Mga iba’t ibang komento mula sa mga eksekutibo ng Qualcomm, Arm, hanggang sa Meta this week sa panahon ng AI selloff: $LITE CEO: "May komento ka mula sa CEO ng $IREN at ako rin ay sumasang-ayon. May malaking pagkakaiba sa demand na nakikita namin sa aming mga libro at sa kung ano ang ipinapakita ng mga merkado. At gayunpaman, nakikita mo ang malaking, malaking selloff." (Fri, Nov 6) $AMD CEO sa CNBC: "Nasa dulo lang namin ng adoption cycle, kung saan makikita ng mga tao kung saan dadalhin tayo ng AI at superintelligence" "Nakikita namin na mas mataas ang demand kaysa sa supply" (Wed, Nov 4) $ARM CEO tungkol sa debate kung kung kailan magpapalabas ang paggastos sa AI infrastructure: "Iisipin ko na sa ilang estado kung saan mas mahirap, maaaring takasan ng iba upang gawing mas madali, ngunit naniniwala ako nang malakas na kung ang US ay maghihintay kahit paano sa pagbuo ng data center..." "Handa at willing ang buong mundo. May malaking demand para sa kapasidad na ito. At naniniwala ako na global, talagang gusto ng US na makipagkumpetensya laban sa China. Hindi humihinto ang China." (Thu, Nov 5) $APLD CEO: Ang pagpapautang sa paggawa ng bangko, project financing, at bond markets ay patuloy na available, bagaman tumaas ang mga interest rates at credit spreads "Ang malaking panganib ay ang pagpapatupad nang on time." "Ang imahe ng demand ay napakalakas." (Mon, Nov 2) $QCOM CEO: "Hindi ito limitado sa demand. Limitado ito sa supply." "Kulang kami sa wafers, kulang kami sa substrate, kulang kami sa assembly. Lahat ay kulang dahil sobrang mataas ang demand." "Iisipin ko na ang reaksyon ng merkado ay ang bilis ng pagbuo ng compute." $META tungkol sa pampulitikang panganib: "May guvernador na nanalo kahapon na ginawa ang data centers bilang malaking bahagi ng platform. Sabihin natin agad pagkatapos ng pagpapahayag, magkita tayo dahil ayaw naming mawala ang aming investmnet sa aming bayan. Ayaw naming umalis ang mga trabahong ito sa ibang lugar." (Wed, Nov 4) Kahit ang mga politiko na nagkampanya laban sa data centers ay nag-negosyo. Ngunit pinahalagahan din ng presidente ng Meta na mas mahirap na magmula ng bagong US DCs. TLDR: -> Napakabulag na komento mula sa mga player sa accelerator, networking, at semi companies -> Ang mga developer ng DC ay nagrereport ng malakas na pricing/demand, ngunit lalong lumalaki ang pagtutuon sa panganib sa pagsasapalaran, pagsasagawa, at pagsasagawa (mas maingat) -> Ang mga politiko na dati’y nagkampanya laban sa DC ay nagpapakita ng pakikipagtulungan May mahalagang pagkakaiba sa pagkawala ng demand at paghihintay ng demand dahil sa kakulangan sa bilis ng pagbuo. Sa kabila ng kalalabasan ng selloff, hindi ako nakikita ebidensya ng malawakang pagkasira ng AI demand sa mga komento.