9am, bago pa man lang kayo buksan ang anumang bagay, ang buong inyong portfolio review ay nasa loob na... ito ang buong setup mula sa artikulo ni Miles. magsimula sa data. claude → connectors → magdagdag ng connector → paglalayos ng connectors → maghanap ng FMP → kumonekta. ang libreng tier ay 250 calls araw-araw, sapat para subukan ang lahat. ang isang connector na ito ay binibigay kay Claude: - live na quote at 30 taon ng price history - fundamentals at financial statements - SEC filings at earnings transcripts - analyst estimates at price targets - insider at congressional trades - screeners, technicals, calendars, ETF holdings - crypto at forex din pagkatapos ang context layer, isang folder na may limang markdown file: - investor-profile.md, sino kayo, karanasan, mga layunin, risk tolerance - strategy.md, inyong mga patakaran, max drawdown, position sizing, entry at exit - portfolio.csv, ano ang tunay na inyong hawak at sa anong weight - watchlist.md, ang mga ticker at setups na inyong sinusubaybayan - prompts.md, upang hindi kayo muling isusulat ang parehong prompt bawat session ang pinakamadaling paraan upang punan ang dalawa sa itaas ay isang voice session, simple lang mag-brain dump nang malakas at hayaan na isulat ni Claude ang mga file para sa inyo. buksan ang Cowork sa desktop kesa sa karaniwang chat, simulan ang isang project, i-attach ang folder, at ngayon ay maaari ninyong tanungin ito tulad ng: break down ang $TSLA earnings bilang bull at bear case laban sa aking strategy ihambing ang mga robotics ETF na ito sa expense ratio, performance at weightings hanapin ang mga small caps na sumasapat sa aking mga parameter pagkatapos ay awtomatihin ito. scheduled tasks, i-attach ang folder, itakda ang 9am, at ang portfolio review at overnight moves ay tapos na bago kayo gumising. /goal ay sumasakop sa mga open-ended bagay, tulad ng "elaborahin ang robotics sector hanggang makahanap ng 10 na kumpanya na sumasapat sa aking mga parameter". isang babala na worth ang buong pagbabasa: tatanggalin ng Claude minsan ang connector at tahimik na i-scrape ang web sa halip, at hindi niya ipapaliwanag, ang sagot ay tila pareho. kaya isulat mo na agad sa inyong instruction file: "gumamit ng FMP connector para sa lahat ng queries", kasama ang isang linya na utos sa kanya na magbigay alala kapag nasa ibaba ang connector kesa magpalit ng ibang source. ang mga screenshot at kanyang eksaktong prompts ay nasa loob ng artikulo sa ibaba: