🔥 Biya晨报 | 7 Hulyo 31: Mga Pangunahing Punto sa Pandaigdigang Merkado 1️⃣ Makro Bumaba ang taunang paglago ng core PCE ng Estados Unidos sa Hunyo sa 3.3%, patuloy na nag-uusap ang merkado tungkol sa susunod na landas ng patakaran ng Federal Reserve, kasalukuyang tumataas ang probabilidad ng 25-pip na pagtaas sa Setyembre sa 63.4%. Bumaba muli ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, kung saan sinira ng Estados Unidos ang mga pasilidad na kaugnay ng Islamic Revolutionary Guard Corps, habang binigyan ng babala ng Iran na gagawa sila ng tugon, patuloy na tumataas ang panganib sa geopolitika sa Middle East. Planong i-deposito ng Korea ang halagang $14 bilyon sa kanyang sovereign wealth fund, na nakatuon sa mga larangan ng artificial intelligence, data center, at infrastraktura. 2️⃣ Langis at Metal na May Halaga Nakatira ang WTI crude oil sa itaas ng $84 bawat barrel, habang nananatili ang ginto sa itaas ng $4,000 bawat ons, patuloy na nakakaapekto ang emosyon ng pag-iwas sa panganib at mga inaasahang patakaran ng Federal Reserve sa mga galaw ng mga komodidad. 3️⃣ Hong Kong Stocks Nagsimula ang Hong Kong stocks sa pagkakaiba-iba, mababa ang Hang Seng Index ng 0.08%, samantalang tumataas ang Hang Seng Tech Index ng 0.3%. Nakapag-usbong ang mga stock na kaugnay ng memorya, tumataas ang Southern 2x Long Hynix at Southern 2x Long Samsung Electronics nang halos 15%; nasa unahan ang pagtaas ng Long-Fu Fiber Optic Cable at Cambridge Technology, at iba pang mga stock na kaugnay ng optical communication. 4️⃣ US Stocks Tumataas lahat ng tatlong pangunahing index ng US: tumataas ang Dow Jones ng 1.19%, ang S&P 500 ng 1.66%, at ang Nasdaq ng malaking 2.78%. Tumataas ang Microsoft nang higit sa 15%, ang Micron Technology nang higit sa 18%, ang SanDisk nang halos 26%, at ang SK Hynix nang higit sa 17%; sinuportahan ng AI supply chain ang buong pagbabalik ng mga stock na kaugnay ng memorya at optical communication; bumaba ang Meta nang halos 8%, patuloy na pinapansin ng merkado ang ritmo ng kapital expenditure sa AI. 5️⃣ Digital Currency Nakatira ang Bitcoin sa paligid ng $64,000, may iba’t ibang pananaw mula sa mga institusyon: naniniwala ang JPMorgan na bumaba ang probabilidad na matupad ang batas sa regulasyon ng crypto sa US taong ito, samantalang patuloy na pinapansin ng merkado ang mga paggalaw ng pondo mula sa ETF at mga pagbabago sa patakaran makro. 6️⃣ Mga Balita tungkol sa Kumpaniya Kinabibilangan ni SK Hynix ng karagdagang pagbili ng 3,620 na shares ni Chairman Choi Tae-won, na may halagang $3.34 milyon, na nagpapakita ng tiwala ng pamamahala sa mahabang panahong pag-unlad ng AI storage industry. Tumaas ang kikitain ng Microsoft sa ikaapat na kuwarto nang higit sa inaasahan, tumataas ang kita mula sa Azure nang 43% at una naming lumampas sa $100 bilyon, patuloy na umuunlad ang kakayahan nito sa komersyalisasyon ng AI. Tumaas ang kita mula sa AWS ni Amazon sa ikalawang kuwarto nang 37%, lumampas na sa $25 bilyon taun-taon ang kita mula sa AI-related na negosyo, at muli ay nagpalalakas ang paglago ng AI business. Ibinalita ni OpenAI ang pagbaba ng presyo para sa pagsisimula sa GPT-5.6 model, at ipinakilala ang Sol “accelerated mode,” patuloy na pagsisikap para sa pagpapalawak ng ecosystem para sa mga developer. Ipinagsimulan ni TSMC ang isang advanced packaging project na “EMIB-like,” upang paunlarin pa ang kanilang teknolohiya para sa advanced packaging ng AI chip. Naging profitable muli si AXT sa ikalawang kuwarto, na inihikayat ng demand para sa optical connectivity sa AI data center, tumataas ang kita nang 165%, patuloy na umuunlad ang kagalingan sa supply chain ng optical communication.