एप्पल को चीन के शीर्ष मेमोरी चिप निर्माता, चांगशिन मेमोरी टेक्नोलॉजीज से 600 मिलियन गीगाबाइट डीआरएएम की आवश्यकता है। यह संख्या CXMT की कुल क्षमता का लगभग 6.6% है, जो तब तक प्रबंधनीय लगती है जब तक आप नहीं जानते कि कंपनी 2027 तक पूरी तरह से बुक्ड है और 2028 तक चीन की कुल मेमोरी मांग का आधा भी पूरा नहीं कर पाएगी।
गणित बेहद सरल है। 2028 तक CXMT का अनुमानित आउटपुट लगभग 10,000 मिलियन GB होगा। उस समय चीन की अपेक्षित मांग: लगभग 20,000 मिलियन GB।
एक चिप निर्माता जिसके पास कोई खाली सीट नहीं है
CXMT गर्म हो रहा है। 2025 में इसकी उपयोग दर 95.73% है। कंपनी वर्तमान में वैश्विक DRAM वेफर क्षमता का लगभग 8-11% रखती है, जिसका अनुमान 2028 तक 15% की ओर बढ़ने का है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐपल ने लगभग मध्य-2026 के आसपास चीन में बेचे जाने वाले उत्पादों के लिए CXMT के DRAM चिप्स का परीक्षण शुरू कर दिया। यह कदम सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रॉन से मेमोरी की आपूर्ति को विविधता प्रदान करने के एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है, विशेष रूप से चीनी बाजार के लिए निर्धारित उपकरणों के लिए।
एप्पल ने साथ ही संयुक्त राज्य सरकार को सीएक्सएमटी के साथ काम करने के लिए नियामक मार्गदर्शन के लिए लॉबी किया है, जिसे पेंटागन ने संभावित सैन्य संबंधों के लिए चिह्नित किया है।
AI याददाश्त बाजार को खा रहा है
अगले कुछ वर्षों में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की लगभग 15-20% मेमोरी क्षमता को एआई डेटा केंद्रों के लिए रीडायरेक्ट किया जाने की उम्मीद है। यह मेमोरी जो फोन, लैपटॉप और टैबलेट में जाने के लिए थी, अब बड़े भाषा मॉडल और निष्कर्षण कार्यभार के पीछे सर्वर फार्म को संचालित करने के लिए पुनः निर्देशित की जा रही है।
वैश्विक DRAM में आपूर्ति-मांग का अंतर 2027 तक बढ़ने की उम्मीद है।
CXMT लाल कालीन नहीं बिछा रहा है
रिपोर्ट्स के अनुसार, CXMT ने ऐपल सहित प्रमुख ग्राहकों से प्राथमिकता वाली कीमत अनुरोधों का विरोध किया है। जब आप लगभग पूर्ण क्षमता पर संचालन कर रहे हों और घरेलू ग्राहकों की लाइन दरवाजे से बाहर तक फैली हो, तो विदेशी खरीददार को मात्रा छूट देने का कोई कम प्रेरणा होता है।
चीन का व्यापक अर्धचालक स्वापर्याप्ति प्रयास एक और जटिलता जोड़ता है। बीजिंग ने घरेलू चिप क्षमताओं के निर्माण में अरबों डॉलर निवेश किए हैं, और CXMT इस स्मृति के लिए उस रणनीति के केंद्र में स्थित है। जब चीनी स्मार्टफोन निर्माता और सर्वर संचालकों को भी DRAM की आवश्यकता है, तो एक अमेरिकी कंपनी, Apple को दुर्लभ क्षमता आवंटित करना एक वाणिज्यिक निर्णय के साथ-साथ एक राजनीतिक गणना भी बन जाता है।
इसका मेमोरी मार्केट पर क्या असर होगा
सैमसंग और एसके हाइनिक्स, जो वैश्विक डीआरएएम उत्पादकों में प्रमुख हैं, उन्हें तब तक बढ़ी हुई मूल्य निर्धारण क्षमता से लाभ होगा जब तक इस अभाव का बना रहे। माइक्रॉन, एकमात्र प्रमुख अमेरिकी-आधारित डीआरएएम निर्माता, भी समान स्थिति में है। प्रमुख मेमोरी उत्पादकों ने उच्च-मार्जिन वाली हाई-बैंडविड्थ मेमोरी उत्पादन की ओर मुड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप 2026 में कीमतों में 50% से 60%+ की तेजी से वृद्धि हुई है। एप्पल ने बढ़ती मेमोरी लागत के बोझ को कम करने के लिए अपने iPad और MacBook उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी हैं।
600 मिलियन GB का अंक, जो CXMT के कुल उत्पादन का एक छोटा हिस्सा है, एक ऐसे बाजार में काफी बड़ा है जहां हर वेफर का उपयोग पहले से ही निर्धारित है। और CXMT की क्षमता 2027 तक बंद हो चुकी है, इसलिए Apple की चीनी मेमोरी समस्या का कोई निकट भविष्य में हल नहीं है।