प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक सुबह, मैक्रो, US स्टॉक, AI, नोबल मेटल्स और कच्चे तेल जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, डेटा के साथ बाजार का समीक्षा करें और ट्रेंड के साथ अवसर का फायदा उठाएं, PANews द्वारा।
अगस्त के पहले ट्रेडिंग दिन, वॉल स्ट्रीट ने मजबूत शुरुआत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा अमेरिका-ईरान बातचीत की प्रगति के संकेत दिए जाने के साथ, बाजार ने होरमुज़ जलडमरूमध्य के पुनः यातायात की संभावना पर पुनः बेट लगाई, जिससे कच्चे तेल का जोखिम प्रीमियम तेजी से गिरा और अमेरिकी स्टॉक और बॉन्ड दोनों में वृद्धि हुई।
अमेरिकी स्टॉक मार्केट के तीनों प्रमुख इंडेक्स में वृद्धि हुई, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स 1.32% बढ़कर बंद हुआ और क्लोजिंग हाई का नया रिकॉर्ड बनाया; नास्डैक कॉम्पोजिट इंडेक्स 2.13% बढ़ा; स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 इंडेक्स 1.48% बढ़कर ऐतिहासिक उच्च स्तर के करीब पहुंच गया।
ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत को नकार दिया, ट्रम्प ने तेल कंपनियों पर तेल की कीमतें कम करने के लिए हमला बोला
ट्रम्प ने सोमवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है, पहले चरण में हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खोला जाएगा, दूसरे चरण में नाभिकीय उपकरणों का उन्मूलन होगा, और उन्होंने जलडमरूमध्य के "शायद कल तक सबसे देर से पुनः खुलने" का संकेत दिया।
ईरान के उच्च अधिकारी ने तुरंत इनकार कर दिया कि वे सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं, और बताया कि ईरान केवल हॉर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित नौवहन व्यवस्था पर ओमान के साथ चर्चा कर रहा है, और चेतावनी दी कि अमेरिका को ईरान के बाहर की कोई भी नौवहन राह खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच अलग-अलग बयान हैं, लेकिन बातचीत की उम्मीद के प्रभाव से, WTI कच्चे तेल का कल 7.42% की गिरावट आई, और ब्रेंट भी लगभग 6% की गिरावट पर आ गया।
ट्रम्प ने अमेरिकी तेल कंपनियों, विशेष रूप से एक्सॉन मोबिल और केवलॉन पर दबाव बनाया और मांग की कि "अभी उपभोक्ता तेल की कीमतें कम करें"। डेटा के अनुसार, एक्सॉन मोबिल और केवलॉन ने दूसरे तिमाही में मिलाकर 290 अरब डॉलर का लाभ कमाया, जो दिन प्रतिदिन लगभग 318 मिलियन डॉलर के बराबर है और पिछले साल की तुलना में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। ट्रम्प ने इसके लिए तीव्र असंतोष व्यक्त किया और कहा कि तेल कंपनियां आपूर्ति की कमी का फायदा उठाकर अत्यधिक लाभ कमा रही हैं।
एनर्जी सेक्टर, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 इंडेक्स के 11 उद्योगों में एकमात्र निचले बंद होने वाला सेक्टर बन गया, जिससे निवेशक बीच में संघर्ष के कारण स्थापित एनर्जी रिस्क प्रीमियम को कम करने लगे।
सोना और चांदी का बाजार अस्थिर रहा लेकिन मजबूत दिशा में, अमेरिकी बॉन्ड ब्याज दरें गिरीं, और जापानी येन के हस्तक्षेप को बाजार का केंद्र बना दिया गया है
सोना महत्वपूर्ण 4000 डॉलर के स्तर को बनाए रखता है और बाजार के अंत में हल्का लाभ दर्ज करता है। दक्षिण कोरियाई केंद्रीय बैंक ने 13 साल में पहली बार घरेलू शुद्ध सोने की छड़ों की खरीद की योजना बनाई है और पहले ही दूसरे तिमाही में कुछ सोने के ETFs खरीद चुका है, जिससे सोने के मध्यकालीन निवेश तर्क को समर्थन मिलता है। दक्षिण कोरियाई केंद्रीय बैंक के अनुसार, भू-राजनीतिक जोखिमों में वृद्धि ने विदेशी मुद्रा भंडार को विविधीकृत करने की आवश्यकता को बढ़ा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 7 तक उसका सोने का भंडार 104.4 टन रहा, जबकि 30 जून तक विदेशी मुद्रा भंडार 4273.6 अरब डॉलर था।
ब्याज दर बाजार में, तेल की कीमतों में गिरावट के प्रभाव से, 10-वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड की आय दर लगभग 5 बेसिस पॉइंट घटकर लगभग 4.68% हो गई, जबकि 2-वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड की आय दर लगभग 4.246% पर बंद हुई, जिससे लंबी अवधि का प्रदर्शन छोटी अवधि से बेहतर रहा। ING के ब्याज दर रणनीतिकार मिशेल टुक्कर ने सीधे कहा कि तेल की कीमतें अभी सबसे बड़ा अनिश्चितता कारक हैं, और इस हफ्ते ब्याज दरों के ऊपर जाने या नीचे आने का निर्णय इन्हीं पर निर्भर करेगा। B. Riley Wealth के मुख्य बाजार रणनीतिकार आर्ट होगन ने भी ट्रेडिंग टेबल के मुख्य मॉनिटरिंग तर्क को संक्षेप में प्रस्तुत किया: हर दिन सुबह उठकर पहले दो सूचकों को देखें—अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें और 10-वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड की आय दर; अगर दोनों में कमी हो, तो सामान्यतः बाजार स्थिर रहता है।
डॉलर इंडेक्स पहले गिरा, फिर स्थिर हो गया और एक बार 100 के स्तर को वापस तोड़ दिया। डॉलर मजबूत नहीं हुआ, जिसका एक कारण अमेरिकी निर्माण डेटा की मजबूती थी, जिसने बाजार में त्वरित ढील लाने की उम्मीद को कम कर दिया। हालाँकि अमेरिका का जुलाई 2022 के बाद से सबसे ऊँचा 55.6 पर आईएसएम निर्माण सूचकांक बढ़ गया, लेकिन फेडरल रिजर्व के सितंबर में ब्याज दर में वृद्धि की संभावना 66.5% पर ही बनी हुई है।
इसके अलावा, येन की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण चिंता बढ़ी है, जिसके अनुसार, जापानी केंद्रीय बैंक ने 30-31 जुलाई के हस्तक्षेप में लगभग 870 अरब डॉलर (लगभग 11 ट्रिलियन येन) का उपयोग किया। बाजार को चिंता है कि जापान द्वारा हस्तक्षेप के लिए फंडिंग के लिए अमेरिकी गवर्नमेंट बॉन्ड बेचने से आय प्रतिफल बढ़ सकता है, इसके लिए अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट ने समझाया कि फेडरल रिजर्व द्वारा प्रदान की गई तरलता मैकेनिज्म के माध्यम से, देश अमेरिकी बॉन्ड को प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत करके डॉलर प्राप्त कर सकते हैं, बिना सीधे सरकारी बॉन्ड बेचे, जिससे अल्पकालिक रूप से अमेरिकी बॉन्ड बाजार पर दबाव कम हुआ।
सात विशालकाय ने प्रतिक्रिया शुरू कर दी, अमेज़न 3 ट्रिलियन डॉलर के क्लब में शामिल हो गया
पिछली रात अमेरिकी स्टॉक बाजार में मजबूत रिबाउंड आया, AI और क्लाउड कंप्यूटिंग की कहानी पूरी तरह से वापस आ गई। टेक सात विशालकाय सूचकांक में 3.6% की बढ़ोतरी हुई, जो 31 मार्च के बाद से सबसे अच्छी दैनिक प्रदर्शन है। इसमें, अमेज़न के शेयर 4% से अधिक बढ़े और इसका बाजार मूल्य पहली बार 3 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गया; NVIDIA लगभग 3% बढ़ा, और कुल बाजार मूल्य 5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर वापस आ गया; Meta में 6% से अधिक की बढ़ोतरी हुई, Microsoft और Google में क्रमशः लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई।
फंड फ्लो डेटा दर्शाता है कि बाजार रक्षात्मक से हमलावर दिशा की ओर जा रहा है, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाता CoreWeave, Oracle और AI एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर स्टॉक्स Palantir, Snowflake आदि सभी मजबूती से बढ़ रहे हैं। मॉर्गन स्टेनले की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, AI सेक्टर का समायोजन मुख्य रूप से तकनीकी पहलुओं के कारण हुआ है, जबकि एंटरप्राइज-लेवल AI कॉल्स की उच्च ROI और कैलकुलेशन डिमांड में निरंतर वृद्धि, AI इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल के दीर्घकालिक तर्क को समर्थन दे रही है। इसके अलावा, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस स्टॉक्स भी सक्रिय रहे।
विशिष्ट प्रोजेक्ट एक्शन और स्टॉक प्राइस उतार-चढ़ाव:
अमेज़ॉन 4.58% बढ़ा: अत्यधिक अपेक्षाओं से अधिक दूसरे तिमाही AWS क्लाउड बिजनेस प्रदर्शन के साथ, अमेज़ॉन का कुल बाजार मूल्य ऐतिहासिक रूप से 3 ट्रिलियन डॉलर की सीमा पार कर गया। वॉल स्ट्रीट ने 2026 के पूरे वर्ष के लिए पूंजी खर्च में अत्यधिक आशावाद व्यक्त किया है और माना है कि AI कैलकुलेशन की मांग आपूर्ति से अधिक होने की प्रवृत्ति जारी रहेगी, जिसके साथ ही अध्यक्ष बेजोस ने 41 अरब डॉलर की निकासी योजना पेश की। संबंधित क्लाउड कंप्यूटिंग सेक्टर में सभी शेयर तेजी से बढ़े: कोरवेव 19% बढ़ा, NEBIUS 11% से अधिक बढ़ा, और ओरेकल 9% से अधिक बढ़ा।
मेटा 6% से अधिक बढ़ा, सात बड़े कंपनियों में सबसे ऊपर: AI बुनियादी ढांचे पर उच्च निवेश ने अल्पकालिक रूप से लाभ को दबाया है, लेकिन बाजार इसकी दीर्घकालिक स्थिति पर अधिक विश्वास करता है। ज़करबर्ग ने 2026 तक 1450 अरब डॉलर की पूंजी खर्च सीमा की पुष्टि की, जिससे पता चलता है कि मेटा AI बुनियादी ढांचे में अपना निवेश जारी रखेगा।
गूगल में 5% की बढ़ोतरी हुई, कुल बाजार पूंजीकरण ऐपल को पार करके दुनिया के दूसरे स्थान पर पहुंच गया: इसका बैलेंस शीट के बाहर का गारंटी स्केल 9 महीनों में 6 गुना बढ़कर 438 अरब डॉलर हो गया, जिससे TPU ऑर्डर के लिए "वित्तीय बैकअप" प्राप्त हुआ और डेटा सेंटर विस्तार तेज हुआ।
माइक्रोसॉफ्ट 4.93% बढ़ा, पिछले तीन ट्रेडिंग दिनों में लगभग 25% की वृद्धि: माइक्रोसॉफ्ट के रिपोर्ट के बाद संस्थागत निवेशकों द्वारा लक्ष्य मूल्य में वृद्धि की गई। यूबीएस ने लक्ष्य मूल्य 480 डॉलर से बढ़ाकर 525 डॉलर कर दिया, और चीन बैंक ऑफ कमर्स ने लक्ष्य मूल्य 616 डॉलर से बढ़ाकर 634 डॉलर कर दिया, दोनों ने "खरीदें" रेटिंग बनाए रखी, और संस्थागत अनुमान के अनुसार औसत लक्ष्य मूल्य लगभग 565 डॉलर है।
निवेशकों को आखिरी समय में AI और मोमेंटम एसेट्स की उतार-चढ़ाव की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान समायोजन अधिक रूप से संकेंद्रण समायोजन और संगठन के समान है, और मजबूत कंपनी लाभ अभी भी स्टॉक मार्केट के बुल बाजार का मुख्य इंजन है। गोल्डमैन सैक्स ने Alphabet, Amazon, Microsoft, NVIDIA और Broadcom जैसी कंपनियों को मुख्य लाभ योगदानकर्ता के रूप में नामित किया है।
स्पेसएक्स 5.68% बढ़ा, अर्जन से पहले अंतिम बाजार में ऊपर की ओर: स्पेसएक्स 4 अगस्त को अपनी पहली क्वार्टरली प्रदर्शन रिपोर्ट जारी करेगा। इस शेयर ने 135 डॉलर के आईपीओ मूल्य से नीचे जून के मध्य से लगातार कई हफ्ते बिताए, जिससे इसका अंतर्दिन उच्चतम स्तर से 50% से अधिक की गिरावट आई और बाजार मूल्य में 5000 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। मस्क ने X प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि वह मानते हैं कि वर्तमान स्थिति को भविष्य में "उत्कृष्ट क्रय अवसर" के रूप में देखा जाएगा। यह कथन सूक्ष्म निवेशकों की भावनाओं को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है, और अर्जन से पहले पूंजी पहले से ही पलटाव के लिए संघर्ष कर रही है। संबंधित स्पेस कॉन्सेप्ट स्टॉक्स में वृद्धि हुई: रॉकेट लैब, बोइंग 8% से अधिक बढ़ा (737 Max 7 को FAA प्रमाणन मिला), AST SpaceMobile लगभग 8% बढ़ा, और Viasat लगभग 6% बढ़ा।
पलंटिर नाइट ट्रेडिंग में 14% से अधिक बढ़ा, दूसरे तिमाही के परिणाम और वार्षिक निर्देश अपेक्षाओं से अधिक। वार्षिक राजस्व निर्देश 81.5-81.6 अरब डॉलर तक बढ़ा दिया गया, जो मूल अपेक्षाओं से काफी अधिक है। अमेरिकी व्यावसायिक आय में 149% की तीव्र वृद्धि हुई, जिससे AI के व्यावहारिक अनुप्रयोग की कहानी की पुष्टि हुई। AI एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर स्टॉक लगातार मजबूत हैं: Reddit लगभग 10% बढ़ा, Snowflake लगभग 5% बढ़ा, ServiceNow, Applovin, Datadog 2% से अधिक बढ़े।
Snap नाइट ट्रेडिंग में 7% से अधिक बढ़ा: हालांकि द्वितीय तिमाही की आय विश्व कप विज्ञापन लाभ से प्रेरित होकर अपेक्षाओं से अधिक रही, लेकिन सीईओ ने AR चश्मे को सबसे बड़ा दीर्घकालिक अवसर बताया, जिसके प्रति निवेशकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी।
AI डेटासेंटर की मांग से ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सेक्टर भी जल उठा: एप्लाइड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 17% की बढ़ोतरी, AXT Inc में लगभग 14% की बढ़ोतरी, Lumentum, Coherent में 9% से अधिक की बढ़ोतरी, कॉर्निंग में 6% से अधिक की बढ़ोतरी, Credo में 5% से अधिक की बढ़ोतरी।
क्वांटम कंप्यूटिंग अवधारणाओं में सामान्य वृद्धि: D-Wave Quantum में 10% से अधिक की वृद्धि, Rigetti Computing में 7% से अधिक की वृद्धि, IonQ में लगभग 7% की वृद्धि, IBM और होनेवेल में 1% से अधिक की वृद्धि।
स्टोरेज सेक्टर में रिबाउंड: माइक्रोन टेक्नोलॉजीज ने एक बार 6% तक गिरने के बाद रिबाउंड किया और बंद होने पर ऊपर रहा, सैंडिस्क 6.03% बढ़ा, जो NAND की मांग में सुधार और डेटा सेंटर की मांग की उम्मीदों से प्रेरित हुआ। सीजी 2.93% गिरा, लेकिन बैंक ऑफ पेरिस ने इसका लक्ष्य मूल्य 1050 डॉलर से बढ़ाकर 1275 डॉलर कर दिया और "बेंचमार्क के ऊपर" का रिकमेंडेशन बनाए रखा, क्योंकि AI अनुप्रयोगों से उत्पन्न विशाल मात्रा में डेटा निकट-लाइन हार्ड डिस्क की मांग को बढ़ा रहा है, और कंपनी के 2028–2029 के दीर्घकालिक समझौतों में प्रतिबद्ध मात्रा में वृद्धि हुई है, जो भविष्य की आय और कीमतों को स्थिर करने में मदद करेगी।
क्रिप्टो कॉन्सेप्ट्स में अधिकांश में वृद्धि हुई, SoFi Technologies में 10% से अधिक की बढ़ोतरी हुई, IREN में 8% से अधिक की बढ़ोतरी हुई, Hut 8 और Robinhood में 4% से अधिक की बढ़ोतरी हुई, Strategy में लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई; मॉर्गन स्टेनले का मानना है कि वर्तमान में TeraWulf, Cipher Mining, HUT 8, Riot Platforms, Applied Digital और Galaxy Digital जैसे संबंधित टारगेट्स का मूल्यांकन कम स्तर पर है और पुनर्मूल्यांकन का स्थान है; इसके अलावा, GameStop में 12% से अधिक की कमी आई (पिछले समय कंपनी ने 14 अरब डॉलर के कन्वर्टिबल नोट्स के माध्यम से प्राइवेट प्लेसमेंट की घोषणा की थी), Circle में लगभग 4% की कमी आई।
अगला ध्यान देने योग्य:
4 अगस्त (मंगलवार)
4-6 अगस्त को AI4 2026 और FMS फ्लैश सम्मेलन की शुरुआत: उत्तरी अमेरिका का AI उद्योग सम्मेलन और वैश्विक फ्लैश सम्मेलन एक साथ शुरू हो रहे हैं, जिसमें NVIDIA, Google, Microsoft, Meta, Samsung जैसे श्रृंखला के विशालकाय निगम भाग लेंगे। हिंटन, ली फेईफेई और एंड्रयू एंग के तीन AI प्रतिष्ठित व्यक्ति पहली बार एक साथ मौजूद होंगे, और Samsung की उम्मीद है कि वह HBM4E रोडमैप की घोषणा करेगा।
महत्वपूर्ण वार्षिक वित्तीय घोषणा: Hut 8, Cipher Mining, कैटरपिलर, पफाइज़, मर्क, Spotify, हैंडसंग बैंकिंग, क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज आदि।
5 अगस्त (बुधवार)
04:30 स्पेसएक्स का पहला अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण: बाजार विशेष रूप से स्टारलिंक आय, स्टारशिप के व्यावसायिकीकरण की प्रगति, मुक्त नकदी प्रवाह और पूंजी व्यय के रुझान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। चूंकि स्पेसएक्स दो दिनों के भीतर बड़े पैमाने पर बंधक शेयरों के मुक्ति का सामना करने वाला है, इसलिए यदि वित्तीय विवरण पर्याप्त मजबूत वृद्धि की कहानी प्रस्तुत नहीं करता है, तो शेयर मूल्य पर द्रव्यता और मूल्यांकन दोनों पर दबाव पड़ सकता है; यदि स्टारलिंक आय और व्यावसायिक प्रक्षेपण मजबूत हैं, तो मुक्ति से पहले बेचने के दबाव को कम किया जा सकता है।
05:00 AMD, Astera Labs, Arista Networks के अर्जित आय: AMD का फ़िनान्सियल रिपोर्ट AI चिप्स के दूसरे स्तर के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। बाजार MI सीरीज़ AI चिप्स की डिलीवरी, डेटासेंटर आय, ग्रॉस मार्जिन और दूसरे छमाही के लिए निर्देश पर ध्यान केंद्रित कर रहा है; Astera Labs AI सर्वर इंटरकनेक्शन और डेटासेंटर कनेक्टिविटी चिप्स का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जबकि Arista AI नेटवर्क स्विच और क्लाउड डेटासेंटर के पूंजी खर्च का संकेतक है।
व्हाइट हाउस AI कंपनियों की बैठक बुलाने की योजना बना रहा है, जिसमें AI नियामक ढांचे की समीक्षा की जाएगी: OpenAI, Google, Anthropic, Meta आदि चर्चा में शामिल होंगे। यदि ढांचा स्वैच्छिक सुरक्षा परीक्षण और सौम्य नियामन पर आधारित है, तो शीर्ष AI कंपनियों के मूल्यांकन में छूट कम हो सकती है; यदि निरीक्षण प्रक्रिया कठोर हो जाती है, तो मध्यम और छोटे मॉडल कंपनियों और एप्लिकेशन-स्तरीय कंपनियों को अधिक अनुपालन लागत का सामना करना पड़ सकता है।