एप्पल ने जापान किमेइ और 3 से 5 वर्षों के लिए NAND फ्लैश की दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें खरीदारी की रणनीति पारंपरिक “कीमत कम करना + बहुस्रोत” से “मात्रा बंधक + दीर्घकालिक अनुबंध” में बदल गई है, जिसमें कीमत का ऊपरी सीमा नहीं हो सकती।

लेखक, स्रोत: दक्षिण कोरियाई इकोनॉमिक फोरम और TrendForce रिपोर्ट

जब विश्व के सबसे शक्तिशाली उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स खरीददार छूट देने की बजाय "कीमत सीमा रहित" दीर्घकालिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना शुरू कर देते हैं, तो स्टोरेज चिप बाजार में मूल्य निर्धारण का अधिकार मूल रूप से स्थानांतरित हो रहा है।

8 सितंबर को, दक्षिण कोरियाई इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट दी कि ऐपल ने जापानी किओक्सिया के साथ NAND फ्लैश की दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते पर बातचीत की है, और इसकी खरीदारी रणनीति पारंपरिक “कीमत कम करना + बहुस्रोत” से “मात्रा बंधक + दीर्घकालिक अनुबंध” की ओर बदल रही है।

यह लंबी अवधि का अनुबंध 3 से 5 वर्षों के लिए होगा और संभवतः कोई निश्चित मूल्य सीमा नहीं होगी। ऐप्पल ने पिछले समय तक घटकों की बातचीत में अपने विशाल क्रय आयोजन के आधार पर लाभ प्राप्त किया है, इस कदम को इसकी क्रय रणनीति की दुर्लभ 180 डिग्री की दिशा परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है।

एप्पल को डेटासेंटर ग्राहकों के बीच तीव्र उत्पादन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो दीर्घकालिक अनुबंध करने और उच्च प्रीमियम भुगतान करने को तैयार हैं। एप्पल के लिए, NAND की आपूर्ति को कई वर्षों पहले से सुनिश्चित करना, कीमतों को न्यूनतम तक दबाने के समान महत्वपूर्ण हो रहा है।

अपने दबाव वाले विचार को छोड़ दें, खरीद की तर्कशक्ति उलट गई है

एप्पल ने पिछले समय में NAND आपूर्तिकर्ताओं के लिए आमतौर पर कीमत कम करने और बहु-स्रोत प्रतिस्पर्धा के अल्पकालिक खरीद मॉडल का उपयोग किया।

इस बार किओसाइ और 3 से 5 वर्षों की लंबी अवधि की समझौता किया गया है, जिसमें कीमत की कोई ऊपरी सीमा नहीं हो सकती है, जो पारंपरिक आदतों को पूरी तरह से तोड़ता है। AI हाई-बैंडविड्थ मेमोरी क्षेत्र में बहुवर्षीय लंबी अवधि की आपूर्ति समझौते अधिक सामान्य हैं, और ऐपल का इस बार अनुसरण करना दर्शाता है कि मेमोरी क्षेत्र में बातचीत की शक्ति का संतुलन बड़े पैमाने पर बदल चुका है।

अभी तक, ऐप्पल और किराशिमा के अनुबंध के विपरीत पक्ष, खरीद की मात्रा और कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, और ऐप्पल ने इसे सत्यापित भी नहीं किया है। हालांकि, बाजार पर्येक्षकों का मानना है कि किराशिमा सबसे संभावित आपूर्तिकर्ता है। रिपोर्ट के अनुसार, किराशिमा और एसके हाइलीट्स एक साथ, ऐसे अनुबंध को अपनाने वाले कुछ मुख्य आपूर्तिकर्ताओं में से हैं।

AI के कारण उत्पादन क्षमता में कमी, लागत का दबाव सीधे अंतिम मूल्य पर डाल रहा है।

ट्रेंडफोर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 के तीसरे तिमाही तक, 256GB iPhone 18 Pro की मेमोरी लागत पिछले साल की तुलना में लगभग चार गुना अधिक हो सकती है; मेमोरी लागत का मटीरियल बिल (BOM) में हिस्सा पहले 256GB Pro मॉडल में लगभग 10% से बढ़कर अब लगभग 34% हो गया है, और 2027 की पहली छमाही में यह 40% से अधिक हो सकता है।

सप्लाई चेन रिपोर्ट के अनुसार, ऐप्पल का पहला फोल्डेबल iPhone बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली मेमोरी के साथ आने की उम्मीद है, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 2099 से 2299 डॉलर होगी, और उच्च क्षमता वाले संस्करण की कीमत 3000 डॉलर से अधिक हो सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऐप्पल NAND सप्लाई को कई साल पहले से कैसे बंधक रखना चाहता है, भले ही इसका मतलब उच्चतर घटक लागत स्वीकार करना हो।

बातचीत का अधिकार बदल गया, लंबी अवधि के अनुबंध शायद उद्योग के मूल्य निर्धारण का स्थिर बिंदु बन जाएंगे

एप्पल का रुख एक अलग घटना नहीं है।

ट्रेंडफोर्स के अनुसार, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एसके हाइलिट्स और माइक्रॉन आगामी iPhone में उपयोग होने वाले LPDDR5X और LPDDR6 मेमोरी के लिए भविष्य की दीर्घकालिक अनुबंधों के उम्मीदवार बन सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग अपनी कुल क्षमता का 60% से 70% दीर्घकालिक अनुबंधों के लिए आवंटित करने की योजना बना रहा है।

NAND की आपूर्ति अधिक विकेंद्रीकृत है, जिसमें SK हाइलेस लगभग 30% और सैमसंग 15% की आपूर्ति करने की उम्मीद है, जिससे दोनों कोरियाई कंपनियों का कुल हिस्सा 45% हो जाता है, शेष हिस्सा अन्य आपूर्तिकर्ताओं को छोड़ दिया जाता है, जो किमेइ और ऐप्पल के सहयोग को बढ़ाने का स्थान है।

निवेशकों के लिए यहाँ अपेक्षाओं में अंतर है: बाजार अभी भी NAND को पारंपरिक "सिलिकॉन चक्र" ढांचे के अनुसार मूल्यांकन कर रहा है, जिसमें माना जाता है कि कीमतों में वृद्धि के बाद उत्पादन क्षमता का आधिक्य और समायोजन अवश्य आएगा। हालाँकि, AI द्वारा संचालित उत्पादन का दबाव दीर्घकालिक और संरचनात्मक प्रकृति का है, जिसका अर्थ हो सकता है कि इस स्टोरेज चक्र का उच्चतम स्तर और समयावधि पारंपरिक बाजार की अपेक्षाओं से अधिक हो सकती है।