Nasira ang memory kagabi — ngunit ang galaw ay hindi ang kuwento. $MU +12%, $SNDK +14%, Hynix +8.5% at Samsung +5.8% sa Korea, ang KOSPI ay tumalon sa kanyang sidecar. Ang tunay na nasira ay ang dalawang linggong “nagpeak na ang memory cycle” na konsensus. Nagbalik ang demand: nasa mass production na si NVIDIA’s Vera Rubin, at ang frontier models (Kimi K3 ~2.8T params) ay ginawa ang memory bilang unang bottleneck — ang HBM + DRAM + storage ay naka-load bago pa man mag-trigger ang isang token. Ang compute ay hindi na lamang isang GPU trade; ang memory ay ang pangalawang tiket. At ang industriya ay lumalapit, hindi nagtatanggal: hinahanap ni Hynix ang Intel’s Ohio fab para sa US-made memory, at ang mga pangulo ng Samsung/SK/Naver ay nakaupo kasama si Jensen sa Valley ngayong linggo. Hindi ito AI beta na bumabalik. Ito ay ang pangalawang bahagi ng pagbukas ng memory supercycle. Huwag lang mag-gejek ng walang alam: patuloy pa ring siklikal, mataas pa ring beta, at ang naka-trigger na sidecar ay nangangahulugan na ang sentiment ay nasa init na. Pangalawang bahagi — o ang huling hininga bago ang tuktok?
FollowinI-share
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.