Odaily星球日报讯 “व्हाइट हेयर गॉड ऑफ स्टॉक” सेरेनिटी ने पोस्ट किया कि Lumentum के CEO माइकल हर्लस्टन ने चेतावनी दी है कि AI डेटासेंटर के लिए इंडियम फॉस्फाइड (InP) लेजर सप्लाई चेन में स्टोरेज चिप की तुलना में अधिक गंभीर आपूर्ति अंतर है। भले ही Lumentum के 5 InP वेफर प्लांट्स का उपयोग किया जाए, तो उत्पाद की डिलीवरी क्षमता ग्राहकों की मांग से 30% से अधिक कम हो सकती है, जो AI बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्रमुख प्रकाश संचार घटकों की बंदी का सामना करना पड़ रहा है।
सेरेनिटी ने बताया कि वर्तमान में आपूर्ति दबाव मुख्य रूप से EML (इलेक्ट्रिकल एब्जॉर्प्शन मॉडुलेटेड लेजर) क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन InP लेजर की कमी की समस्या भी फैलती रह सकती है। वे लंबे समय तक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन लेजर सप्लाई चेन में "बॉटलनेक निवेश" के अवसरों पर विश्वास करते हैं, और Applied Optoelectronics (AAOI), Sivers Semiconductors (SIVE), Lumentum (LITE) और Coherent (COHR) जैसी संबंधित कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। AI डेटासेंटर के पूंजी खर्च में लगातार वृद्धि के साथ, बाजार द्वारा पहले कम मूल्यांकित ऑप्टिकल मॉड्यूल, लेजर आदि बुनियादी ढांचे के हिस्सों को पुनः मूल्यांकित किया जा रहा है, और InP लेजर की आपूर्ति की सीमा AI कैपेसिटी विस्तार की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध बन सकती है।