Bitcoin a chuté en dessous de 93K en raison des nouveaux tarifs américains, Grayscale lance le DOGE Trust, Tether rapporte 83,758 BTC et plus de 13 milliards de dollars de profit en 2024, le 3 février.

Bitcoin est actuellement au prix de 94 165,07 $, en baisse de 6,82 % au cours des dernières 24 heures, tandis que Ethereum se négocie à 2 489,23 $, en baisse de 20,8 %. L’indice de peur et de cupidité a diminué à 44, indiquant un sentiment de marché neutre. En 2024, les transferts de stablecoins ont atteint 27,6 T et des entreprises comme Tether rapportent des bénéfices records. L'émission de l'USDT a atteint 45 B avec 400 M d'utilisateurs dans le monde en 2024. Les gouvernements accumulent du Bitcoin à un rythme rapide, avec El Salvador détenant plus de 6 000 BTC d'une valeur supérieure à 612 M $. L'article ci-dessous détaille les principaux développements de Grayscale à Tether, aux stablecoins, à MicroStrategy et El Salvador avec des données étendues et un aperçu technique qui façonnent l'avenir des actifs numériques.

Source: KuCoin

Le Bitcoin est tombé à environ 93 391 $ le 2 février 2025, marquant un creux de trois semaines à 91 441,89 $ alors que les craintes d'une guerre commerciale mondiale ont secoué les marchés, selon Reuters. Le Bitcoin a chuté de 7,2 % en 24 heures. Il se négocie désormais à 93 391 $ après être passé sous le support de 93 625 $. En quatre jours, il a perdu 11 000 $ après avoir échoué à franchir la résistance de 105 000 $. L'élan baissier a augmenté et la pression de vente s'intensifie. Les investisseurs se sont retirés des actifs à risque après que le président Trump a imposé des tarifs de 25 % sur les importations mexicaines et canadiennes et de 10 % sur les produits chinois, déclenchant des mesures de rétorsion et suscitant des inquiétudes quant à la croissance économique et à l'inflation. L'Ether a chuté de près de 24 % à environ 2 494 $, son niveau le plus bas depuis début septembre 2024. Ce recul est survenu après que le Bitcoin a atteint un récent sommet de 107 072 $ le 20 janvier, porté par les espoirs de politiques favorables aux cryptomonnaies de l'administration Trump. 

Source: TradingView

• Grayscale lance Dogecoin Trust et dépose une demande de conversion en ETF

• Tether rapporte 83 758 BTC et plus de 13 milliards de dollars de profit en 2024

• Le Salvador continue d'accumuler du Bitcoin malgré l'accord avec le FMI

• MicroStrategy étend ses avoirs en Bitcoin avec un financement de 563 millions de dollars

 Indice de peur et d'avidité crypto | Source : Alternative.me 

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Source : Grayscale

Grayscale a lancé son Trust Dogecoin tôt le vendredi 31 janvier 2025, dans le cadre d'une initiative visant à élargir ses produits cryptographiques. Le trust offre désormais aux institutions et aux investisseurs accrédités un accès à Dogecoin. Grayscale gère 49,7 milliards d'actifs et considère ce lancement comme une étape importante qui élève Dogecoin d'une monnaie mème se négociant entre 0,33 et 0,36 dollars par pièce à un outil pour l'inclusion financière et l'activisme populaire. Grayscale considère que Dogecoin a évolué pour devenir un moyen de paiement viable et un actif ayant une utilité pour les marchés financiers mondiaux. Plus tard vendredi, Grayscale a déposé un formulaire 19b-4 pour convertir le trust en un ETF spot.

« Dogecoin représente un changement de paradigme dans l'accessibilité financière mondiale », a déclaré Rayhaneh Sharif-Askary, responsable produit & recherche de Grayscale. « Ses faibles coûts de transaction et sa rapidité de transfert en font un véhicule optimal pour les envois de fonds internationaux, en particulier dans les régions où l'infrastructure bancaire est sous-développée. »

Source: X

Cette demande fait suite à des conversions réussies antérieures de ses fiducies Bitcoin et Ethereum. Près de 20 entreprises ont déposé des demandes d'ETF DOGE en Amérique sous une SEC favorable aux cryptos qui a permis une participation croissante aux marchés réglementés. Grayscale s'attend à ce que la conversion en ETF permette un plus grand accès au marché et améliore la découverte des prix pour le Dogecoin tout en attirant davantage de capitaux institutionnels. Ce mouvement stratégique s'appuie sur la longue expertise de Grayscale dans le lancement de véhicules d'investissement en cryptomonnaies et marque un tournant pour les meme coins en tant qu'instruments d'investissement grand public.

En savoir plus : Bitwise devrait lancer un nouvel ETF Dogecoin (DOGE) spot avec dépôt auprès de la SEC, stimulant le marché des cryptos

Les bénéfices estimés en bitcoin sont en orange, les bons du Trésor US en bleu et l'or en jaune. Le prix du bitcoin est indiqué par la ligne orange Source : Blockworks

Tether a livré des chiffres impressionnants en 2024 en annonçant détenir 7,8 milliards en Bitcoin pour le quatrième trimestre. Cette détention se traduit par 83 758 BTC à un prix moyen de 93 812 dollars par BTC. L'entreprise a déclaré des bénéfices dépassant 13 milliards pour l'année, tandis que son bénéfice trimestriel a augmenté de 5,3 milliards au quatrième trimestre seulement. Le bilan de Tether inclut désormais un total d'actifs de 157,6 milliards et un total de passifs de 137,6 milliards. L'exposition de la société aux bons du Trésor américain a atteint 113 milliards et sa réserve tampon a augmenté de plus de 7 milliards, ce qui représente une augmentation annuelle de 36 %. Les réserves pour les tokens émis s'élèvent désormais à 143,7 milliards et dépassent les passifs connexes de plus de 7 milliards. Ces chiffres reflètent une structure financière robuste qui sous-tend la position de marché de Tether. La gestion d'actifs impressionnante et les pratiques de reporting transparentes ont contribué au statut de Tether comme pilier stable dans le domaine des actifs numériques. Les investissements continus de l'entreprise dans des instruments traditionnels aux côtés de ses avoirs en crypto illustrent son approche équilibrée de la gestion des risques et des rendements dans un marché volatil.

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Source : Graphique montrant le volume de trading pour les stablecoins comparé à Visa et Mastercard en 2024 (Source : CEX.IO)

Les stablecoins ont atteint des niveaux record en 2024 avec des transferts atteignant 27,6T. Ce volume impressionnant est 7,68 % plus élevé que le volume de transactions combiné de Visa et Mastercard. L'offre de stablecoins a augmenté de 59 % pour dépasser 200 milliards et est devenue une partie essentielle des paiements numériques et de la finance décentralisée. L'USDC a traité 70 % des transferts sur la chaîne, tandis que le volume de transfert de l'USDT de Tether a plus que doublé malgré une chute de sa part de marché de 43 % à 25 %. Solana est apparu comme la principale blockchain pour les transferts de stablecoins avec 73 % de son offre de stablecoins transigée sous forme d'USDC. 

De plus, le trading automatisé a alimenté 70 % de tout le volume des stablecoins avec des transactions non ajustées représentant 77 % du total des transferts et dépassant 98 % sur des réseaux tels que Solana et Base. Les indicateurs de performance du réseau étaient impressionnants avec des vitesses moyennes de 400 transactions par seconde et des frais aussi bas que 0,001 dollar par transaction. En décembre 2024, les memecoins représentaient 56 % du volume de trading des échanges décentralisés sur Solana, ce qui souligne encore le rôle évolutif des stablecoins dans les marchés traditionnels et axés sur les mèmes. L'offre totale de l'USDT au 31 janvier a atteint près de 143 milliards et au quatrième trimestre seulement, 23 milliards d'USDT ont été émis. L'émission totale de l'année a atteint 45 milliards alors que les stablecoins ont consolidé leur place comme instruments essentiels dans les paiements transfrontaliers, les envois de fonds et la finance décentralisée.

Source: Highcharts.com

MicroStrategy continue de mener l'accumulation de Bitcoin par les entreprises avec des détentions atteignant désormais 471K BTC. La société prévoit de lever 563M en vendant 7,3M d'actions de ses actions privilégiées perpétuelles de série A à 8,00%. Ce financement renforcera son trésor de guerre déjà significatif et renforcera son statut de plus grand détenteur d'entreprise de Bitcoin. Les actions privilégiées ont une préférence de liquidation de 100 dollars par action et versent un dividende annuel de 8%. Les investisseurs dans cette action ont la possibilité de convertir leurs actions en actions ordinaires de classe A à un taux de 0,1000 actions par action privilégiée. Michael Saylor, le fervent défenseur du Bitcoin de l'entreprise, a projeté un scénario baissier de 3M dollars par BTC et un scénario haussier de 49M dollars par BTC. Ces projections sont basées sur des taux de croissance annuels de 21% et 37% respectivement. L'émission est gérée par un consortium de banques comprenant Barclays, Moelis & Company LLC, BTIG, TD Cowen et Keefe Bruyette & Woods. Le règlement est prévu pour le 5 février. Ce mouvement de financement agressif souligne la confiance inébranlable de MicroStrategy dans le potentiel à long terme du Bitcoin et son engagement à accumuler l'actif malgré la volatilité du marché.

Source: SaylorTracker

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Historique du Solde BTC du Salvador. Source : Bitcoin.gob.sv

Le Salvador a fait des progrès constants dans sa stratégie d'accumulation de Bitcoin. Le gouvernement a acquis 2 BTC supplémentaires le 1er février 2025 et détient désormais plus de 6K BTC évalués à plus de 612M à un prix moyen de 97,689 dollars par BTC. Le Bureau National du Bitcoin suit minutieusement ces avoirs alors que le pays cherche à constituer une réserve numérique solide. Récemment, le Salvador a inversé sa loi sur le cours légal du Bitcoin dans le cadre de réajustements réglementaires plus larges. Dans le cadre de son accord avec le FMI, l'implication du secteur public dans l'industrie du Bitcoin a été réduite et le portefeuille Chivo a été privatisé pour répondre aux normes financières internationales. 

Malgré ces changements, le Salvador continue d'ajouter du Bitcoin à un rythme mensuel moyen de 250 BTC et devrait ajouter plus de 3K BTC par an. Cette accumulation persistante souligne la croyance du pays dans le Bitcoin en tant qu'actif de réserve stratégique et protection contre les fluctuations des devises traditionnelles. Les investissements continus du Salvador dans le Bitcoin sont un indicateur clair de la façon dont les gouvernements entrent dans l'espace des actifs numériques avec des stratégies à long terme.

Le paysage des actifs numériques est défini par un élan technique robuste et des chiffres financiers clairs. Le lancement du Dogecoin Trust par Grayscale et son dépôt pour une conversion en ETF signalent un passage d'une pièce de monnaie humoristique à un instrument financier sérieux. Les avoirs records en BTC de Tether et ses bénéfices illustrent une gestion d'actifs solide avec des bénéfices dépassant 13B et 83,758 BTC dans ses livres. Les stablecoins ont battu des records en 2024 avec 27.6T en transferts, une augmentation de l'offre de 59% à 200B, et des vitesses de réseau de 400 transactions par seconde à des frais aussi bas que 0.001 dollars. Le financement de MicroStrategy de 563M pour accroître ses avoirs en Bitcoin renforce sa confiance dans la croissance à long terme tandis que l'accumulation régulière de plus de 6K BTC par le Salvador, évalués à plus de 612M, démontre comment les nations s'adaptent à l'ère des actifs numériques. Ces développements, motivés par des chiffres précis et des données techniques, façonnent l'avenir de la finance numérique dans un monde de plus en plus quantitatif.