La Réserve fédérale signale une pause hawkish dans les baisses des taux ; BTC Subit une pression dans la consolidation à haut niveau
Résumé
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Macro-économie : L'énoncé et la conférence de presse de la Réserve fédérale ont globalement adopté un ton hawkish. Elle a amélioré sa description de l'activité économique, passant de « modérée » à « solide », tout en maintenant inchangé le taux cible des fonds fédéraux à 3,5 %–3,75 %. Cela marque la première pause depuis le début du cycle de réduction des taux d'intérêt l'automne dernier. Les rendements des obligations du Trésor américain ont rebondi malgré la volatilité, et l'indice du dollar américain a augmenté d'environ 0,75 %. Les métaux précieux ont conservé leur force : l'or à la vue a progressé en flèche, s'approchant des 5 600 dollars, avant de subir un recul notable. Néanmoins, l'or a dépassé cette semaine plusieurs niveaux psychologiques clés.
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Crypto Marché : Contre l'arrière-plan d'une pause hawkish de la Fed, l'élan haussier de BTC est clairement limité. Le marché est plus susceptible de rester dans une consolidation à haut niveau entre 85 000 $ et 95 000 $, en attendant une réévaluation macroéconomique. Taux de financement sur les principales CEXDEX les volumes suggèrent que l'insécurité baissière s'est légèrement atténuée par rapport à la journée précédente. Cependant, le BTC continue de rencontrer une résistance près le seuil de 90 000 et risque d'enregistrer une quatrième baisse mensuelle consécutive, la première depuis 2018. Altcoin la liquidité reste fragile, et l'appétit général pour le risque n'a pas encore repris.
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Mises à jour du projet
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Jetons populaires : XAUT/PAXG, HYPE, PIPPIN, BIRB
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XAUT/PAXG : L'or continue de faire de nouveaux plus hauts, dépassant les 5 500 $/once
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HYPE : Coinbase a ajouté HYPE à sa feuille de route d'introduction en bourse ; une adresse baleine a à nouveau transféré 45M USDC dans Hyperliquid acheter du HYPE au comptant
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BIRB : Binance Alpha et Bybit annoncent prochainement des listes au comptant ; BIRB a bondi de plus de 80 % en intra-journalier
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USAT : Un conformiste stablecoin actif lancé par Tether, inscrit progressivement sur les principales plateformes d'échange
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Performance des actifs majeurs
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Indice de peur et de cupidité du crypto-monnaie : 26 (contre 29 il y a 24h) — Peur
Événements clés d'aujourd'hui
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Publication du Déficit des dépenses de consommation des ménages (PCE) de décembre des États-Unis
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Résultats : Microsoft, Tesla, Meta
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Le comité agricole du Sénat des États-Unis a reporté son audition sur le projet de loi sur les cryptomonnaies au 29 janvier
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Société de paiements crypto Truther lancera un service non custodien USDT Carte Visa au Salvador le 29 janvier
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Pendle présente le nouveau mécanisme sPENDLE remplaçant vePENDLE ; instantané des détenteurs actuels de vePENDLE le 29 janvier
Macro-économie
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La Réserve fédérale a annoncé qu'elle maintiendrait le taux de référence stable à 3,5 %–3,75 %
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Powell : L'inflation reste légèrement supérieure à l'objectif ; l'inflation du PCE noyau de décembre pourrait s'élever vers 3 %
Politique et Réglementation
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La FSA du Japon lance une consultation publique sur les règles détaillées concernant les paiements numériques et la réglementation des cryptomonnaies
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La Corée du Sud rédige l'Acte de Base sur les Actifs Numériques, imposant aux émetteurs de stablecoins de détenir un capital minimum de 3,5 millions de dollars
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Bitwise a enregistré le « Bitwise Uniswap FCE au Delaware
Points saillants de l'industrie
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Bitcoin le hashrate du réseau a fortement baissé, passant de ~1,16 ZH/s à 690 EH/s, marquant la plus forte baisse unique jamais enregistrée
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Le Fonds négociable en bourse Bitcoin Mini Trust de Grayscale est désormais disponible sur la plateforme E*TRADE de Morgan Stanley
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Ripple a lancé sa plateforme de finance d'entreprise Ripple Treasury
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Le commerce des métaux précieux a connu une forte hausse : les contrats or/argent de Hyperliquid ont dépassé 1,3 milliard de dollars en volume sur 24 heures.
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Tether est devenu le plus grand détenteur d'or non souverain et non bancaire, avec des réserves dépassant 140 tonnes
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La stablecoin USDCx, lancée par Aleo et Circle, est désormais active sur la mainnet pour les utilisateurs institutionnels
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BitMine a restaké 62 304 ETH, portant le montant total staké à ETH à 2,328 M
Plongée en profondeur : Points saillants du secteur (29 janvier 2026)
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La volatilité épique du hashrate du Bitcoin : Un test de résistance du réseau
Le hashrate du réseau Bitcoin a chuté d'un pic de ~1,16 ZH/s à 690 EH/s, marquant une baisse d'environ 40 %—la plus forte baisse unique de l'histoire. Cette importante fluctuation a été principalement déclenchée par la « tempête hivernale Fernan » balayant l'Amérique du Nord, entraînant une forte augmentation de la demande d'électricité dans des centres miniers comme le Texas. Pour prioriser le chauffage résidentiel, les mineurs ont participé à des arrêts massifs de la demande, tandis que d'autres ont été déconnectés en raison de pannes du réseau. Cet événement a constitué un véritable « test de stress » pour la résilience décentralisée du réseau.
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Wall Street accélère l'adoption : le mini ETF Grayscale arrive chez E*TRADE
Niveaux de gris à faible coût de Grayscale Bitcoin Mini Trust (Code : BTC) est désormais officiellement disponible sur celui de Morgan Stanley E*TRADE plateforme. Ce mouvement signale un virage réussi pour Grayscale, qui cherche à reprendre une part de marché perdue depuis le GBTC original en proposant une structure tarifaire plus compétitive (environ 0,15 %). Pour les utilisateurs d'E*TRADE, cela offre un point d'entrée réglementé et économique pour l'allocation en Bitcoin au sein de l'écosystème d'actifs gérés de 7,4 billions de dollars de Morgan Stanley.
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Ripple cible la finance d'entreprise : Lancement de Ripple Treasury
Ripple a officiellement débuted Trésorerie Ripple, sa plateforme de finance de niveau entreprise, suite à son acquisition de GTreasury en 2025. La plateforme permet une gestion unifiée des actifs fiduciaires et numériques, y compris l'XRP, le RLUSD et des fonds tokenisés tels que le BUIDL de BlackRock. En contournant les limitations des horaires bancaires traditionnels, les chefs financiers peuvent désormais gérer la liquidité mondiale 24h/24, déplaçant les fonds inutilisés vers des fonds monétaires tokenisés pour optimiser les rendements en temps réel.
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Métaux précieux en chaîne en hausse : le volume de Hyperliquid atteint 1,3 milliard de dollars
Volume des échanges pour les contrats d'or et d'argent sur le protocole de dérivés décentralisé Hyperliquid a dépassé 1,3 milliard de dollars en 24 heures. Cette étape souligne la croissance rapide des actifs du monde réel (RWA) sur la chaîne et reflète une forte demande des investisseurs en faveur d'actifs refuge face à l'incertitude macroéconomique. L'infrastructure à haute performance d'Hyperliquid a réussi à attirer des traders professionnels migrant des échanges centralisés, prouvant ainsi que les synthétiques sur la chaîne peuvent désormais concurrencer les matières premières traditionnelles. marchés à l'échelle.
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L'« Empire de l'or » de Tether : le plus grand détenteur non souverain
Tether a révélé que ses réserves d'or ont dépassé 140 tonnes, consolidant ainsi son statut de plus grand détenteur d'or au monde, hors États et hors banques. Avec des réserves dépassant les détentions nationales de pays comme la Grèce et l'Australie, Tether figure désormais parmi les trente premiers détenteurs d'or au monde. institutions mondialement. Ces réserves, supposément stockées dans une salle forte suisse résistante aux armes nucléaires, soutiennent l'objectif de Tether de créer une plateforme sophistiquée de négociation de l'or pour concurrencer les géants traditionnels des matières premières comme JPMorgan.
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Une nouvelle ère de conformité à la vie privée : USDCx lance sur Aleo
USDCx, une stablecoin préservant la vie privée co-développée par Aleo et Circle, est désormais active sur le réseau principal pour les utilisateurs institutionnels. En s'appuyant sur les preuves de connaissance nulle (ZKP), USDCx permet aux institutions de réaliser des activités sensibles - comme les salaires et les paiements aux fournisseurs - avec des détails de transaction cachés, tout en restant pleinement conformes via le cadre xReserve de Circle. Cela marque un passage d'une "transparence totale" à une "confidentialité à la demande", répondant aux exigences de confidentialité de la finance de masse.
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BitMine mise davantage : Expansion de la reconstitution liquide
BitMine a récemment réenregistré 62 304 ETH, portant son montant cumulé encastré Ethereum à un chiffre étonnamment élevé 2,328 M d'ETHCe flux massif souligne la confiance institutionnelle dans les modèles de rendement de restaking pionnés par des écosystèmes tels qu'EigenLayer. La position agressive de BitMine renforce non seulement la sécurité de la couche de consensus d'Ethereum, mais signale également que, en 2026, l'« efficacité du capital » de l'ETH est devenue le principal terrain de bataille pour l'alpha institutionnel.