न्यूयॉर्क समय सुबह 11:00 का स्पॉट दर, अर्थात् संशोधित अनुबंध के हस्ताक्षर से पहले का निकटतम कार्यदिवस, प्रयोग किया जाएगा; (iii) अनुबंध द्वारा अनदेखा किए जाने वाले नोटों की गणना नहीं की जाएगी।
समय सीमा तक या उससे पहले, साझा प्रकाशकों द्वारा एक प्रभावी सहमति प्राप्त की गई है, और ये सहमतियाँ सहमति के समय और समय सीमा में से जो भी पहले है, उससे पहले किसी भी प्रभावी वापसी के बिना, 2025 की 1 अगस्त को हस्ताक्षरित और बाद में समय-समय पर संशोधित या पूरक किए गए टिकट डीड के लिए प्रस्तावित एमए & एए को मंजूरी देने के लिए, अशोधित टिकटों की कुल मूलधन राशि के कम से कम आधे से अधिक होल्डर्स (यूरो टिकट और पाउंड टिकट को एकल श्रेणी के रूप में माना जाएगा) द्वारा। संबंधित जानकारी 19 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित सहमति आह्वान पत्रिका में प्रकाशित की गई है। पत्रिका में परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले पदों का अर्थ उसी पत्रिका के अनुसार होगा।
22 अक्टूबर, 2026 को, साझा प्रकाशक और ट्रस्टी U.S. Bank Trust Company, National Association ने सम्मति आह्वान पत्र के अनुसार प्रस्तावित विलय संशोधन को लागू करने के लिए एक संशोधनीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस संशोधनीय अनुबंध का हस्ताक्षर के साथ ही साझा प्रकाशकों, ट्रस्टी और प्रत्येक होल्डर (जिनमें सम्मति नहीं देने वाले होल्डर भी शामिल हैं) तथा उनके हस्तांतरकर्ताओं के लिए तत्काल प्रभावी और बाध्यकारी हो गया। इसके बाद, सम्मति को वापस नहीं लिया जा सकता।
संयुक्त जारीकर्ता द्वारा संबंधित होल्डर्स के सहमति शुल्क का भुगतान या भुगतान करने के लिए प्रेरित न किए जाने पर, या यदि अधिग्रहण पूरा नहीं होता है, तो प्रस्तावित विलय और अधिग्रहण संशोधन केवल अधिग्रहण पूरा होने से ठीक पहले प्रभावी होंगे; इन संशोधनों का प्रभाव सहमति आह्वान पत्र के अनुसार समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में अधिग्रहण 2027 की पहली छमाही में पूरा होने की उम्मीद है, हालाँकि, शेयर खरीद समझौते की शर्तों के अनुसार, यह समय आगे बढ़ाया जा सकता है।
सहमति के लिए आमंत्रण की शर्तों और नियमों के अनुसार, जो प्रत्येक टिकट धारक ने समय पर सहमति प्रस्तुत की है और जिसने सहमति देने के समय और परिपक्वता तिथि में से जो भी पहले है, उससे पहले सहमति को प्रभावी रूप से वापस नहीं लिया है, साझा प्रकाशक उन्हें नकद सहमति शुल्क का भुगतान करेंगे या करवाएंगे: यूरो टिकट के लिए प्रति 1,000 यूरो मूलधन 2.50 यूरो, और पाउंड टिकट के लिए प्रति 1,000 पाउंड मूलधन 2.50 पाउंड। यह सहमति शुल्क प्रभावी होने की तिथि को भुगतान किया जाएगा, या उसके तुरंत बाद। यह सहमति शुल्क ब्याज के साथ-साथ अर्जित होने वाले ब्याज को शामिल नहीं करता है, और सहमति शुल्क प्राप्त करने का अधिकार टिकट के हस्तांतरण के साथ स्थानांतरित नहीं होता है।
भुगतान अनुमति शुल्क केवल इस प्रतिबंध के साथ किया जाएगा कि खरीददार की पूर्व सहमति प्राप्त हो, और इसमें अधिग्रहण पूर्ण होना शामिल है, जिसे कोई छूट नहीं दी जा सकती।
चूंकि सहमति के समय और परिपक्वता तिथि दोनों हो चुकी हैं, इसलिए सहमति प्रस्तुत की गई नोट्स को संबंधित क्लीयरिंग सिस्टम प्रक्रियाओं के अनुसार जमा रखा गया है या पहले ही जमा रखा जा चुका है। यदि होल्डर ने परिपक्वता तिथि या उससे पहले सहमति प्रस्तुत की है और सहमति के समय और परिपक्वता तिथि में से जो भी पहले है, उससे पहले सहमति को वापस नहीं लिया है, तो भले ही उसके बाद संबंधित नोट्स की बिक्री या हस्तांतरण किया गया हो, भुगतान की शर्तें पूरी होने पर सहमति शुल्क प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ऐसे होल्डर को सहमति शुल्क के भुगतान के समय प्राप्त करने के लिए संबंधित क्लीयरिंग सदस्यों और किसी भी ट्रस्टी या अन्य मध्यस्थ के साथ आवश्यक व्यवस्थाएँ बनाए रखनी चाहिए।
अधिग्रहण और प्रस्तावित विलय में संशोधन
2026 अक्टूबर 7 को, Oak UK Bidco Limited ("खरीददार"), The Boots Group Limited ("विक्रेता"), Blazing Star Boots Superco (Jersey) Limited ("कंपनी") और खरीददार के बीच शेयर खरीद समझौता हुआ। खरीददार को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से Wittington Investments, Limited ("Wittington") द्वारा प्रबंधित, स्थापित, नियंत्रित या सलाह दी जाने वाली फंड, और Fairfax Financial Holdings Limited ("Fairfax") द्वारा प्रबंधित, स्थापित, नियंत्रित या सलाह दी जाने वाली फंड द्वारा रखा जाता है। इस शेयर खरीद समझौते के अनुसार, खरीददार कंपनी के सभी प्रकाशित और प्रचलित सामान्य शेयरों का अधिग्रहण करेगा (जिसे "अधिग्रहण" कहा जाता है, और अधिग्रहण के पूरा होने के समय को "प्रभावी समय" कहा जाता है), जब तक कि समझौते की शर्तों और प्रतिबंधों को पूरा किया जाए।
सह-प्रकाशक, अनुमति प्राप्ति विवरणी में वर्णित शर्तों के अधीन, होल्डर्स की सहमति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि: (i) अनुबंध में "स्पॉन्सर" और "निवेशकों" की परिभाषाओं को संशोधित किया जाए ताकि यह इस अधिग्रहण को दर्शाने के लिए Wittington, Fairfax और उनके संबंधित पक्षों की ओर संकेत करे; और (ii) अनुबंध में कई अन्य परिभाषाओं और प्रावधानों में जोड़, संशोधन, पूरक या परिवर्तन किया जाए और अनुबंध में अन्य तकनीकी या सहायक संशोधन किए जाएं, जिन्हें समेकित रूप से "प्रस्तावित एमए शोधन" कहा जाता है।
The full terms and conditions of the consent solicitation are set forth in the consent solicitation statement.
एजेंट और स्टैटिस्टिकल एजेंट जानकारी का अनुरोध
मॉर्गन स्टैनली & कंपनी एलएलसी और सीआईबीसी वर्ल्ड मार्केट्स कॉर्प. इस सहमति आह्वान के लिए अभियाचक के रूप में कार्य करते हैं। डी.एफ. किंग लिमिटेड सूचना और सांख्यिकी अभियाचक के रूप में कार्य करती है।
सहमति आह्वान की शर्तों के संबंध में प्रश्न या सहमति आह्वान विवरणी की प्रति प्राप्त करने के लिए, सूचना और सांख्यिकी एजेंट D.F. King Ltd. से संपर्क करें, पता: 51 Lime Street, London EC3M 7DQ, फ़ोन: +44 20 7920 9700, ईमेल: [email protected]। आह्वान एजेंट के संपर्क विवरण निम्नलिखित हैं: Morgan Stanley & Co. LLC, 1585 Broadway, 6th Floor, New York, New York 10036, संपर्क: Liability Management Group, Collect: (212) 761-1057, निःशुल्क फ़ोन: (800) 624-1808, ईमेल: [email protected]; और CIBC World Markets Corp., 300 Madison Avenue, 8th Floor, New York, New York 10017, संपर्क: Execution Management Group, निःशुल्क फ़ोन: (800) 282-0822, ईमेल: [email protected]। सहमति आह्वान परिणाम https://clients.dfkingltd.com/boots/ पर प्रकाशित किए गए हैं।
यह प्रेस रिलीज केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और किसी भी प्रतिभूति की बिक्री, खरीद या खरीद/बिक्री के लिए कोई ऑफर, आमंत्रण या प्रस्ताव नहीं है। यह सहमति आह्वान केवल सहमति आह्वान पत्रक के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है। प्रस्तावित विलय और अधिग्रहण संशोधन के लिए सहमति देने के बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई है। प्रत्येक होल्डर स्वयं यह निर्णय लेता है कि क्या सहमति प्रस्तुत करनी है। यह सहमति आह्वान किसी ऐसे न्यायपालिका में टिकट होल्डर्स को नहीं भेजा गया है, जहां संयुक्त प्रकाशक को पता है कि सहमति आह्वान स्थानीय कानून के अनुसार अवैध होगा।
सहमति प्राप्ति के लिए विवरणी और सहमति प्राप्ति से संबंधित कोई भी अन्य दस्तावेज किसी भी न्यायपालिका के संघीय, राज्य या विदेशी सिक्योरिटीज कमीशन या अन्य नियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत, स्वीकृत या समीक्षा के लिए नहीं भेजे गए हैं। कोई भी प्राधिकरण सहमति प्राप्ति विवरणी या संबंधित दस्तावेजों की सटीकता या पर्याप्तता के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, और विपरीत दावा करना अवैध है और आपराधिक अपराध के रूप में माना जा सकता है।
साझा प्रकाशक के बारे में
Boots, एक अग्रणी स्वास्थ्य और सौंदर्य रिटेलर, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में एक मजबूत फार्मेसी बिजनेस रखता है, जबकि अन्य वैश्विक बिजनेस की स्वतंत्र मालिकाना स्थिति बनाए रखता है।
Important Information
इस प्रेस रिलीज़ में कोई भी सामग्री संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी अन्य न्यायपालिका में किसी भी प्रतिभूति, जिसमें टिकट शामिल हैं, की बिक्री, खरीद, बिक्री के लिए आमंत्रण या खरीद के लिए आमंत्रण के रूप में नहीं, और न ही किसी प्रतिभूति के लिए ऑफर का आमंत्रण या विनिमय ऑफर के रूप में शामिल है। सहमति के साथ संबंधित सहमति आह्वान पत्रक और अन्य दस्तावेज़ या सामग्री का प्रसार, 2000 के वित्तीय सेवाएँ और बाजार अधिनियम (संशोधित, "FSMA" के रूप में संदर्भित) की धारा 21 के अर्थ में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है, और इन दस्तावेज़ों और/या सामग्री को ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। इसलिए, सहमति आह्वान पत्रक को संयुक्त राजशाही के सार्वजनिक को प्रसारित नहीं किया गया है, और संयुक्त राजशाही के सार्वजनिक को सौंपा नहीं जा सकता। संयुक्त राजशाही में, सहमति आह्वान पत्रक, 2005 के सेवाएँ और बाजार (वित्तीय प्रचार) अधिनियम 2000 के परिशिष्ट में "निवेशक पेशेवर" परिभाषा के प्रावधान 19(5) या 43 के अनुसार पात्र, या कानूनी रूप से प्राप्ति के पात्र होने वाले, केवल (a) संयुक्त राजशाही में; (b) संयुक्त राजशाही के बाहर के व्यक्ति (उपरोक्त सभी मिलकर "संबंधित पक्ष") के प्रति ही संबोधित है। सहमति आह्वान पत्रक केवल संबंधित पक्षों को प्रदान किया जाएगा, संबंधित पक्षों के साथ ही मुद्दे में संबंधित प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जा सकता है, और कोई भी संबंधित पक्ष नहीं होने वाला, सहमति आह्वान पत्रक पर, हस्ताक्षरित प्रस्तावों पर, ya kisi bhi dastavej ya samagri par nirbhar nahi kar sakta hai.
Forward-looking statements
यह प्रेस विज्ञप्ति संयुक्त जारीकर्ताओं के लिए अमेरिकी संघीय सिक्योरिटीज कानून के अर्थों में भविष्यवाणीपूर्ण कथन शामिल हो सकती है। ऐतिहासिक तथ्यों के अलावा, इसमें शामिल सभी कथन भविष्यवाणीपूर्ण कथन हैं, जिनमें सहमति आह्वान, प्रस्तावित एकीकरण संशोधन, सहमति शुल्क भुगतान, और अधिग्रहण के अपेक्षित पूरा होने और समय सारणी के बारे में कथन शामिल हैं। "aim", "anticipate", "believe", "continue", "could", "estimate", "expect", "future", "help", "intend", "may", "plan", "shall", "should", "target", "will" जैसे शब्द, या उनके नकारात्मक रूप और समान अभिव्यक्तियाँ, वर्तमान अपेक्षाओं और मान्यताओं पर आधारित हैं, जो जोखिमों, अनिश्चितताओं और अनियमित कारकों से प्रभावित हैं, जिनमें से कई संयुक्त जारीकर्ताओं के नियंत्रण से परे हैं और जिन्हें पूर्वानुमानित या मापने में कठिन है, जिससे वास्तविक परिणाम में महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है। वास्तविक परिणाम में अंतर का कारण हो सकने वाले कारकों में, केवल सीमित करने के लिए, शामिल हैं: क्या पक्ष संयुक्त रूप से प्रस्तावित शर्तों और समय सारणी के अनुसार अधिग्रहण पूरा कर पाएँगे, या क्या पूरा किया जा सकेगा; आवश्यक नियामक मंजूरी प्राप्त होगी या नहीं, और क्या अधिग्रहण पूरा होने की अन्य शर्तें पूरी होंगी; क्या कोई ऐसी घटना, परिवर्तन या स्थिति होगी जो साझेदारी समझौते को समाप्त कर सकती है; क्या आवश्यक सहमति प्राप्त हुई है और सहमति आह्वान की अन्य शर्तें पूरी हुई हैं; और सहमति आह्वान प्रस्ताव में "Solicitation Considerations" के अंतर्गत वर्णित अन्य कारक। यदि उपरोक्त में से कोई एक या अधिक जोखिम या अनिश्चितता होती है, या मूल मान्यताएँ गलत साबित होती हैं, तो वास्तविक परिणाम संयुक्त जारीकर्ताओं के भविष्यवाणीपूर्ण कथनों में पूर्वानुमानित परिणामों, साथ ही पिछले परिणामों, प्रदर्शनों या सफलताओं से महत्वपूर्ण रूप सेभिन्न हो सकते हैं।
साझा प्रकाशक नवीन जानकारी, भविष्य की घटनाओं या अन्य कारणों के कारण किसी भी भविष्यवाणीपूर्ण कथन को अद्यतन या संशोधित करने का इरादा नहीं रखते हैं। इस पत्र और साझा प्रकाशक या उनके पक्ष में कार्य करने वाले द्वारा किए गए सभी लिखित या मौखिक भविष्यवाणीपूर्ण कथनों को इस समाचार प्रेस विज्ञप्ति में व्यापक रूप से शामिल चेतावनीपूर्ण कथनों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। इन जोखिमों, अनिश्चितताओं और मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए, इन भविष्यवाणीपूर्ण कथनों पर अत्यधिक निर्भरता नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि वास्तविक परिणाम भविष्य के इरादों, योजनाओं, अपेक्षाओं, मान्यताओं और विश्वासों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकते हैं, कृपया इस समाचार प्रेस विज्ञप्ति में दिए गए भविष्यवाणीपूर्ण कथनों पर निर्भर न करें और सभी भविष्यवाणीपूर्ण कथनों को सावधानी से देखें।
स्रोत: बूट्स ग्रुप फिनको एल.पी. और द बूट्स ग्रुप लक्ज़मबर्ग सॉ. आर.एल.